文档Journey Optimizer B2BJourney Optimizer B2B Edition 文档

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CRM 内访问详细信息页面

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Adobe Journey Optimizer B2B edition允许销售和客户团队成员直接从他们的客户关系管理(CRM)工具(如Salesforce或Microsoft Dynamics)访问有关帐户和购买群组信息的详细页面。 利用此集成，销售代表可以快速访问实时帐户和购买群组洞察，例如参与历史记录、意图信号和AI生成的推荐。 这一能力使销售团队能够更快地开展外联工作，更明智地确定优先顺序，更好地与营销部门保持一致。

要使销售和帐户团队成员能够从CRM中查看Journey Optimizer B2B edition中的帐户详细信息和人员详细信息页面，Salesforce或Dynamics管理员可以从帐户、联系人或潜在客户视图添加链接。

当销售团队成员使用CRM实例中的链接时，沙盒应为​ Prod，并根据以下顺序逻辑确定IMS组织：

  1. 用户访问的最新组织
  2. 列表中的第一个按字母顺序排序
  3. 在其偏好设置中选择的组织

Salesforce链接

具有​ 自定义应用程序 ​权限的Salesforce管理员可以在“帐户”、“联系人”或“潜在客户”布局中配置链接。 通过配置的链接，销售用户能够访问Adobe Journey Optimizer B2B edition中相应的帐户详细信息或人员详细信息页面。

在Salesforce中，将自定义链接添加为按钮、超链接或链接图标，并根据您团队的偏好对其进行自定义。

Salesforce中的 自定义链接 {width="800" modal="regular"}

有关在Salesforce中添加自定义链接的详细信息，请参阅Salesforce文档中的定义自定义按钮和链接。

定义链接的目标URL时，您可以使用帐户、联系人或潜在客户布局，并将其链接到Journey Optimizer B2B edition中对应的详细信息页面：

  • 帐户 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • 联系人 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • 潜在客户 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

使用Account对象获取帐户18个字符的ID，如CASESAFEID(Account.Id)或CASESAFEID(Id)。

示例:

字段链接

  1. 在Salesforce中，转到​ 设置 > 对象管理器 > 帐户/联系人/潜在客户 > 字段和关系。

  2. 单击​ 新建 ​以创建公式（文本）字段，并将其添加到​ 帐户、联系人 ​或​ 潜在客户 ​布局。

    对于公式，使用以下示例作为指导。

    文本超链接:

    • 帐户 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • 联系人 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • 潜在客户 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    图标超链接:

    • 帐户 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • 联系人 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • 联系人 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Salesforce中的 字段链接配置 {width="800" modal="regular"}

  3. 刷新页面以显示布局更改。 转到​ 配置文件，然后在​ 显示密度 ​下选择其他选项。

    在Salesforce中刷新页面 {width="450" modal="regular"}

详细信息页面链接

  1. 在Salesforce中，转到​ 设置 > 对象管理器 > 帐户/联系人/潜在客户 > 按钮、链接和操作。

  2. 单击右上角的​ 新建按钮或链接，然后创建详细信息页面链接。

    对于公式，使用以下示例作为指导。

    • 帐户 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • 联系人 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • 潜在客户 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    在Salesforce中 详细页面链接配置 {width="800" modal="regular"}

  3. 在左侧导航中转到​ 页面布局。

  4. 将链接从​ 自定义链接 ​拖放到布局中的​ 自定义链接 ​部分。

“详细信息页面”按钮

  1. 在Salesforce中，转到​ 设置 > 对象管理器 > 帐户/联系人/潜在客户 > 按钮、链接和操作。

  2. 单击右上角的​ 新建按钮或链接 ​并创建详细信息页面按钮。

    对于​ 显示类型，请选择​ 详细信息页面链接。

    对于公式，使用以下示例作为指导。

    • 帐户 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • 联系人 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • 潜在客户 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Salesforce中的 详细信息页面按钮配置 {width="800" modal="regular"}

  3. 在左侧导航中转到​ 页面布局。

  4. 从​ 移动和闪电动作 ​中拖动该按钮，并将其放入布局中的​ Salesforce移动和闪电体验动作 ​部分。

    将按钮添加到布局 {width="800" modal="regular"}

Microsoft Dynamics链接

Dynamics开发人员可以扩展Account、Contact或Lead实体以添加链接字段。 通过配置的链接，销售用户能够访问Adobe Journey Optimizer B2B edition中相应的帐户详细信息或人员详细信息页面。

将自定义链接添加为按钮、超链接或链接图标链接，并根据您团队的偏好对其进行自定义。

Dynamics中的 自定义链接 {width="800" modal="regular"}

使用Power Apps自定义Microsoft模型驱动应用程序，例如Dynamics组件。 有关使用Power Apps在Dynamics中添加自定义链接的详细信息，请参阅PowerApps文档。

定义链接的目标URL时，您可以使用帐户、联系人或潜在客户视图，并将其链接到Journey Optimizer B2B edition中相应的详细信息页面：

  • 帐户 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • 联系人 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • 潜在客户 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

示例:

