SFDC 同步:合并潜在客户/联系人/人员 sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person
有时最好只是列出规则。 接下来是:
- 当您在 Salesforce 中合并两个潜在客户时,普通同步会告知Marketo,并且这些潜在客户会自动作为Marketo中的人员合并。
- 在 Marketo 中合并两个人实际上会调用与在Salesforce中合并潜在客户相同的进程。 它仍然自动工作。
- 将 潜在客户(人员)合并到联系人 的工作方式相同。 最终两边只有一个接触点。
- 合并时,将汇总默认得分。
NOTE
如果将3个各自得分为10分的潜在客户(人员)合并,则将得到1个潜在客户(人员)的结果,得分为30。
- 从“入选记录”中获取冲突的字段值。 (记录=产生的潜在客户或联系人)
- 如果“失败记录”(正在消失的记录)有价值,而获胜记录没有价值,我们将保留失败记录。 换句话说,“有价值总比没有价值好。”
- 所有活动日志项都会被合并。
NOTE
深入了解Marketo中有关合并人员的详细信息。
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