Kopiera och flytta malluppgifter
Du kan kopiera en malluppgift från en mall till en annan, eller flytta den till en annan mall eller till en annan plats i samma mall.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Att tänka på när du kopierar eller flyttar malluppgifter
Tänk på följande när du kopierar malluppgifter:
-
Följande information överförs inte till den kopierade uppgiften:
- Milstolpar
-
Du kan välja att kopiera vissa objekt som är associerade med malluppgiften till den kopierade uppgiften under kopieringsprocessen. Som standard överförs dock inte följande objekt till den kopierade uppgiften:
- Användarkommentarer
-
Anpassade formulär kopieras med malluppgiften när du kopierar en malluppgift. Informationen i de anpassade fälten överförs endast till den nya malluppgiften när du väljer att kopiera anpassade data.
-
Följande objekt överförs som standard till den kopierade malluppgiften:
- Underaktiviteter
Tänk på följande när du flyttar malluppgifter:
-
Följande information överförs som standard till den flyttade uppgiften:
- Anpassade formulär och anpassad fältinformation
- Underaktiviteter
- Användarkommentarer
-
Följande information överförs inte till den flyttade aktiviteten:
- Milstolpar.
Kopiera malluppgifter
Du kan kopiera en enstaka malluppgift eller flera malluppgifter samtidigt.
-
Gå till mallen som innehåller malluppgiften eller malluppgifterna som du vill kopiera.
-
Klicka på Malluppgifter i den vänstra panelen.
-
Gör något av följande:
- Klicka på namnet på en malluppgift för att öppna den.
- Markera en eller flera malluppgifter i listan.
-
(Villkorligt) Klicka på menyn Mer
Rutan Kopiera malluppgift öppnas.
-
(Valfritt) Byt namn på mallaktiviteten i fältet Malluppgiftsnamn.
note tip TIP Det här fältet är nedtonat och går inte att redigera när du väljer att kopiera flera malluppgifter i en lista. Du kan hovra över fältet Malluppgiftsnamn och en lista över alla valda mallåtgärder visas. -
Börja skriva namnet på målmallen där du vill kopiera malluppgiften i fältet Välj målmall och markera den när den visas i listan.
Det aktuella mallnamnet visas som standard. Om du vill kopiera malluppgiften inom samma mall lämnar du det här fältet oförändrat.
note tip TIP Du kan också börja skriva referensnumret eller ange ID:t för mallen. Det kan hjälpa dig att skilja mellan mallar med identiska namn. -
(Villkorligt) Klicka på begär åtkomst för att begära åtkomst till målmallen, om du inte har åtkomst till den valda mallen.
-
(Villkorligt) Fortsätt att kopiera malluppgiften till den valda målmallen utan att begära åtkomst om du har tillgång till att lägga till malluppgifter i någon av malluppgifterna i målmallen.
-
Klicka på Alternativ i den vänstra panelen och avmarkera sedan de malluppgiftsattribut som du inte vill kopiera med malluppgiften. Alla alternativ är markerade som standard.
note tip TIP Om du avmarkerar Markera alla avmarkeras alla alternativ. Avmarkera bland följande alternativ om du inte vill överföra dem till den kopierade malluppgiften. I följande tabell beskrivs vad som händer när alternativen avmarkeras:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Markera alla Avmarkera det här alternativet om du vill ta bort all information från malluppgiften när den kopieras till den nya platsen. Begränsning Malluppgiftsbegränsningen ställs in på Så snart som möjligt eller Sent som möjligt baserat på mallplaneringsläget.
När du väljer det här alternativet överförs den aktuella begränsningen för malluppgiften till den kopierade malluppgiften.
ANMÄRKNING
När du kopierar en malluppgift med datumspecifika begränsningar till en annan mall och begränsningsdatumen för mallaktiviteten ligger utanför datumen för den nya mallen, ändras malluppgiftsbegränsningen till Så snart som möjligt eller Så sent som möjligt, eller mallarnas planerade start- eller slutförandedatum justeras.
