文档 Journey Optimizer B2B Journey Optimizer B2B Edition 文档

销售限定词

Last update: Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

用户

NOTE

此功能当前处于“有限可用”状态，并非对所有用户都可用。

Sales Qualifier是Adobe Journey Optimizer B2B edition的AI驱动附加应用程序，它包含Account Qualification Agent，旨在简化业务开发代表(BDR)的工作流。 Sales Qualifier跨渠道自动化了潜在客户资格鉴定、外联和买方参与工作流程，减少了手动BDR负载，加快了企业B2B公司的销售线速度。
使用浏览器和电子邮件插件直接在CRM或Outlook中访问商业智能。

Sales Qualifier包含在AJO B2B中，但它是AEP Experience Cloud中的一个独立应用程序。

销售限定词主页

Account Qualification 代理

Account Qualification Agent (AQA)是Sales Qualifier的核心。 AQA使用人工智能读取您的帐户，并确定哪些帐户已准备好执行下一步。它有助于研究、电子邮件草稿和CRM更新。

Account Qualification Agent

潜在客户研究

使用自动检索和显示关键潜在客户信息（如职务、最近工作、购买组成员资格）来进行潜在客户研究，以在几秒钟内提供完整的概况。
帐户研究

使用自动检索和显示有关潜在客户组织的详细信息来执行客户调查。此信息包括公司重要信息、最新新闻、战略优先顺序以及最受关注的会员。
草稿电子邮件

通过综合来自潜在客户和客户洞察的研究来生成电子邮件草稿，以根据BDR的目标生成相关的个性化电子邮件内容。
参与计划电子邮件

创建针对BDR定义的外联节奏的每个步骤进行个性化的参与计划电子邮件草稿，确保整个序列都是个性化的

基本用法

Adobe AI代理使用自然语言查询，这意味着它们在文本提示中使用与您与某人交谈时所用的语言相同的语言。你越详细，结果就越好。

使用自然语言，您可以要求代理：

向我显示我分配但尚未参与的潜在客户
向我显示我所有不属于任何自主参与的销售线索
给我有关<company>的详细摘要，包括他们的购买团体、最近的意图信号以及我们过去的参与。

您可以立即了解哪些客户和潜在客户最活跃并显示最高的意图，这样您可以将精力集中在最具影响力的地方。

通过优化提示以获取所需结果来循环访问您的历程。例如：

从盈利电话或报告等上下文中起草后续电子邮件。最多120字。主题行：引人入胜，包含关键主题。简介：用上下文源中的直接引号挂接。正文：连接到棘手问题和价值主张。 CTA：建议进行简短的呼叫以进一步探索。
这封电子邮件的目的是展开对话，建立信誉。起草一封有120个字的电子邮件，其语气具有咨询性和同理心。请务必避免过于熟悉或过于熟悉的销售方式，不要使用“希望您一切顺利”、“登记使用”或“请”等词语。

潜在客户

此窗口列出了您有权访问的所有潜在客户。它可快速检查潜在客户状态和上次活动等内容。

在潜在客户表中查看您的所有潜在客户

单击“筛选器”图标筛选器图标以按潜在客户状态筛选。

参与计划

此窗口提供有关任何已定义的参与计划的详细信息。

参与计划

要制定新的参与计划，请单击创建参与计划。

在详细信息阶段，提供名称和可选描述。单击保存并继续。
在“选择潜在客户”阶段中，选择应属于此计划的潜在客户。
在“定义节奏”阶段中，设置计划的参数。
在“预览”阶段中，确保一切按预期进行。

电子邮件发件箱

电子邮件发件箱面板列出了您发送的所有自动电子邮件。

会议预订

此面板显示通过自动化设置的所有会议。

聊天收件箱

此面板显示所有聊天线程。

聊天收件箱

您不仅可以与客户端进行交互，还可以查看联系人的摘要和线程的摘要，以便快速了解您在线程中的位置。

集成

通过集成，销售限定词可利用CRM和其他数据源来丰富客户配置文件并利用销售活动：

与您的电子邮件收件箱集成，以跟踪相关的传入电子邮件并帮助生成回复。
读取和更新CRM数据，例如Salesforce或Microsoft®Dynamics、ZoomInfo或Buildwidth。

销售限定符Outlook集成

设置新集成

要开始新的集成，请单击右上方的创建集成。

集成详细信息

我们在此处定义集成的URL，并建立要发送的有效负载。

为集成提供唯一名称和描述（可选）。
将URL字段设置为集成站点的集成身份验证端点。
在路径参数中，设置HTTP方法。
在标头参数中，设置需要发送的任何HTTP标头。通常，发送的JSON对象需要内容类型标头。
在查询参数中，建立任何所需的参数。
在身份验证下，设置集成站点的登录信息。
- None
- OAuth 2.0
- API密钥
- 基本身份验证
在“有效负载配置”部分中设置限制和缓存值。
在Payload configuration下，单击铅笔图标。在粘贴有效负载对话框中，粘贴或输入您的JSON有效负载对象。
- 请求有效负载：包含要发送集成网站的数据的JSON对象。
- 响应有效负载：您希望获得的数据结构。
单击测试连接以确保您的设置正确。