导入人员列表 import-a-list-of-people

任务:将展会与会人员的电子表格列表导入您的数据库 mission-import-a-spreadsheet-list-of-trade-show-attendees-into-your-database

在本教程中,您将学习如何将电子表格文件中的人员导入 Marketo。

步骤 1:下载并编辑电子表格 step-download-and-edit-a-spreadsheet

  1. 首先,将我们的示例电子表格文件(tradeshow-attendees.csv)下载到您的计算机。

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    NOTE
    导入日期时,请使用此格式:9/21/20(月份/日期/年份)。
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    NOTE
    导入的所有日期/时间字段将视为中部时间(Central Time)。如果您的日期/时间字段为其他时区,可以使用 Excel 公式将其转换为中部时间(美国/芝加哥)。
  2. 添加您的名字、姓氏、真实电子邮件地址(以便在下一任务中接收您发送的培养邮件)和职位名称。将文件保存在您的计算机上。

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    CAUTION
    • 请确保电子邮件地址仅包含 ASCII 字符。

    • Marketo ​支持包含表情符号的电子邮件地址。

    • 通过 CSV 导入 NULL 值时,即使这些字段为空,也可能会在人员的活动日志中生成“更改数据值”的记录。如果您有任何使用“数据值已更改”过滤器或“数据值更改”触发器的智能营销活动,即使数据实际上没有更改,也可能会使人员满足这些营销活动的条件。您可以使用约束条件,确保在导入时无人符合这些营销活动的条件。

步骤 2:创建项目 step-create-a-program

  1. 进入 Marketing Activities 区域。

  2. 选择您的​ 学习 ​文件夹,然后在 New 下点击 New Program

  3. 将项目​ 命名 ​为“我的展会项目”,并将 Program Type 选择为“活动”。

  4. Channel 选择为 Tradeshow 并点击 Create

NOTE
活动项目会在特定日期进行。了解更多关于​ 活动 ​的信息。

步骤 3:将电子表格导入 Marketo step-import-your-spreadsheet-into-marketo

  1. 在​ 我的展会项目 ​中,点击 New 并选择 New Local Asset

  2. 选择 List

  3. 将列表​ 命名为“展会与会人员”,然后点击 Create

  4. 在您的 Tradeshow Attendees 列表中,点击 List Actions 并选择 Import List

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    CAUTION
    如果您使用自己的 CSV 文件,请确保其编码为 UTF-8、UTF-16、Shift-JIS 或 EUC-JP。
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    NOTE
    CSV 文件大小限制为 100MB。
  5. 在您的计算机中 Browse tradeshow-attendees.csv 电子表格文件并点击 Next

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    NOTE
    在列表导入模式中,选择 Skip new people and updates 意味着不会影响现有人员记录或记录任何活动。如果您需要一个经过预筛选的现有人员静态列表用于营销活动,请使用此模式。选择此模式将会:
    • 跳过新人员创建
    • 跳过人员字段更新
    • 跳过活动日志记录
  6. 将您的 List Column 字段映射到相应的 Marketo 字段,然后点击 Next

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    TIP
    列标题应与字段完全匹配(区分大小写),以获得最佳自动映射结果。如果您使用的是自定义字段且未在下拉列表中看到它们,请返回并创建自定义字段,这样它们才会显示为可选项。
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    NOTE
    如果有不想导入的字段,请在 Marketo 字段下拉菜单中选择​ 忽略
  7. Acquisition Program 选择为​ 我的展会项目,然后点击 Import

  8. 等待人员导入完成,然后关闭导入进度弹出窗口。

  9. 返回​ 我的展会项目,点击 Members 选项卡。您将看到刚导入的所有人员。

NOTE
您可以通过跟踪项目成员来分析项目的成功情况。进一步了解​ 项目

任务完成 mission-complete

您的展会与会人员现已成为 Marketo 项目的成员!

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