1.1.1 Workfront Planning快速入门
1.1.1.1 CitiSignal营销活动摘要
若要了解CitiSignal的背景以及他们尝试实现的目标，请在此处下载并阅读CitiSignal的营销活动简报： CitiSignal-Fibre-Launch-Winter-2026.pdf。
1.1.1.2 Workfront规划术语
以下是主要的Workfront Planning对象和概念：
现在，您将亲自开始创建其中一些对象。
1.1.1.3 Workspace，记录类型，字段
转到https://experience.adobe.com/。 单击以打开 Workfront。
在Workfront中，单击以打开菜单，然后选择 计划。
您应该会看到此内容。 单击 创建Workspace。
单击模板 基本营销管理 的 使用模板。
现在已创建新工作区。 在继续之前，您需要更改工作区的名称。 单击这3个点 …，然后选择 编辑。
将名称更改为--aepUserLdap-- - Basic: Marketing Management。 单击 保存。
然后您应该拥有此项。
1.1.1.4分类：记录类型和字段
在 分类 下，单击 +添加记录类型，然后选择 手动添加。
然后，您应该会看到 添加记录类型 弹出窗口。
在 外观 选项卡上更新以下信息：
- 由 替换 无标题记录类型
Business Unit。 - 描述：
Defines which BU is leading campaign planning.。 - 选择所选图标的颜色和形状
单击 保存。
单击以打开新创建的 业务部门 记录类型。
您现在将看到空表格视图，因为您新创建的记录类型尚未定义任何业务部门记录。
单击字段 开始日期 上的下拉按钮，然后选择 删除。
选择 删除。
单击字段 结束日期 上的下拉按钮，然后选择 删除。
选择 删除。
接下来，单击 + 图标以添加新字段。 在可用字段类型列表中向下滚动并选择 人员。
将字段的 Name 设置为Business Unit Lead并将字段的描述设置为Business Unit Lead responsible for budget and resources (VP, Head).
单击 保存。
单击第一条记录上的3个点 …，然后选择 查看。
将 Name 设置为Consumer Services。
将 描述 设置为Handles residential offerings like mobile plans, internet packages, and customer support.。
将 业务部门潜在客户 设置为您自己。
完成后，单击箭头返回上一个屏幕。
单击第二条记录上的3个圆点 …，然后选择 查看。
将 Name 设置为Enterprise & Business Solutions
将 描述 设置为Provides connectivity, cloud, and managed services to corporate clients and government entities.
将 业务部门潜在客户 设置为您自己。
完成后，单击箭头返回上一个屏幕。
单击第三条记录上的3个圆点 …，然后选择 查看。
将 Name 设置为Sales & Marketing
将 描述 设置为Drives customer acquisition, brand strategy, advertising, and market segmentation.
将 业务部门潜在客户 设置为您自己。
完成后，单击箭头返回上一个屏幕。
您现在已创建了新记录类型，您既删除了字段，又创建了字段，并且创建了3个业务部门。 单击左上角的箭头，返回到Workspace概述屏幕。
您应该会看到此内容。
1.1.1.5操作记录类型：字段
单击以打开 营销活动。
单击 + 图标以创建新字段。 选择 新建连接，然后选择 业务单元。
保留默认设置。 单击 创建。
选择 跳过。
然后，您的新字段将显示在表格视图中。
1.1.1.6创建请求表单
在营销活动概述屏幕上，单击3个圆点 …，然后选择 创建请求表单。
将名称更改为Campaign Request Form。 单击 创建。
目前，无需对表单进行任何更改。 您无需进行更改即可使用它。 首先，单击 保存，然后单击 发布。
单击左上角的箭头，以返回到“请求Forms概述”屏幕。
单击左上角的箭头，以返回营销活动概述屏幕。
1.1.1.7使用请求表单提交新记录
在促销活动概览屏幕上，单击 +新建记录。
选择 提交请求 并单击 继续。
将 主题 设置为--aepUserLdap-- - New Campaign Creation Request。
将 促销活动名称 设置为--aepUserLdap-- - CitiSignal Fiber Launch。
将 营销活动摘要 设置为：
The CitiSignal Fiber Launch campaign introduces CitiSignal’s flagship fiber internet service—CitiSignal Fiber Max—to key residential markets. This campaign is designed to build awareness, drive sign-ups, and establish CitiSignal as the go-to provider for ultra-fast, reliable, and future-ready internet. The campaign will highlight the product’s benefits for remote professionals, online gamers, and smart home families, using persona-driven messaging across digital and physical channels.
根据需要填写其他字段。
单击 提交请求。
单击 X 关闭弹出窗口。
然后，您应该会在概述中看到新创建的营销活动。
1.1.1.8创建Portfolio和自定义表单
在下一步中，您将创建一个自动功能，该功能将从您在Workfront Planning中创建的营销策划中获得信息，并在Workfront中使用该信息创建项目。 在创建自动化之前，必须先在Workfront中配置两项：项目组合和自定义表单。
要创建项目组合，请打开菜单并单击 项目组合。
单击 +新建Portfolio。
将项目组合名称设置为--aepUserLdap-- - Marketing。
接下来，打开菜单并单击 设置 以创建自定义表单。
在左侧菜单中，转到 自定义Forms，转到 Forms，然后单击 +新建自定义表单。
选择 程序 并单击 继续。
将表单名称更改为--aepUserLdap-- - Program Information。
接下来，转到 字段库 并搜索budget。 将现有字段 预算 拖放到表单上。
单击 应用。
您的自定义表单配置现已保存。
1.1.1.8创建自动化
创建项目组合和自定义表单后，您现在可以创建自动化。
单击以打开菜单，然后选择 计划。
单击以打开您之前创建的工作区，名为--aepUserLdap-- - Basic: Marketing Management。
单击以打开 营销活动。
在营销活动概述屏幕上，单击3个圆点 …，然后选择 管理自动化。
单击 新建自动化。
将Automation的名称设置为Campaign to Program。
将描述设置为This automation will convert a Planning Campaign record to a Workfront Program.
单击 保存。
将 操作 设置为 创建项目。 单击 +添加连接的字段。
选择 项目组合： --aepUserLdap-- - Marketing。
选择此 自定义表单： --aepUserLdap-- Program information。
单击 保存。
您应该会看到此内容。 单击箭头以返回营销活动概述屏幕。
选中您之前创建的营销活动前的复选框。 然后，单击 Campaign to Program 自动化。
几秒钟后，您应该会看到一条确认消息，确认自动化已成功完成。 这意味着根据Workfront规划中的Campaign对象，在Workfront中创建了一个项目。
要在Workfront中检查程序，请向右滚动并单击 连接的程序 列中的程序。
然后，您应该会看到刚刚通过所配置的自动化程序创建的程序。
下一步：摘要和优点