导入人员列表 import-a-list-of-people
任务:将展会与会人员的电子表格列表导入您的数据库 mission-import-a-spreadsheet-list-of-trade-show-attendees-into-your-database
在本教程中,您将学习如何将电子表格文件中的人员导入 Marketo。
步骤 1:下载并编辑电子表格 step-download-and-edit-a-spreadsheet
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首先,将我们的示例电子表格文件(tradeshow-attendees.csv)下载到您的计算机。
note note NOTE 导入日期时,请使用此格式:9/21/20(月份/日期/年份)。 note note NOTE 导入的所有日期/时间字段将视为中部时间(Central Time)。如果您的日期/时间字段为其他时区,可以使用 Excel 公式将其转换为中部时间(美国/芝加哥)。 -
添加您的名字、姓氏、真实电子邮件地址(以便在下一任务中接收您发送的培养邮件)和职位名称。将文件保存在您的计算机上。
note caution CAUTION
步骤 2:创建项目 step-create-a-program
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进入 Marketing Activities 区域。
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选择您的 学习 文件夹,然后在 New 下点击 New Program。
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将项目 命名 为“我的展会项目”,并将 Program Type 选择为“活动”。
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将 Channel 选择为 Tradeshow 并点击 Create。
步骤 3:将电子表格导入 Marketo step-import-your-spreadsheet-into-marketo
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在 我的展会项目 中,点击 New 并选择 New Local Asset。
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选择 List。
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将列表 命名为“展会与会人员”,然后点击 Create。
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在您的 Tradeshow Attendees 列表中,点击 List Actions 并选择 Import List。
note caution CAUTION 如果您使用自己的 CSV 文件,请确保其编码为 UTF-8、UTF-16、Shift-JIS 或 EUC-JP。 note note NOTE CSV 文件大小限制为 100MB。 -
在您的计算机中 Browse tradeshow-attendees.csv 电子表格文件并点击 Next。
note note NOTE 在列表导入模式中,选择 Skip new people and updates 意味着不会影响现有人员记录或记录任何活动。如果您需要一个经过预筛选的现有人员静态列表用于营销活动,请使用此模式。选择此模式将会: - 跳过新人员创建
- 跳过人员字段更新
- 跳过活动日志记录
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将您的 List Column 字段映射到相应的 Marketo 字段,然后点击 Next。
note tip TIP 列标题应与字段完全匹配(区分大小写),以获得最佳自动映射结果。如果您使用的是自定义字段且未在下拉列表中看到它们,请返回并创建自定义字段,这样它们才会显示为可选项。 note note NOTE 如果有不想导入的字段,请在 Marketo 字段下拉菜单中选择 忽略。 -
将 Acquisition Program 选择为 我的展会项目,然后点击 Import。
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等待人员导入完成,然后关闭导入进度弹出窗口。
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返回 我的展会项目,点击 Members 选项卡。您将看到刚导入的所有人员。
任务完成 mission-complete
您的展会与会人员现已成为 Marketo 项目的成员!