将致电原因和致电结果记录到Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce

如果您出于报告或可见性的目的,希望将致电结果记录并致电原因Salesforce,则可以为每个创建自定义活动字段。 每个字段必须使用特定的API名称(在Salesforce中称为“字段名称”)。

  • 呼叫结果字段名称:mktosales_call_output
  • 致电原因字段名称:mktosales_call_reason

要利用这些字段,您首先需要将字段创建为自定义活动字段。 为了使其对用户可见,您需要将其添加到任务对象页面布局。

Salesforce Classic salesforce-classic

在Salesforce Classic中创建自定义活动字段 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic

  1. 在Salesforce中,单击​ Setup

  2. 在快速查找框中键入“Activities”。

  3. 单击 Activity Custom Fields

  4. 单击 New

  5. 选择数据类型“Text”并单击​ Next

  6. 为自定义字段提供上面定义的字段名称。 字段长度限制为255个字符。 字段标签将是您的销售团队可见的字段,并且可以自定义以满足您团队的需求。

  7. 其余设置是可选的。 完成配置后,单击​ Next

  8. 为此字段选择所需的字段级安全设置,然后单击​ Next(下面的图像只是一个示例)。

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    NOTE
    确保您的Sales Connect用户使用的个人资料可看到该自定义字段,以及您希望它可见的任何其他内容。
  9. 选择要将该字段添加到哪些页面布局,然后单击​ Save (或者,您可以单击​ Save & New ​并重复呼叫原因字段的流程)。

在Salesforce Classic中将自定义活动字段添加到任务页面布局 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic

NOTE
如果您没有在上面的步骤9中选择所需的页面布局,则只需执行以下步骤即可。
  1. 在Salesforce中,单击​ Setup

  2. 在“快速查找”框中键入“Task”。

  3. 单击 Task Page Layouts

  4. 单击您想要将此字段添加到的任务页面布局旁的​ Edit

  5. 将该字段拖放到任务页面布局的所需部分。

  6. 单击 Save

Salesforce闪电 salesforce-lightning

在Salesforce闪电中创建自定义活动字段 create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning

  1. 在Salesforce中,单击右上角的齿轮图标并选择​ Setup

  2. 单击 Object Manager

  3. 在快速查找框中键入“Activity”。

  4. 单击​ Activity ​标签。

  5. 单击 Fields & Relationships

  6. 单击 New

在Salesforce闪电中向任务页面布局添加自定义活动字段 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning

  1. 在Salesforce中,单击右上角的齿轮图标并选择​ Setup

  2. 单击 Object Manager

  3. 在快速查找框中键入“Task”。

  4. 单击​ Task ​标签。

  5. 单击 Page Layouts

  6. 单击要将此字段添加到的任务页面布局。

  7. 将该字段拖放到任务页面布局的所需部分。

  8. 单击 Save

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