在Campaign和您的CRM之间同步数据
- 适用对象：
- Campaign v8 Client Console
创建对象：
- 初学者
- 管理员
Adobe Campaign与CRM之间的数据同步由 CRM Connector 工作流活动管理。
例如，要将Microsoft Dynamics数据导入Adobe Campaign，请创建以下类型的工作流：
此工作流通过Microsoft Dynamics导入联系人，将其与现有Adobe Campaign数据同步，删除重复联系人，并更新Adobe Campaign数据库。
需要配置 CRM Connector 活动以同步数据。
通过此活动，您可以：
选择与要配置同步的CRM匹配的外部帐户，然后选择要同步的对象：帐户、商机、潜在客户、联系人等。
此活动的配置取决于执行的流程。 各种配置详见下文。
从CRM导入
要通过Adobe Campaign中的CRM导入数据，您需要创建以下类型的工作流：
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选择 Import from the CRM 操作。
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在 Remote object 下拉列表中，选择要导入的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的表之一匹配。
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在 Remote fields 部分中，输入要导入的字段。
要添加字段，请单击工具栏中的 Add 按钮，然后单击 Edit expression 图标。
如有必要，请使用 Conversion 列的下拉列表更改数据格式。 在此部分中详细介绍了可能的转换类型。
CAUTIONCRM中记录的标识符对于链接CRM和Adobe Campaign中的对象是必需的。 该复选框在获得批准时自动添加。对于增量数据导入，CRM端的上次修改日期也是强制性的。 -
您可以根据需要筛选要导入的数据。 为此，请单击 Edit the filter… 链接。
在以下示例中，Adobe Campaign将仅导入自2021年11月1日以来记录了一些活动的联系人。
CAUTION此部分中详细介绍了与数据过滤模式相关的限制。 -
选择 Use automatic index… 选项以根据日期及其上次修改自动管理CRM和Adobe Campaign之间的增量对象同步。
如需详细信息，请参阅此小节。
管理变量
激活 Automatic index 选项以仅收集自上次导入以来修改的对象。
上次同步的日期存储在配置窗口中指定的选项中，默认情况下为： LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>。
NOTEyyyy/MM/dd hh:mm:ss。您可以指定要考虑的远程CRM字段以标识最新更改。
默认情况下，使用以下字段（按指定顺序）：
- 对于Microsoft Dynamics： modifiedon，
- 对于Salesforce.com： LastModifiedDate，SystemModstamp。
激活 Automatic index 选项会生成三个变量，它们可以通过 JavaScript code 类型活动在同步工作流中使用。 这些活动包括：
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vars.crmOptionName：包含上次导入日期的选项的名称。
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vars.crmStartImport：上次数据导入的开始日期（包含）。
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vars.crmEndDate：上次数据导入的结束日期（已排除）。
NOTE这些日期以下列格式显示：yyyy/MM/dd hh:mm:ss。
筛选数据
要确保各种CRM的高效运行，需要使用以下规则创建过滤器：
- 每个过滤级别只能使用一种类型的运算符。
- 不支持AND NOT运算符。
- 比较可能只涉及null值（“为空”/“不为空”类型）或数字。 这意味着将对值（右侧列）进行评估，且此评估的结果必须是数字。 因此，不支持JOIN类型比较。
- 右侧列中包含的值是在JavaScript中进行评估的。
- 不支持联接比较。
- 左侧列中的表达式必须为字段。 它不能是多个表达式、数字等的组合。
排序方式
在Microsoft Dynamics和Salesforce.com中，您可以按升序或降序对要导入的远程字段进行排序。
为此，请单击 Order by 链接并将列添加到列表中。
列表中的列顺序是排序顺序：
记录标识
您可以使用工作流中预先计算的群体，而不是导入CRM中包含（并可能经过筛选）的元素。
为此，请选择 Use the population calculated upstream 选项并指定包含远程标识符的字段。
然后，选择要导入的集客群体的字段，如下所示：
导出到CRM
将Adobe Campaign数据导出到您的CRM中，以将其整个内容复制到CRM数据库中。
要将数据导出到CRM，请创建以下类型的工作流：
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选择 Export to CRM 操作。
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转到 Remote object 下拉列表并选择要导出的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的表之一匹配。
CAUTIONCRM Connector 活动的导出函数可以在您的CRM上插入或更新字段。 要在CRM中启用字段更新，请指定远程表的主键。 如果缺少键，将插入数据，而不是更新数据。 -
如果您需要执行更快的导出，请选中 Export in Batches 选项。
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在 Mapping 部分中，单击 New 以指定要导出的字段及其在CRM中的映射。
要添加字段，请单击工具栏中的 Add 按钮，然后单击 Edit expression 图标。
NOTE如果没有为字段定义匹配项，则无法更新值：这些值将直接插入您的CRM。如有必要，请使用 Conversion 列的下拉列表更改数据格式。 在此部分中详细介绍了可能的转换类型。
NOTE要导出的记录列表和导出结果将保存在临时文件中，在工作流完成或重新启动之前，该文件将保持可访问状态。 这样，您便可以在出现错误时安全地启动进程。
其他配置
数据格式
将数据格式导入或从CRM导入时，您可以动态转换数据格式。
要实现此目的，请选择要应用于匹配列的转换。
Default 模式应用自动数据转换，在大多数情况下相当于数据的复制/粘贴。 但是，会应用时区管理。
其他可能的转换包括：
- Date only：删除日期+时间类型字段。
- Without time offset：取消在默认模式下应用的时区管理。
- Copy/Paste：使用原始数据，如字符串（无转换）。
错误处理
在数据导入或导出的框架中，您可以将特定进程应用于错误和拒绝。 为此，请在 Behavior 选项卡中选择 Keep the rejections in a file 和 Process errors 选项。
这些选项可添加相关的输出过渡。
然后插入相关活动以处理数据。 例如，添加 等待 活动并安排错误重试。
通过 Reject 输出转换，可访问包含与错误消息和代码相关的特定列的输出架构。 对于Salesforce.com，此列为 errorSymbol （错误符号，不同于错误代码）、errorMessage （错误上下文的说明）。
导入CRM中删除的对象
您可以将CRM中删除的对象导入Adobe Campaign。
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选择 Import objects deleted in the CRM 操作。
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转到 Remote object 下拉列表并选择进程涉及的对象。 此对象与连接器配置期间在Adobe Campaign中创建的表之一匹配。
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指定要在 Start date 和 End date 字段中考虑的删除时段（包含日期）。
CAUTION删除期限必须与您的CRM特定限制一致。 例如，对于Salesforce.com ，超过30天前删除的元素将无法恢复。
删除 CRM 中的对象
要删除CRM上的对象，请指定要删除的远程元素的主键。
Behavior 选项卡允许您启用拒绝处理。 此选项为 CRM connector 活动生成第二个输出转换。 有关详情，请参阅处理时出错。