第3步(共3步):将Marketo解决方案与服务器到服务器连接连接 step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

这是同步的最后一步。 我们快到了!

NOTE
需要管理员权限
IMPORTANT
如果您要从基本身份验证升级到OAuth,则需要联系Marketo支持以获取有关更新其他参数的帮助。 启用此功能将暂时停止同步,直到输入新凭据并重新启用同步为止。 如果您希望恢复到旧的身份验证模式,可以禁用该功能(直到2022年4月)。
NOTE
在输入新凭据之前,您可以在此处验证它们。

输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登录到Marketo并单击​ 管理员

  2. 单击​ CRM

  3. 选择​ Microsoft

  4. 在​ 输入凭据 ​中单击​ 编辑

    note caution
    CAUTION
    请确保您的组织URL正确,因为提交后我们无法还原后续架构更改。 如果使用的组织URL不正确,您将必须获取新的Marketo订阅。 如果您不知道该URL,请在此处了解如何查找该URL
  5. 输入Dynamics同步用户信息,完成后,单击​ 保存

    note note
    NOTE
    Marketo中的用户名必须与CRM中应用程序用户的电子邮件地址匹配。 格式可以是user@domain.com或DOMAIN\user。

选择要同步的字段 select-fields-to-sync

  1. 在​ 选择要同步的字段 ​中单击​ 编辑

  2. 选择您要同步到Marketo的字段,以便预先选择它们。 单击​ 保存

NOTE
Marketo存储对要同步的字段的引用。 如果删除Dynamics中的字段,我们建议在禁用同步的情况下执行此操作。 然后通过编辑并保存选择要同步的字段来刷新Marketo中的架构。

同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter

如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。

  1. 转到管理员并选择​ Microsoft Dynamics

  2. 单击字段同步详细信息上的​ 编辑

  3. 向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击​ 保存

启用同步 enable-sync

  1. 在​ 启用同步 ​中单击​ 编辑

    note caution
    CAUTION
    Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员或潜在客户时自动执行重复数据删除。
  2. 读取弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件地址,然后单击​ 开始同步

  3. 首次同步可能需要几个小时。 完成后,您将收到电子邮件通知。

做得好!

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