将用户添加到公司帐户
在配置中启用后,公司管理员将从店面添加和管理公司用户。 但是,也可以从管理员添加和管理公司用户帐户。
如果需要,您可以将用户分配给多个公司。 例如,如果B2B购买者支持多家公司,则可以将他们的用户帐户添加到与其开展业务的所有公司。 在店面,分配给多个公司的购买者可以通过从 Company 菜单中的可用公司中进行选择而在公司帐户之间切换。
添加公司用户
添加公司用户时,与该用户帐户关联的第一个公司是默认公司。
-
在管理员侧边栏上,转到 Customers > All Customers。
-
单击 Add new customer。
-
配置新帐户。
-
通过设置 Customer Active 切换来指定初始帐户状态。
将其打开可立即激活帐户,或禁用它以创建非活动帐户。
-
从 Associate to Website 列表中选择网站范围。
-
单击 Associate to Company 查看可用的公司。
{width="675"}
如果需要,请在输入框中键入公司名称的前几个字母来过滤列表。
-
在列表中,选择要为其分配客户的一个或多个公司,然后单击 Done。
公司用户会自动添加到与其帐户关联的每个公司的客户组(或共享目录)。
-
输入必需的用户帐户信息: First Name、Last Name 和 Email。
-
通过启用 Allow remote shopping assistance,允许销售代表代表客户登录店面。
-
单击 Save Customer 应用更改。
具有公司分配的
{width="675"}
-
Customers grid针对用户所分配到的每个公司显示单独的行。 将更新以下列。
-
Customer Type 列更新以显示分配给用户的角色。
如果这是首次将客户分配给公司,则 Customer Type 列将从 Individual user 更新为 Company User。
-
Group 列将更改为分配给公司的客户组(或共享目录)的名称。
-
Company 列显示现在与客户配置文件关联的公司的名称。
将用户分配给一个或多个公司帐户
分配新用户时,与该用户帐户关联的第一个公司是默认公司。
-
在 管理员 侧边栏上,转到 Customers > All Customers。
-
在网格中查找客户,然后单击 Action 列中的 Edit。
-
在左侧面板中,选择 Account Information。
-
从 Associate to Company 列表中,选择要分配给公司用户的一个或多个公司,然后单击 Done。
-
单击 Save Customer 应用更改。
从用户帐户中删除公司分配
从用户配置文件中移除公司会撤销用户对该公司的访问权限。 用户数据仍可在Admin中访问。 如果删除所有公司分配,Customer Type 将更改为 Individual user 禁用帐户的B2B功能。
-
在“管理员”的“客户”网格中,编辑要更新的客户配置文件。
-
在*Account Information部分中,通过单击公司名称标签中的 X,从 Associate to Company 字段中移除分配的公司。
-
单击 Save Customer 应用更改。