采购订单审批规则

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

大多数公司要求采购订单的订单审批。通过为其公司帐户添加审批规则，他们可以控制谁可以创建采购订单以及他们可以支出多少。例如：

根据公司角色和权限，用户可以创建、编辑、删除或查看审批规则。

IMPORTANT

批准规则设置需要定义的公司结构以指定采购客户经理的批准。

支付方式

采购订单审批流程支持在线和离线支付方式。采购订单审批支持所有默认离线付款方法。对于在线支付，支持以下方法：

具有其角色🔗所需的权限，B2B客户可以通过单击其客户帐户的左侧面板中的 Approval Rules 来设置批准规则以强制执行公司策略。

公司审批规则 {width="700" modal="regular"}

要创建审批规则，客户必须完成以下步骤：

单击 Add New Rule 以创建规则。
如果需要，将规则从 Enabled 更改为 Disabled。

该规则默认处于启用状态，但客户可以使用禁用的设置创建规则，然后在准备好强制执行该规则时稍后启用它。
对于 Rule name，为规则输入一个简短但具有描述性的名称，如Orders less than $100。

规则名称必须唯一。
对于 Description，请输入对规则的更长解释。
对于 Applies to，选择用于应用规则的一个或多个公司角色。
选择 Rule Type 并定义规则。

以下部分提供了每种规则类型的详细说明和示例。

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对于 Requires approval from，根据批准类型选择一个或多个所需的批准者。

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NOTE
将角色指定为审批者时，请确保该角色中至少有一位用户。如果有两个或更多用户具有相同的审批者角色，则采购订单创建者无法审批该采购订单。在这种情况下，具有此审批者角色的任何其他用户都需要手动审批。但是，如果在角色权限中设置了`Auto-approve POs created within this role`选项，则会自动批准采购订单。如果只有一个用户具有审批者角色，并且该用户是创建者，则采购订单始终会自动获得批准，而会忽略`Auto-approve POs created within this role`权限设置。

NOTE

将角色指定为审批者时，请确保该角色中至少有一位用户。
如果有两个或更多用户具有相同的审批者角色，则采购订单创建者无法审批该采购订单。在这种情况下，具有此审批者角色的任何其他用户都需要手动审批。但是，如果在角色权限中设置了Auto-approve POs created within this role选项，则会自动批准采购订单。
如果只有一个用户具有审批者角色，并且该用户是创建者，则采购订单始终会自动获得批准，而会忽略Auto-approve POs created within this role权限设置。