Scenario med snabb start: Förberedelser för företag, grupper, roller och användare har startats
När du börjar implementera Adobe Workfront, i stället för att ange data manuellt, kan du importera kundlistan, interna avdelningar, jobbroller och användarinformation.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:
Vad du kan importera
I följande tabell visas de företag, grupper och roller som ska importeras:
Acme, Co
Workfront, Inc.
Ditt företag
XYZ, Inc.
Ekonomi
IT
Marknadsföring
Försäljning
Affärsanalytiker
Kreativ styrenhet
Designer
Resurshanteraren
Scrum Master
Teknikskribent
Webbutvecklare
Rollnamn måste vara unika. Befintliga jobbroller kan inte importeras.
I följande tabeller visas vilka användare som ska importeras och olika användarattribut för varje:
Användare 1
Användare 2
Användare 3
Användare 4
Användare 5
Användare 6
Ladda ned en snabbstartsmall
-
Klicka på ikonen Huvudmeny
-
Klicka på System > Snabbstart > Importera data.
-
Klicka på Fler alternativ om du vill se en fullständig lista över importalternativ.
-
Markera de åtkomstnivå, företag, grupper, jobbroller och användarobjekt som du vill importera.
Ange företagsinformation
-
Öppna filen Workfront.xlsx som du just laddat ned.
note tip TIP När du arbetar med mycket breda datablad kanske du vill använda verktygen Frys ruta (eller motsvarande) i kalkylbladet för att göra kalkylbladet enklare att arbeta med. -
Gå till"CMPY Company".
Den ska vara tom om inte företagen redan finns i systemet.
-
Ange TRUE i kolumnen isNew.
-
Upprepa den här åtgärden för varje företag som läggs till. (I det här exemplet slutför du den här åtgärden för raderna 3-6 eftersom fyra företag läggs till.)
-
Ange ett unikt ID.
Detta måste göras för varje rad för ID-kolumnen. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange ett namn.
Ange namnen på varje kund i kolumnen setName.
-
Gå till GROUP Group-arket.
Om du inte redan har skapat grupper i Workfront ska det här bladet endast visa standardgruppen som har etablerats med alla Workfront-konton.
-
Ange kolumnen isNew.Enligt scenariot importeras fyra grupper, så ange TRUE i raderna 4 till 7 för kolumnen 'isNew'.
-
Ange ett unikt ID.
Detta måste göras för varje rad för ID-kolumnen. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange ett namn.
Ange namnen på varje avdelning i kolumnen setName.
Ange rollinformation. Gå till ROLLrollbladet.
-
Om du inte redan har skapat eller tagit bort roller i ditt konto, ska det här bladet innehålla 8 roller som har tilldelats med alla Workfront-konton.
-
Ange programsatsen True.
Sju jobbroller importeras, ange TRUE i raderna 12 till 18 för kolumnen 'isNew'.
-
Ange ett unikt ID.
Detta måste göras för varje rad för ID-kolumnen. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.
-
Ange ett namn för varje roll genom att skriva in den i kolumnen setName.
-
Ange ytterligare information efter behov.
Inkludera faktureringstariffer, kostnadstariffer och beskrivningar för de roller du skapar efter behov.
-
Gå till användarbladet för ANVÄNDARE om du vill ange användarinformation.
Om du inte redan har skapat användare i ditt konto ska det här bladet endast visa den Admin User som har etablerats med alla Workfront-konton.
-
Ange True-värdet genom att ange TRUE i raderna 4 till 9 för kolumnen 'isNew' eftersom 6 användare importeras.
-
Ange ett unikt ID genom att ange ett unikt ID i varje rad för ID-kolumnen. Vanligtvis fungerar heltal med början vid 1 bra för nya poster.
-
Ange namnen för varje användare i kolumnerna setFirstName och setLastName.
-
Ange detaljvärden genom att ange värden i kolumnerna setEmail, setPassword och setUsername.
-
Ange åtkomstnivåvärden.
Chris Manning, som är teammedlem, kan till exempel slå upp ID:t på ACSLVL-åtkomstnivåbladet för teammedlemmens åtkomstnivå. Kopiera ID:t till Urklipp och klistra in det på användarbladet i kolumnen setAccessLevelID på raden Chris.
Upprepa det här steget för varje användare och åtkomstnivå.
-
Ange hemgruppsinformation.
Enligt scenariot tillhör Chris Manning marknadsföringsgruppen. På GROUP Group-bladet letar du reda på ID:t för marknadsföringsgruppen, kopierar det till Urklipp och klistrar in det i kolumnen setHomeGroupID på raden Chris i användarbladet. Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.
-
Ange företagsinformation.
Alla användare i det här scenariot tillhör samma företag. På CMPY Company-bladet letar du reda på ID:t för *Ditt eget företag *företag, kopierar ID:t till Urklipp och klistrar in det här värdet på varje rad i kolumnen setCompanyID på fliken ANVÄNDARE.
Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.
-
Ange information om jobbroll.
Enligt scenariot har Chris Manning rollen Business Analyst. På ROLE Role-bladet letar du reda på ID:t för Business Analyst-rollen, kopierar det till Urklipp och klistrar in det i kolumnen setRoleID på raden Chris på användarbladet. Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.
-
Fyll i annan användarinformation efter behov och spara sedan filen.
-
Importera Excel-filen.
Följ anvisningarna i avsnittet Importera snabbstartsfiler i den här artikeln.