采购订单审批规则

大多数公司要求采购订单的订单审批。 通过为其公司帐户添加审批规则,他们可以控制谁可以创建采购订单以及他们可以支出多少。 例如:

  • 任何小于X值的PO都会自动获得批准。
  • 超过X值但小于Q的PO必须由Y批准。
  • 任何超过X值的PO都必须由Y和Z批准。
  • 由Director级别或更高级别的人员创建的PO会自动获得批准。

根据公司角色和权限,用户可以创建、编辑、删除或查看审批规则。

IMPORTANT
批准规则设置需要定义的公司结构以指定采购客户经理的批准。

支付方式

采购订单审批流程支持在线和离线支付方式。 采购订单审批支持所有默认离线付款方法。 对于在线支付,支持以下方法:

  • PayPal Express
  • Braintree付款

批准规则设置

具有其角色🔗所需的权限,B2B客户可以通过单击其客户帐户的左侧面板中的​ Approval Rules ​来设置批准规则以强制执行公司策略。

公司审批规则

要创建审批规则,客户必须完成以下步骤:

  1. 单击​ Add New Rule ​以创建规则。

  2. 如果需要,将规则从​ Enabled ​更改为​ Disabled

    该规则默认处于启用状态,但客户可以使用禁用的设置创建规则,然后在准备好强制执行该规则时稍后启用它。

  3. 对于​ Rule name,为规则输入一个简短但具有描述性的名称,如Orders less than $100

    规则名称必须唯一。

  4. 对于​ Description,请输入对规则的更长解释。

  5. 对于​ Applies to,选择用于应用规则的一个或多个公司角色。

  6. 选择​ Rule Type ​并定义规则。

    以下部分提供了每种规则类型的详细说明和示例。

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  7. 对于​ Requires approval from,根据批准类型选择一个或多个所需的批准者。

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    NOTE
    • 将角色指定为审批者时,请确保该角色中至少有一位用户。
    • 如果有两个或更多用户具有相同的审批者角色,则采购订单创建者无法审批该采购订单。 在这种情况下,具有此审批者角色的任何其他用户都需要手动审批。 但是,如果在角色权限中设置了Auto-approve POs created within this role选项,则会自动批准采购订单。
    • 如果只有一个用户具有审批者角色,并且该用户是创建者,则采购订单始终会自动获得批准,而会忽略Auto-approve POs created within this role权限设置。
  8. 单击​ Save

Order Total

此规则类型用于根据订单总额(包括税)要求PO审批。

  1. 选择​ Order Total amount ​选项:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to
  2. 选择货币类型并输入金额。

订单总计审批规则

Shipping Cost

此规则类型用于根据发运成本要求PO审批,而许多公司都要求这样做。

  1. 设置​ Shipping cost value

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to
  2. 设置所需的装运数量。

运费审批规则

Number of SKUs

此规则类型用于根据订单中的SKU或独特产品的数量要求PO审批。 它控制不同项目类型的数量,而不是要排序的项目数量。 例如,PO可以包括:

  • 两件大白衬衫
  • 三件中号白衬衫

此示例指定了五个项目,但指定了两个不同的SKU。

  1. 设置​ Number of SKUs ​值:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to
  2. 设置SKU的数量。

SKU批准规则数

编辑审批规则

要修改现有审批规则,客户可以完成以下步骤:

  1. 在其帐户的侧边栏中,客户选择​ Approval Rules

  2. 查找要编辑的批准规则条目。

  3. 单击​ Edit

  4. 进行所有需要的更改并单击​ Save

删除审批规则

要删除现有审批规则,客户可以完成以下步骤:

  1. 在其帐户的侧栏中,选择​ Approval Rules

  2. 查找要删除的批准规则条目。

  3. 单击​ Delete

  4. 要确认操作,请单击​ OK

采购订单审批演示

观看以下视频,了解采购订单的批准:

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