第1步(共3步):安装具有服务器到服务器连接的Marketo解决方案 step-1-of-3-install-the-marketo-solution-s2s

在同步Microsoft Dynamics 365和Marketo之前,您需要先在Dynamics中安装Marketo解决方案。 需要​ Dynamics管理员权限。

CAUTION
在初始同步完成之前,请勿启用自定义实体同步。 初始同步完成后,您将收到电子邮件通知。
NOTE
将Marketo同步到CRM后,如果不替换该实例,则无法执行新的同步。
  1. 登录到​ Microsoft Office 365

  2. 单击 菜单并选择​ CRM

  3. 单击 菜单。 在下拉菜单中选择​ Settings,然后选择​ Solutions

  4. 单击 Import

  5. 单击​ Choose File。 选择您下载的Marketo潜在客户管理解决方案。 单击 Next

  6. 查看解决方案信息并单击​ View solution package details

  7. 检查完所有详细信息后,单击​ Close

  8. 现在,返回Solution Information页面,单击​ Next

  9. 确保选中SDK选项复选框。 单击 Import

    note tip
    TIP
    您需要启用浏览器上的弹出窗口才能完成安装过程。
  10. 现在等待导入完成。

  11. 单击 Close

    note note
    NOTE
    您可能会看到一条消息,显示“Marketo潜在客户管理已完成,但有警告”。 这是完全符合预期的。

  12. Marketo Lead Management现在将显示在解决方案列表中。

  13. 选择 Marketo Lead Management 并点击 Publish All Customizations

    击掌! 安装完成。

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