第1步(共3步):安装具有服务器到服务器连接的Marketo解决方案 step-1-of-3-install-the-marketo-solution-s2s

在同步Microsoft Dynamics 365和Marketo之前,您需要先在Dynamics中安装Marketo解决方案。Dynamics需要管理员权限。

CAUTION
在初始同步完成之前,请勿启用自定义实体同步。 初始同步完成后,您将收到电子邮件通知。
NOTE
将Marketo同步到CRM后,如果不替换该实例,则无法执行新的同步。
  1. 登录到​Microsoft Office 365。

  2. 单击 菜单并选择​CRM。

  3. 单击 菜单。 在下拉菜单中选择​Settings,然后选择​Solutions。

  4. 单击 Import。

  5. 单击 Choose File。 选择您下载的Marketo潜在客户管理解决方案。 单击 Next。

  6. 查看解决方案信息并单击​View solution package details。

  7. 检查完所有详细信息后,单击​Close。

  8. 现在,返回Solution Information页面,单击​Next。

  9. 确保选中SDK选项复选框。 单击 Import。

    note tip
    TIP
    您需要启用浏览器上的弹出窗口才能完成安装过程。
  10. 现在等待导入完成。

  11. 单击 Close。

    note
    NOTE
    您可能会看到一条消息,显示“Marketo潜在客户管理已完成,但有警告”。 这是完全符合预期的。

  12. Marketo Lead Management现在将显示在解决方案列表中。

  13. 选择 Marketo Lead Management 并点击 Publish All Customizations。

    安装完成。

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