使用Campaign和Microsoft Dynamics 365 crm-ms-dynamics

在跨渠道通信上激活您的CRM数据:了解如何从传递联系人 Microsoft Dynamics 365 到Adobe Campaign,并将促销活动效果数据(发送、打开、点击和退回)从Adobe Campaign共享回Microsoft Dynamics 365。

完成配置后,通过专用工作流活动在系统之间执行数据同步。 了解详情

NOTE
有关支持的Microsoft Dynamics版本的详情,请参阅Campaign 兼容性矩阵.

按照以下步骤配置专用外部帐户,以将Microsoft Dynamics 365数据导入和导出到Adobe Campaign。

对于每个系统,这些步骤需要由管理员执行。

CAUTION
本文档中的步骤将指导您创建涉及分配权限和/或管理员访问权限的集成/注册。 在执行之前,您有责任确保这些步骤符合贵公司的政策,并仔细执行这些政策。

配置 Microsoft Dynamics 365 config-crm-microsoft

要通过连接Microsoft Dynamics 365以使用Adobe Campaign,请执行以下操作 Web API,登录到 Microsoft Azure目录 使用 全局管理员 凭据,然后执行以下步骤:

  1. 获取Dynamics 365应用程序(客户端)ID。 了解详情
  2. 生成Microsoft Dynamics证书密钥标识符和密钥ID。 了解详情
  3. 配置权限。 了解详情
  4. 创建应用程序用户。 了解详情
  5. 对私钥进行编码。 了解详情

获取Dynamics 365客户端标识 get-client-id-microsoft

要获取应用程序(客户端)ID,您需要在Azure Active Directory中注册应用程序。

  1. 浏览至 Azure Active Directory >应用程序注册,并选择 新建注册.
  2. 输入有助于识别实例的唯一名称,例如 adobecampaign<instance identifier>.

保存后,Microsoft Azure Directory会分配一个唯一的 应用程序(客户端)ID 到您的应用程序。 稍后在Adobe Campaign中配置Dynamics 365时,您将需要此ID。

了解详情,请参阅 Microsoft Dynamics 365文档.

生成Microsoft Dynamics证书密钥标识符和密钥ID config-certificate-key-id

要获取 证书密钥标识符(customKeyIdentifier)密钥ID (keyId),您必须上传证书。 证书可用作密钥,以便在请求令牌时证明应用程序的身份。 也可以称为公钥。

按照下面的步骤进行操作:

  1. 浏览至 Azure Active Directory >应用程序注册 并选择之前创建的应用程序。
  2. 选择于 证书和密码.
  3. 证书 选项卡,单击 上传证书
  4. 上载您的公共证书。
  5. 浏览至 清单 链接以获取 证书密钥标识符(customKeyIdentifier)密钥ID (keyId).

证书密钥标识符(customKeyIdentifier)密钥ID (keyId) 需要在Campaign中使用证书配置您的Microsoft Dynamics 365 CRM外部帐户 CRM O-Auth type.

如何生成公共证书

要生成证书,您可以使用openssl。

例如:

code language-none
- openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout '<'private key name'>' -out '<'public certificate name'>
note note
NOTE
您可以在此处更改天数 -days 365,在代码示例中获取较长的证书有效期。

然后,您必须在base64中编码证书。 为此,您可以使用Base64编码器帮助或使用命令行 base64 -w0 private.key 用于Linux。

配置权限 config-permissions-microsoft

步骤1:配置 所需权限 (对于已创建的应用程序)。

  1. 导航到 Azure Active Directory >应用程序注册 并选择之前创建的应用程序。
  2. 单击 设置 左上角。
  3. 开启 所需权限,单击 添加选择API > Dynamics CRM Online.
  4. 单击 选择,启用 以组织用户身份访问Dynamics 365 复选框,然后单击 选择.
  5. 然后,从应用程序中选择 清单管理 菜单。
  6. 清单 编辑者,设置 allowPublicClient 属性来源 nulltrue 并单击 保存.

步骤2:授予管理员同意

  1. 导航到 Azure Active Directory >企业应用程序.
  2. 选择要向其授予租户范围管理员同意的应用程序。
  3. 从左窗格菜单中,选择 权限安全性.
  4. 单击 授予管理员同意.

有关详情,请参阅 Azure文档.

创建应用程序用户 create-app-user-microsoft

NOTE
此步骤是可选的,用于 Password credentials 身份验证。

应用程序用户是上面注册的应用程序将使用的用户。 使用上面注册的应用程序对Microsoft Dynamics所做的任何更改都将通过此用户完成。

步骤1:在azure active directory上创建非交互式用户

  1. 单击 Azure Active Directory >用户 并单击 新用户.
  2. 提供您想要使用的正确名称,用户名应为电子邮件格式。
  3. 选择 Dynamics 365管理员目录角色.

