继承实例:营销活动核对清单 inherited-instance-marketing-activities-checklist
正确组织“营销活动”部分,以帮助其他人查找和管理您的Marketo Engage实例中的各种项目,并确保处理好人员以便将其从“营销”传递到“销售”。 请记住下载核对清单并跟踪您的进度。
组织 organization
- 您的程序是否具有一致的命名约定?
- 您是否拥有一致且易于导航的文件夹结构?
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类似的程序类型是否具有一致的结构性?
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是否已实施期间成本?
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是否所有项目都已同步到SFDC营销活动(如果适用)?
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您是否具有将客户获取计划分配给人员的流程步骤?
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是否为项目模板设置了中心位置?
如果不是,请从Marketo Engage程序库中选择几个预建程序示例。
(营销活动/订阅)
- 您的实例中是否有智能列表订阅? 如果是,他们会向谁求助?
提示:请考虑设置智能列表订阅以转到团队别名而不是个人。 如果有人不在办公室,这将涵盖您。
资源 assets
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令牌是否在您最常用的程序类型中使用?
否则,应考虑使用它们来提高效率。 -
如果实施了令牌,那么是否有全局文件夹令牌? 它们是如何被使用的?
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有多少周期性批次营销活动?
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是否应该停用/存档其中任何一个?
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有多少个触发器营销活动?
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是否应该停用/存档其中任何一个?
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是否应将任何“触发器活动”更改为“批量活动”以提高处理效率?
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有多少程序具有本地表单? 这些形式是否应变成全球形式?
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他们是否为您的营销和销售团队捕获合适的数据?
提示:限制本地表单的数量,以方便更新并与数据隐私和选择启用/选择禁用策略中的更改保持一致。 创建表单时,需要问哪些问题? 如果收集的信息没有变化,并且高级表单功能没有变化,请考虑使用全局表单,而不是本地表单。
运行程序 operational-programs
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您是否已设置集中式人员评分计划?
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您的人员得分会增加还是减少得分?
- 您是否有一个集中式程序为人员来源字段分配值?
注:无论运行程序如何,Marketo Engage都会自动收集源字段中的数据。
- 您是否制定了集中程序来标准化传入数据?
- 您是否有集中式程序来处理跳出的人员?
- 您是否有确保遵守数据隐私和垃圾邮件法律的程序?
考虑GDPR、CASL、CAN-SPAM、CCPA等
提示:请记住在这些问题上始终咨询您的法律团队。 在作出任何更改之前,请咨询您的团队了解以前的计划以保持法规遵从性。
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您是否有项目在人员生命周期中移动人员?
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人员状态有哪些值可用?
- 是否已设置订阅/首选项中心? 它是否按预期运行?
- 是否有项目或项目中的流程步骤可将有趣的时刻正确发送到Salesforce?