帐户列表 account-lists

帐户列表是可一起定位的指定帐户集合。 帐户列表允许您按行业、位置或公司规模定位指定帐户。

除了帐户列表之外,您还可以创建从公共CRM帐户视图生成的动态帐户列表。 CRM帐户视图是一组规则,在显示帐户时充当过滤器。 例如,您可以使用它查找行业为医疗保健​ ​收入超过1亿美元的帐户。

NOTE
Web Personalization中构建智能列表和Web营销活动时,在Marketo Target帐户管理中创建的帐户列表会自动可用。

创建新的帐户列表 create-a-new-account-list

  1. 单击​ 新建 ​下拉列表,然后选择​ 新建帐户列表

  2. 为列表命名,然后单击​ 创建

  3. 创建帐户列表后,开始向添加指定帐户

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    NOTE
    Marketo将仅显示具有2,000个或更少指定帐户的帐户列表见解。

创建新的动态帐户列表 create-a-new-dynamic-account-list

  1. 单击​ 新建 ​下拉列表,然后选择​ 新建动态列表

  2. 在对话框中,从下拉列表中选择​ CRM帐户视图,或者键入名称以搜索它。

  3. 单击​ 创建

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    NOTE
    在Salesforce中,请确保向同步用户提供列表视图对象权限。

重命名帐户列表 rename-an-account-list

NOTE
这些步骤仅适用于帐户列表。 动态 ​帐户列表使用其关联的CRM帐户视图的名称。
  1. 选择要重命名的帐户,单击​ 帐户列表操作 ​下拉列表,然后选择​ 重命名帐户列表

  2. 输入新名称,然后单击​ 重命名

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    NOTE
    CRM帐户视图每8小时同步到动态帐户列表一次。 如果它们尚未同步,则Marketo将在下一个周期中同步它们。

删除帐户列表 delete-an-account-list

NOTE
这些步骤对于帐户列表和动态帐户列表均相同。
  1. 选择要删除的帐户,单击​ 帐户列表操作 ​下拉列表,然后选择​ 删除帐户列表

  2. 单击​ 删除

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