Fast-Starts-scenario: Förberedelser för företag, grupp, roll och användare
När du börjar implementera Adobe Workfront, i stället för att ange data manuellt, kan du importera kundlistan, interna avdelningar, jobbroller och användarinformation.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront package | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Standard Plan |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Systemadministratör |
Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Vad du kan importera
I följande tabell visas de företag, grupper och roller som ska importeras:
Acme, Co
Workfront, Inc.
Ditt företag
XYZ, Inc.
Ekonomi
IT
Marknadsföring
Försäljning
Affärsanalytiker
Creative
Designer
Resurshanteraren
Scrum Master
Teknikskribent
Webbutvecklare
Rollnamn måste vara unika. Befintliga jobbroller kan inte importeras.
I följande tabeller visas vilka användare som ska importeras och olika användarattribut för varje:
Användare 1
Användare 2
Användare 3
Användare 4
Användare 5
Användare 6
Ladda ned en snabbstartsmall
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på System > Snabbstart > Importera data.
-
Klicka på Fler alternativ om du vill se en fullständig lista över importalternativ.
-
Markera de åtkomstnivå, företag, grupper, jobbroller och användarobjekt som du vill importera.
-
Klicka på Hämta.
Ange företagsinformation
-
Öppna filen Workfront.xlsx som du just laddat ned.
note tip TIP När du arbetar med mycket breda datablad kanske du vill använda verktygen Frys ruta (eller motsvarande) i kalkylbladet för att göra kalkylbladet enklare att arbeta med. -
Gå till bladet CMPY Company.
Den ska vara tom om inte företagen redan finns i systemet.
-
Ange TRUE i kolumnen isNew.
Upprepa den här åtgärden för varje företag som läggs till. (I det här exemplet slutför du den här åtgärden för raderna 3-6 eftersom fyra företag läggs till.)
-
Ange ett unikt ID.
Du måste ange ett ID för varje rad. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange namnen på varje kund i kolumnen setName.
-
Gå till bladet GRUPPgrupp.
Om du inte redan har skapat grupper i Workfront ska det här bladet endast visa standardgruppen som har etablerats med alla Workfront-konton.
-
Ange TRUE i kolumnen isNew.
Enligt scenariot importeras fyra grupper, så ange TRUE i kolumnen isNew för raderna 4 till 7.
-
Ange ett unikt ID.
Du måste ange ett ID för varje rad. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange namnen på varje avdelning i kolumnen setName.
-
Gå till bladet ROLE Role.
Om du inte redan har skapat eller tagit bort roller i ditt konto, ska det här bladet innehålla 8 roller som har tilldelats med alla Workfront-konton.
-
Ange TRUE i kolumnen isNew.
Enligt scenariot kommer 7 jobbroller att importeras, så ange TRUE i kolumnen isNew för raderna 12 till 18.
-
Ange ett unikt ID.
Du måste ange ett ID för varje rad. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange ett namn för varje roll i kolumnen setName.
-
Ange ytterligare information efter behov.
Inkludera faktureringstariffer, kostnadstariffer och beskrivningar för de roller du skapar efter behov.
-
Gå till bladet ANVÄNDARE.
Om du inte redan har skapat användare i ditt konto ska det här bladet endast visa den Admin User som har etablerats med alla Workfront-konton.
-
Ange TRUE i kolumnen isNew.
Enligt scenariot importeras 6 användare, så ange TRUE i kolumnen isNew för raderna 4 till 9.
-
Ange ett unikt ID.
Du måste ange ett ID för varje rad. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange namnen på varje användare i kolumnerna setFirstName och setLastName.
-
Ange detaljvärden genom att ange värden i kolumnerna setEmail, setPassword och setUsername.
-
Ange åtkomstnivåvärden.
Chris Manning är till exempel en teammedlem. Leta upp ID:t på ACSLVL-åtkomstnivån för teammedlemmens åtkomstnivå. Kopiera ID:t och klistra in det på bladet ANVÄNDARE i kolumnen setAccessLevelID på användarens rad.
Upprepa det här steget för varje användare och åtkomstnivå.
-
Ange information om användarens hemgrupp.
Enligt scenariot tillhör Chris Manning marknadsföringsgruppen. På bladet GRUPPgrupp letar du reda på ID:t för marknadsföringsgruppen, kopierar det och klistrar in det på bladet ANVÄNDARE i kolumnen setHomeGroupID på användarens rad. Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.
-
Ange användarens företagsinformation.
Alla användare i det här scenariot tillhör samma företag. På bladet CMPY Company letar du reda på ID:t för företaget Ditt eget företag, kopierar ID:t och klistrar in det här värdet på fliken ANVÄNDARE på varje rad i kolumnen setCompanyID .
Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.
-
Ange information om användarens jobbroll.
Enligt scenariot har Chris Manning rollen Business Analyst. På bladet ROLE Role letar du reda på ID:t för Business Analyst-rollen, kopierar det och klistrar in det på bladet USER User i kolumnen setRoleID på användarens rad. Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.
-
Fyll i annan användarinformation efter behov och spara sedan filen.
-
Importera Excel-filen.
Följ anvisningarna i Importera data till Adobe Workfront med en snabbstartmall.