URL字段

按照以下任务序列将自定义链接添加为URL字段：

1 — 配置解决方案字段

  1. 转到​ 高级设置 > 自定义系统 ​并选择​ 解决方案 ​选项卡。

  2. 选择​ 实体 > 帐户/联系人/潜在客户 > 字段。

  3. 单击​ 新建 ​并配置新字段。

    联系人实体的新字段 {width="800" modal="regular"}

  4. 保存字段配置。

  5. 从​ 解决方案 ​选项卡中，选择​ Web资源。

  6. 单击​ 新建 ​并配置以下脚本(JScript) Web资源：

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    添加jScript Web资源 {width="800" modal="regular"}

  7. 在页面顶部，单击​ 保存，然后单击​ 发布。

2 — 配置表单

  1. 在​ 解决方案 ​选项卡上，选择​ 实体 > 帐户/联系人/潜在客户 > Forms > 帐户/联系人/潜在客户。

  2. 将您在第一个任务中创建的新字段从​ 字段资源管理器 ​拖入​ 摘要 ​部分。

    将URL链接字段添加到“摘要”部分 {width="800" modal="regular"}

  3. 双击​ 摘要 ​部分中的字段并配置其属性。

    设置字段属性 {width="800" modal="regular"}

    属性配置完成后，单击​ 确定。

  4. 在页面顶部的功能区中，单击​ 保存，然后单击​ 发布。

3 — 将JS Web资源添加到表单库

  1. 在顶部的​ 主页 ​选项卡上，单击​ 表单属性。

  2. 单击​ 添加。

    添加表单属性 {width="500" modal="regular"}

  3. 找到该资源，将其选中，然后单击​ 添加。

    添加Web资源 {width="500" modal="regular"}

  4. 选择添加的资源后，单击​ 事件处理程序 ​下的​ 添加。

  5. 将setViewInAjoB2b函数添加到​ 事件处理程序。

  6. 在​ 事件处理程序 ​列表中选择函数后，将​ Control ​设置为Form，将​ Event ​设置为OnLoad。

    添加处理程序 {width="500" modal="regular"}

  7. 单击​ 确定。

  8. 在顶部的​ 主页 ​选项卡上，单击​ 保存，然后单击​ 发布。

4 — 验证链接

要验证链接，请检查Dynamics中的“帐户”、“联系人”或“潜在客户”视图。

添加表单属性 {width="500" modal="regular"}

如果未显示链接，请尝试转到Dynamics主页上​ 客户 ​下的“帐户”、“联系人”或“潜在客户”。 然后返回特定的帐户、联系人或潜在客户视图。 您也可以尝试注销并重新登录。

HTML Web资源

按照以下任务序列将自定义链接添加为HTML Web资源：

note note
NOTE
此示例取决于Dynamics如何使用网页Web资源。

1 — 配置解决方案Web资源

  1. 转到​ 高级设置 > 自定义系统 ​并选择​ 解决方案 ​选项卡。

  2. 在​ 解决方案 ​选项卡上，选择​ Web资源。

  3. 单击​ 新建 ​并使用以下函数配置以下脚本(JScript) Web资源：

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    添加Web资源函数 {width="800" modal="regular"}

  4. 单击​ 新建 ​以创建其他Web资源，并使用以下HTML配置网页(HTML) Web资源：

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. 在页面顶部，单击​ 保存，然后单击​ 发布。

2 — 将JS Web资源添加到表单库

  1. 在​ 解决方案 ​选项卡上，选择​ 实体 > 帐户/联系人/潜在客户 > Forms > 帐户/联系人/潜在客户。

  2. 在顶部的​ 主页 ​选项卡上，单击​ 表单属性。

  3. 单击​ 添加。

  4. 找到您创建的JScript Web资源(new_getFormContext)，选择它，然后单击​ 添加。

    添加Web资源 {width="500" modal="regular"}

  5. 选择添加的资源后，单击​ 事件处理程序 ​下的​ 添加。

  6. 将getFormContext函数添加到​ 事件处理程序。

  7. 在​ 事件处理程序 ​列表中选择函数后，将​ Control ​设置为Form，将​ Event ​设置为OnLoad。

    添加处理程序 {width="500" modal="regular"}

  8. 单击​ 确定。

  9. 在顶部的​ 主页 ​选项卡上，单击​ 保存，然后单击​ 发布。

3 — 配置表单

  1. 在帐户、联系人或潜在客户表单的​ 主页 ​选项卡上，选择​ 正文（在​ 摘要 ​分区中创建链接资源）或​ 标题（在标题菜单中创建）。

    选择表单区域 {width="500" modal="regular"}

  2. 选择顶部的​ 插入 ​选项卡，然后单击​ Web资源。

  3. 插入您创建的Web资源并配置属性。

    Web资源 {width="500" modal="regular"}

    有关Web资源属性和格式的详细信息，请参阅Power Apps文档。

  4. 单击​ 确定。

    如果为Web资源选择了“正文/摘要”位置，则它将显示在表单布局中。

    Web资源已添加到表单 {width="800" modal="regular"}的摘要部分

  5. 在顶部的​ 主页 ​选项卡上，单击​ 保存，然后单击​ 发布。

4 — 验证链接

要验证链接，请检查Dynamics中的“帐户”、“联系人”或“潜在客户”视图。

添加表单属性 {width="500" modal="regular"}

如果未显示链接，请尝试转到Dynamics主页上​ 客户 ​下的“帐户”、“联系人”或“潜在客户”。 然后返回特定的帐户、联系人或潜在客户视图。 您也可以尝试注销并重新登录。

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