第 2 步(共 3 步):为 Marketo(2013 本地部署)配置同步用户 step-of-configure-sync-user-for-marketo-on-premises
出色完成了前面的步骤,让我们继续介绍这些步骤。
分配同步用户角色 assign-sync-user-role
仅将Marketo同步用户角色分配给Marketo同步用户。 您无需将其分配给任何其他用户。
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在 Settings 下,单击 Administration。
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选择 Users。
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您将在此处看到用户列表。 选择您的专用Marketo同步用户或联系您的Active Directory联合身份验证服务(AFDS)管理员以创建专用于Marketo的新用户。
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选择同步用户。 单击
并选择 Manage Roles
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检查 Marketo Sync User 并单击 OK。
note tip TIP 如果未看到该角色,请返回3的步骤1并导入解决方案。 note note NOTE 同步用户在CRM中所做的任何更新都_不会_同步回Marketo。
配置Marketo解决方案 configure-marketo-solution
快完成了! 在转到下一篇文章之前,我们仅做了最后几段配置。
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在 Settings 下,单击 Marketo Config。
note note NOTE 如果 Marketo Config 缺失,请尝试刷新页面。 如果问题仍然存在,请再次发布Marketo解决方案或尝试注销并重新登录。 -
单击 Default。
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单击 Marketo User 字段并选择同步用户。
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单击右下角的
以保存更改。
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单击 Publish All Customizations。
在继续执行步骤3之前 before-proceeding-to-step
- 如果要限制同步记录数,请立即设置自定义同步筛选器。
- 运行验证 Microsoft Dynamics 同步进程。 它验证初始设置是否正确完成。
- 在Microsoft Dynamics CRM中登录Marketo同步用户。
做得好!