Skapa mall från projekt

  1. Gå till det projekt som du vill spara som en mall.

  2. Klicka på Mer-menyn Mer-ikonen och sedan på Spara som mall.

  3. Ange följande information för mallen:

    NamnAnge ett namn för mallen.
    BeskrivningAnge en beskrivning för mallen.
    Är aktiv

    Välj bland följande alternativ:

    • Ja: Andra användare kan hitta mallen och bifoga den till projekt.

    • Nej: Andra användare kan inte hitta mallen och kan inte bifoga den till projekt.

    Anpassad FormsAnvänd listrutan för att välja anpassade formulär som ska bifogas mallen. Om några anpassade formulär redan har associerats med projektet visas alla datafält från dessa anpassade formulär.
    Du kan inkludera upp till 10 anpassade formulär i en enda mall.
  4. Klicka på Hantera Forms om du vill ta bort eller ordna om formulären. Mer information om hur du tar bort och ändrar ordning på anpassade formulär i mallen finns i Anpassade formulär.

    Spara som mall, första steget

  5. Klicka på Nästa steg.

  6. I avsnittet Alternativ markerar du kryssrutan bredvid eventuell information som du vill ta bort från mallen.

    Alternativ för Spara som mall

  7. Klicka på Nästa steg.

  8. I avsnittet Uteslut väljer du de uppgifter du vill utesluta från projektet.

    Spara som mall exkludera

  9. Klicka på Slutför och spara mall.

    Mallen visas nu i listan med tillgängliga mallar och kan antingen bifogas till ett befintligt projekt eller användas för att skapa ett nytt.

Föregående sidaRedigera en malluppgift
Nästa sidaDela projektmallar

Workfront