新实例最佳实践：记录您的设置 new-instance-best-practices-document-your-setup

• 收集将从其中提取记录的数据源列表，以导入到Marketo Engage。

• 如果要从多个数据源导入，请考虑使用主列表或在人员记录上创建自定义字段来表示数据源。

• 如果利用Marketo Engage与CRM之间的本机同步，请仔细考虑要在系统之间同步的字段。 并非每个字段都需要同步，因此请对数据流采取战略性措施。

• 出于安全原因，在您的实例中记录当前用户。 以下详细信息应至少包含在内（通过转至“管理员”>“用户和角色”可全部显示）：

• 名称

• 电子邮件

• 登录

• 角色

• 访问到期日期

• 用户创建日期

• 最近登录日期

注意：您还可以展开此项，以包含有关角色/权限的文档。

• 作为Marketo Engage产品管理员，制定定期审核和更新Marketo Engage用户列表的内部流程。 要更改Adobe Admin Console中的用户列表，请考虑批量操作，例如上传.CSV、使用用户管理REST API等

• 记录商定的文件夹结构、程序、资产等的标准命名惯例以及做出决策的原因。 在此处了解关于最佳实践的更多信息。

• 创建一个更改日志，您可以在其中记录实例中的更改内容以及进行修改的原因。 在此处了解关于最佳实践的更多信息。

• 为载入实例的内部用户创建用户剧本或管理员剧本。

• 使内部营销团队的Marketo Engage期望与Marketo Engage的功能保持一致。

• 确定在Marketo Engage实例中将成为您利益相关者的团队，并记录他们使用Marketo Engage作为技术来实现的目标。

• 记录工作区的定义方式以及它与数据库分区的关系（例如，显示每个人相对于业务部门的全局工作区）。

• 将新记录导入相应的分区。

• 在CRM中定义将用户放入相应分区的值。