帐户列表 account-lists
帐户列表是可一起定位的指定帐户集合。 帐户列表允许您按行业、位置或公司规模定位指定帐户。
除了帐户列表之外,您还可以创建从公共CRM帐户视图生成的动态帐户列表。 CRM帐户视图是一组规则,在显示帐户时充当过滤器。 例如,您可以使用它查找行业代表医疗保健的客户 和 营收超过1亿美元。
创建新的帐户列表 create-a-new-account-list
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单击 新建 下拉并选择 新建帐户列表.
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为列表命名,然后单击 创建.
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创建帐户列表后,开始使用 向其中添加指定帐户!
note note NOTE Marketo将仅显示具有2,000个或更少指定帐户的帐户列表见解。
创建新的动态帐户列表 create-a-new-dynamic-account-list
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单击 新建 下拉并选择 创建新动态列表.
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在对话框中,选择 CRM帐户视图 ,或键入名称以搜索它。
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单击 创建。
note note NOTE 在Salesforce中,请确保向同步用户提供列表视图对象权限。
重命名帐户列表 rename-an-account-list
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选择要重命名的帐户,单击 帐户列表操作 下拉并选择 重命名帐户列表.
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输入新名称,然后单击 重命名.
note note NOTE CRM帐户视图每8小时同步到动态帐户列表一次。 如果它们尚未同步,则Marketo将在下一个周期中同步它们。
删除帐户列表 delete-an-account-list
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选择要删除的帐户,单击 帐户列表操作 下拉并选择 删除帐户列表.
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单击 删除.