在活动历史记录中安装 Sales Connect 事件字段 install-sales-connect-event-fields-on-activity-history
将Enterprise包安装到Salesforce中后,就可以将Sales Connect事件字段安装到活动历史记录部分。 Sales Connect事件字段包括查看次数、点击次数和促销活动数等信息。 这样,您就可以将电子邮件相关信息直接导入到Salesforce中。
执行这些步骤时,请确保与Salesforce管理员组成团队。 在此示例中,我们将这些字段安装到 潜在客户页面布局 上。 您还可以将字段安装到Contact 、 Account和Opportunity页面布局中。 请记住,在将电子邮件记录到“帐户”和“机会”时,您将需要通过电子邮件将您作为联系人角色关联的联系人。
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单击 Setup。
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单击 Customize。
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单击 Leads。
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单击 Page Layouts。
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单击要更改的页面布局旁边的Edit。
note note NOTE Sales Connect将为您安装一些页面布局,但如果您已有默认页面布局,您的团队将希望在该处安装它。 如果您不想使用Sales Connect页面布局,可以将其删除。 -
向下滚动到Activity History部分。
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单击要编辑的扳手。
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选择要包含在Sales Connect部分中的Activity History字段。 如果此处未显示Sales Connect字段,则说明您可能安装了错误的Salesforce包。
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单击 Add 将所需字段移过来。
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单击 OK。
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单击 Save。
您的用户现在可以在Salesforce中查看有关其电子邮件的重要信息和更新!
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