步骤2:为创建的用户分配适当的许可证

  1. Microsoft Azure,单击 管理应用程序.
  2. 转到 “用户”>“活动用户” 并单击新创建的用户。
  3. 单击 编辑产品许可证 并选择 Dynamics 365客户参与计划.
  4. 单击​ 关闭

步骤3:在Dynamics CRM上创建应用程序用户

  1. Microsoft Azure,导航到 “设置”>“安全”>“用户”.
  2. 单击下拉列表,选择 应用程序用户,然后单击 新建.
  3. 使用与上述在Active Directory上创建的用户相同的用户名。
  4. 分配 应用程序Id 对象 您之前创建的应用程序.
  5. 单击 管理角色 并选择 系统管理员 角色到用户。

配置营销活动 configure-acc-for-microsoft

创建连接 new-ms-dyn-external-account

首先,必须创建Microsoft Dynamics 365外部帐户。

  1. 浏览 Administration > Platform > External accounts 节点,并创建外部帐户。

  2. 选择 Microsoft Dynamics CRM 中的外部帐户 类型 部分。

  3. 选择中的身份验证方法 CRM O-Auth type 下拉列表。

    1. 要配置Microsoft Dynamics CRM外部帐户以与Adobe Campaign连接,请执行以下操作 密码凭据,提供以下详细信息:

      • 服务器:Microsoft CRM服务器的URL。 要查找您的Microsoft CRM服务器URL,请访问您的Microsoft Dynamics CRM帐户,然后单击Dynamics 365并选择您的应用程序。 然后,您可以在浏览器的地址栏中找到服务器URL,例如https://myserver.crm.dynamics.com/。
      • 帐户:用于登录到Microsoft CRM的帐户。
      • 密码:用于登录到Microsoft CRM的帐户。
      • 客户端标识符:可从Microsoft Azure管理门户的更新代码类别客户端ID字段中找到的应用程序(客户端)ID。
      • CRM版本:选择Dynamics CRM 365 CRM版本。
    2. 要配置Microsoft Adobe Campaign Dynamics CRM外部帐户以使用 证书,提供以下详细信息:

      • 服务器:Microsoft CRM服务器的URL。 要查找您的Microsoft CRM服务器URL,请访问您的Microsoft Dynamics CRM帐户,然后单击Dynamics 365并选择您的应用程序。 然后,您可以在浏览器的地址栏中找到服务器URL,例如https://myserver.crm.dynamics.com/。
      • 私钥:复制/粘贴私钥(以base64编码,如中所述) 本节.
      • 密钥ID:中可用的键 清单 选项卡中,如中所述 本节.
      • 自定义密钥标识符:中可用的标识符 清单 选项卡中,如中所述 本节.
      • 客户端标识符:可从Microsoft Azure管理门户中找到的应用程序(客户端)ID,如中所述 本节.
      • CRM版本:选择Dynamics CRM 365 CRM版本。
  4. 选择 启用 用于在Campaign中激活帐户的选项。

NOTE
要批准设置,请注销并重新登录到Adobe Campaign客户端控制台。

选择要同步的表 ms-dyn-create-tables

您现在可以配置要同步的表。

  1. 单击 Microsoft CRM configuration wizard….
  2. 选择要同步的表,然后启动进程。
  3. 在中检查在Adobe Campaign中生成的架构 Administration > Configuration > Data schemas 节点。
NOTE
确保将两个URL添加到允许列表中:服务器URL和 login.microsoftonline.com. 要执行此操作,请联系您的Adobe代表。

同步枚举 sfdc-enum-sync

创建架构后,您可以自动将枚举从Dynamics 365同步到Adobe Campaign。

  1. 从以下位置打开助手 Synchronizing enumerations… 链接。
  2. 选择与Dynamics 365枚举匹配的Adobe Campaign枚举。
    您可以将Adobe Campaign枚举的所有值替换为CRM的值:要实现此目的,请选择 YesReplace 列。
  3. 单击 Next 然后 Start 以开始导入明细列表。
  4. 浏览 Administration > Platform > Enumerations 节点,以检查导入的值。

Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365现已连接。 您可以设置两个系统之间的数据同步。

要在Adobe Campaign数据和Microsoft CRM之间同步数据,请创建工作流并使用 CRM connector 活动。

了解有关数据同步的详细信息 本页内容.

支持的字段数据类型 ms-dyn-supported-types

对于Microsoft Dynamics 365,下面列出了支持/不支持的属性类型:

属性类型
支持
基本类型:boolean、datetime、decimal、float、double、integer、bigint、string
货币(双精度浮点数)
memo, entityname, primarykey, uniqueidentifier(作为字符串)
状态、选取列表(我们以枚举形式存储可能的值)、状态(字符串)
所有者(字符串)
查找(仅单个实体引用查找)
客户
相关
PartyList
托管属性
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