Nedan följer exempel på datumspecifika begränsningar:
- Måste börja på
- Måste avslutas
- Starta tidigast
- Starta senast
Uppdrag Alla tilldelningar tas bort från malluppgiften. Godkännandeprocess Alla godkännandeprocesser tas bort från malluppgiften. Alla föregående Det innebär att beroendena inte överförs till de kopierade malluppgifterna.
När du väljer det här alternativet bevaras föregående aktiviteter i gruppen med kopierade malluppgifter, andra tas bort.
Anpassade data Värdena för de anpassade fälten rensas och de anpassade formulären överförs till den kopierade malluppgiften.
När du väljer det här alternativet överförs både formulären och värdena för de anpassade fälten till den kopierade malluppgiften.
Ekonomisk information Den ekonomiska informationen för den kopierade mallaktiviteten tas bort och Workfront uppdaterar malluppgiftens kostnadstyp till Ingen kostnad och malluppgiftens intäktstyp som inte fakturerbar. Dokument De dokument som är kopplade till malluppgiften överförs inte till den kopierade malluppgiften. Detta inkluderar versioner, korrektur och länkade dokument.
ANMÄRKNING
Detta inkluderar inte dokumentgodkännanden. Dokumentgodkännanden kan aldrig kopieras när en malluppgift kopieras.
Påminnelsemeddelanden Påminnelser om malluppgifter överförs inte till den kopierade malluppgiften. Utgifter Utgifterna som är inloggade i mallaktiviteten överförs inte till den kopierade malluppgiften. -
(Valfritt) Klicka på Markera överordnad på den vänstra panelen och välj sedan den malluppgift i målmallen som du vill ska vara överordnad den kopierade malluppgiften.
note tip TIP När du väljer att kopiera flera malluppgifter i en lista blir alla markerade malluppgifter underordnade den markerade överordnade och läggs till efter de befintliga underordnade uppgifterna. Välj en överordnad genom att göra något av följande:
- Välj en av de överordnade i mallplanen i listan över malluppgifter.
- Klicka på sökikonen
Malluppgiften ska visas i listan.
-
Markera alternativknappen för den överordnade när du har hittat den.
Om du inte väljer en överordnad malluppgift kopieras malluppgifterna som huvudmalluppgifter i stället för underuppgifter, och de placeras i slutet av malluppgiftslistan på målmallen.
-
Klicka på Kopiera mallaktivitet.
De kopierade malluppgifterna finns nu i den angivna mallen och är antingen underuppgifter till den valda överordnade malluppgiften eller de senaste malluppgifterna i mallen.
Flytta malluppgifter
Du kan flytta en malluppgift till en annan malluppgift i samma mall eller till en annan mall. Du kan flytta en malluppgift eller flera malluppgifter åt gången.
-
Gå till mallen som innehåller malluppgiften eller malluppgifterna som du vill flytta.
-
Klicka på Malluppgifter i den vänstra panelen.
-
Gör något av följande:
- Klicka på namnet på en malluppgift för att öppna den.
- Markera en eller flera malluppgifter i listan.
-
(Villkorligt) Klicka på Mer-menyn
Rutan Flytta malluppgift öppnas.
-
(Valfritt) Byt namn på mallaktiviteten i fältet Malluppgiftsnamn.
note tip TIP Det här fältet är nedtonat och går inte att redigera när du väljer att flytta flera malluppgifter i en lista. Du kan hålla muspekaren över malluppgiftsfältet och en lista över alla valda malluppgifter visas. -
Börja skriva namnet på målmallen där du vill flytta mallaktiviteten i fältet Välj målmall och markera den när den visas i listan.
note tip TIP Du kan också börja skriva referensnumret eller ange ID:t för mallen. Det kan hjälpa dig att skilja mellan mallar med identiska namn. -
(Villkorligt) Klicka på begär åtkomst för att begära åtkomst till mallen, om du inte har åtkomst till målmallen.
-
(Villkorligt) Fortsätt att flytta malluppgiften till den valda målmallen utan att begära åtkomst om du har tillgång till att lägga till malluppgifter till någon av malluppgifterna i målmallen.
