在Campaign和您的CRM之间同步数据 data-synchronization

Adobe Campaign与您的CRM之间的数据同步由管理 CRM连接器 工作流活动。

例如,要将Microsoft Dynamics数据导入Adobe Campaign,请创建以下类型的工作流:

此工作流通过Microsoft Dynamics导入联系人,将其与现有Adobe Campaign数据同步,删除重复联系人,并更新Adobe Campaign数据库。

CRM Connector 需要配置活动才能同步数据。

通过此活动,您可以:

选择与要配置同步的CRM匹配的外部帐户,然后选择要同步的对象:帐户、商机、潜在客户、联系人等。

此活动的配置取决于执行的流程。 各种配置详见下文。

从CRM导入 importing-from-the-crm

要通过Adobe Campaign中的CRM导入数据,您需要创建以下类型的工作流:

  1. 选择 Import from the CRM 操作。

  2. Remote object 下拉列表,选择要导入的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的表之一匹配。

  3. Remote fields 部分,输入要导入的字段。

    要添加字段,请单击 Add 按钮,然后单击 Edit expression 图标。

    如有必要,请使用 Conversion 列。 中详细介绍了可能的转换类型 本节.

    note caution
    CAUTION
    CRM中记录的标识符对于链接CRM和Adobe Campaign中的对象是必需的。 该复选框在获得批准时自动添加。
    对于增量数据导入,CRM端的上次修改日期也是强制性的。
  4. 您可以根据需要筛选要导入的数据。 要执行此操作,请单击 Edit the filter… 链接。

    在以下示例中,Adobe Campaign将仅导入自2021年11月1日以来记录了一些活动的联系人。

    note caution
    CAUTION
    与数据过滤模式相关的限制详见 本节.
  5. 选择 Use automatic index… 选项,用于根据日期和上次修改情况自动管理CRM和Adobe Campaign之间的增量对象同步。

    如需详细信息,请参阅此小节

管理变量 variable-management

激活 Automatic index 选项,用于仅收集自上次导入以来修改的对象。

缺省情况下,上次同步的日期存储在配置窗口中指定的选项中: LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.

NOTE
此注释仅适用于通用部件 CRM Connector 活动。 对于其他CRM活动,该流程是自动的。
此选项必须手动创建并填充到 Administration > Platform > Options. 它必须是文本选项,其值需要匹配以下格式: yyyy/MM/dd hh:mm:ss.
您需要手动更新此选项以进行任何进一步的导入。

您可以指定要考虑的远程CRM字段以标识最新更改。

默认情况下,使用以下字段(按指定顺序):

  • 对于Microsoft Dynamics: 修改
  • 对于Salesforce.com : LastModifiedDateSystemModstamp.

激活 Automatic index 选项生成三个变量,这些变量可通过在同步工作流中使用 JavaScript code 键入activity。 这些活动包括:

  • vars.crmOptionName:包含上次导入日期的选项的名称。

  • vars.crmStartImport:上次数据导入的开始日期(包括)。

  • vars.crmEndDate:上次数据导入的结束日期(已排除)。

    note note
    NOTE
    这些日期按以下格式显示: yyyy/MM/dd hh:mm:ss.

筛选数据 filtering-data

要确保各种CRM的高效运行,需要使用以下规则创建过滤器:

  • 每个过滤级别只能使用一种类型的运算符。
  • 不支持AND NOT运算符。
  • 比较可能只涉及null值(“为空”/“不为空”类型)或数字。 这意味着将对值(右侧列)进行评估,且此评估的结果必须是数字。 因此,不支持JOIN类型比较。
  • 右侧列中包含的值是在JavaScript中进行评估的。
  • 不支持联接比较。
  • 左侧列中的表达式必须为字段。 它不能是多个表达式、数字等的组合。

排序方式 order-by

在Microsoft Dynamics和Salesforce.com中,您可以按升序或降序对要导入的远程字段进行排序。

要执行此操作,请单击 Order by 链接并将列添加到列表中。

列表中的列顺序是排序顺序:

记录标识 record-identification

您可以使用工作流中预先计算的群体,而不是导入CRM中包含(并可能经过筛选)的元素。

要执行此操作,请选择 Use the population calculated upstream 选项并指定包含远程标识符的字段。

然后,选择要导入的集客群体的字段,如下所示:

导出到CRM exporting-to-the-crm

将Adobe Campaign数据导出到您的CRM中,以将其整个内容复制到CRM数据库中。

要将数据导出到CRM,请创建以下类型的工作流:

  1. 选择 Export to CRM 操作。

  2. 转到 Remote object 下拉列表并选择要导出的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的表之一匹配。

    note caution
    CAUTION
    的导出函数 CRM Connector 活动可以在您的CRM上插入或更新字段。 要在CRM中启用字段更新,请指定远程表的主键。 如果缺少键,将插入数据,而不是更新数据。
  3. 如果您需要执行更快的导出,请查看 Export in Batches 选项。

  4. Mapping 部分,单击 New 以指定要导出的字段及其在CRM中的映射。

    要添加字段,请单击 Add 按钮,然后单击 Edit expression 图标。

    note note
    NOTE
    如果没有为字段定义匹配项,则无法更新值:这些值将直接插入您的CRM。

    如有必要,请使用 Conversion 列。 中详细介绍了可能的转换类型 本节.

    note note
    NOTE
    要导出的记录列表和导出结果将保存在临时文件中,在工作流完成或重新启动之前,该文件将保持可访问状态。 这样,您便可以在出现错误时安全地启动进程。

其他配置 additional-configurations

数据格式 data-format

将数据格式导入或从CRM导入时,您可以动态转换数据格式。

要实现此目的,请选择要应用于匹配列的转换。

Default 模式应用自动数据转换,在大多数情况下,转换等同于数据的复制/粘贴。 但是,会应用时区管理。

其他可能的转换包括:

  • Date only:删除日期+时间类型字段。
  • Without time offset:取消在默认模式下应用的时区管理。
  • Copy/Paste:使用原始数据,例如字符串(无转化)。

错误处理 error-processing

在数据导入或导出的框架中,您可以将特定进程应用于错误和拒绝。 要执行此操作,请选择 Keep the rejections in a fileProcess errors 中的选项 Behavior 选项卡。

这些选项可添加相关的输出过渡。

然后插入相关活动以处理数据。 例如,添加 等待 活动和计划错误重试。

Reject 利用输出过渡,可访问包含与错误消息和代码相关的特定列的输出架构。 对于Salesforce.com ,此列为 errorSymbol (错误符号,不同于错误代码), 错误消息 (错误上下文的描述)。

导入CRM中删除的对象 importing-objects-deleted-in-the-crm

您可以将CRM中删除的对象导入Adobe Campaign。

  1. 选择 Import objects deleted in the CRM 操作。

  2. 转到 Remote object 下拉列表并选择进程涉及的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的表之一匹配。

  3. 指定要在中考虑的删除时段 Start dateEnd date 字段(包含日期)。

    note caution
    CAUTION
    删除期限必须与您的CRM特定限制一致。 例如,对于Salesforce.com ,超过30天前删除的元素将无法恢复。

删除 CRM 中的对象 deleting-objects-in-the-crm

要删除CRM上的对象,请指定要删除的远程元素的主键。

Behavior 选项卡允许您启用拒绝处理。 此选项为生成第二个输出转换 CRM connector 活动。 有关详细信息,请参见 处理时出错.

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