回复日志记录(SFDC) reply-logging-sfdc

Sales Connect使您能够自动将潜在客户的回复记录到Salesforce。 允许您执行此操作的结构基于我们的电子邮件回复跟踪。 如果我们可以跟踪潜在客户的回复,则可以将该回复记录到Salesforce。

要求 requirements

  • 必须通过API日志记录来记录电子邮件
  • 必须能够跟踪回复
  • 必须与Salesforce连接
  • 必须有Salesforce个API调用可用

启用回复日志记录 enable-reply-logging

  1. 要启用回复日志记录,您可以转到Salesforce设置页面。 签出API日志记录后,您将看到用于检查​ 日志回复 ​的选项。

    note note
    NOTE
    回复日志记录遵循与记录已发送电子邮件相同的规则。 这包括如何记录电子邮件;如何记录到潜在客户和联系人;当存在重复记录时;如果未找到匹配记录。

正在将类型设置为在Salesforce中回复 setting-type-to-reply-in-salesforce

从Salesforce报表中获取有意义的数据很重要。 由于能够将类型字段填充为“回复”,因此您可以通过报表获取这些数据。 与您的Salesforce admin合作以获取此设置。

  1. 转到​ Setup > Customize > Activities > Task Fields

  2. 单击 Type

  3. 在任务类型选择列表值下,单击​ New

  4. 在空框中键入“Reply”。 确保将'R'大写,然后单击​ Save

    note note
    NOTE
    您无需在“类型”选取列表下选择“默认”。 Sales Connect将看到此活动类型在您的Salesforce实例中可用,并相应地填充传入活动的任务字段。
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