-
Klicka på Alternativ i den vänstra panelen och avmarkera sedan de malluppgiftsattribut som du inte vill kopiera med malluppgiften. Alla alternativ är markerade som standard.
note tip TIP - Alternativavsnittet är bara tillgängligt när du har valt en målmall.
- Om du avmarkerar Markera alla avmarkeras alla alternativ.
Avmarkera följande alternativ om du inte vill överföra informationen till den flyttade malluppgiften. I följande tabell beskrivs vad som händer när alternativen avmarkeras:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Markera alla Avmarkera det här alternativet om du vill ta bort all information från mallaktiviteten när du flyttar den till dess nya plats. Begränsning Malluppgiftsbegränsningen ställs in på Så snart som möjligt eller Sent som möjligt baserat på mallplaneringsläget.
När du väljer det här alternativet överförs den aktuella begränsningen för malluppgiften till den flyttade malluppgiften.
ANMÄRKNING
När du flyttar en malluppgift med datumspecifika begränsningar till en annan mall och begränsningsdatumen för mallaktiviteten ligger utanför datumen för den nya mallen, ändras malluppgiftsbegränsningen till Så snart som möjligt eller Så sent som möjligt, eller mallarnas planerade start- eller slutförandedatum justeras.
Nedan följer exempel på datumspecifika begränsningar:
- Starta den
- Måste avslutas
- Starta tidigast
- Starta senast
Uppdrag Alla tilldelningar tas bort från malluppgiften. Godkännandeprocess Alla godkännandeprocesser tas bort från malluppgiften. Alla föregående Det innebär att beroendena inte överförs med de flyttade malluppgifterna.
När du väljer det här alternativet bevaras föregående aktiviteter i gruppen med flyttade malluppgifter, andra tas bort.
Anpassade data Värdena för de anpassade fälten rensas och de anpassade formulären överförs med den flyttade mallaktiviteten.
När du väljer det här alternativet överförs både formulären och värdena för de anpassade fälten med den flyttade malluppgiften.
Ekonomisk information Den ekonomiska informationen för den flyttade mallaktiviteten tas bort och Workfront uppdaterar malluppgiftens kostnadstyp till Ingen kostnad och malluppgiftens intäktstyp som Inte fakturerbar. Dokument De dokument som är kopplade till malluppgiften överförs inte med den flyttade malluppgiften. Detta inkluderar versioner, korrektur och länkade dokument.
ANMÄRKNING
-
Detta inkluderar inte dokumentgodkännanden. Dokumentgodkännanden kan aldrig flyttas när en malluppgift flyttas.
-
Om du inte vill att dokumenten ska flyttas tillsammans med malluppgiften, tas dokumenten bort och placeras i papperskorgen under 30 dagar. En administratör kan återställa dem och de återställs vid den flyttade mallaktiviteten.
Om mallåtgärden tas bort när den har flyttats placeras de återställda dokumenten i området Dokument på administratörens användarsida, som återställer dem.
Påminnelsemeddelanden Påminnelser om malluppgifter överförs inte till den flyttade mallaktiviteten. Utgifter Utgifterna som är inloggade i mallaktiviteten överförs inte med den flyttade mallaktiviteten. -
(Valfritt) Klicka på Markera överordnad på den vänstra panelen och välj sedan den malluppgift i målmallen som du vill ska vara överordnad den flyttade malluppgiften.
note tip TIP När du väljer att flytta flera malluppgifter i en lista blir alla markerade malluppgifter underordnade den markerade överordnade och läggs till efter de befintliga underordnade uppgifterna. Välj en överordnad genom att göra något av följande:
- Välj en av de överordnade i mallplanen i listan över malluppgifter.
- Klicka på sökikonen
Malluppgiften ska visas i listan.
-
Markera alternativknappen för den överordnade när du har hittat den.
Om du inte väljer en överordnad malluppgift flyttas malluppgifterna som huvudmalluppgifter i stället för underuppgifter, och de placeras i slutet av malluppgiftslistan på målmallen.
-
Klicka på Flytta mallaktivitet.
De flyttade malluppgifterna finns nu i den angivna mallen och är antingen underuppgifter till den valda överordnade malluppgiften eller de senaste malluppgifterna i mallen.