Fast-Starts-scenario: Förberedelser för företag, grupp, roll och användare

Senast uppdaterad: 7 februari 2025
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Administratör

När du börjar implementera Adobe Workfront, i stället för att ange data manuellt, kan du importera kundlistan, interna avdelningar, jobbroller och användarinformation.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe WorkfrontAlla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivåSystem Administrator

Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Vad du kan importera

I följande tabell visas de företag, grupper och roller som ska importeras:

FöretagGrupperRoller

Acme, Co

Workfront, Inc.

Ditt företag

XYZ, Inc.

Ekonomi

IT

Marknadsföring

Försäljning

Affärsanalytiker

Kreativ styrenhet

Designer

Resurshanteraren

Scrum Master

Teknikskribent

Webbutvecklare

Rollnamn måste vara unika. Befintliga jobbroller kan inte importeras.

I följande tabeller visas vilka användare som ska importeras och olika användarattribut för varje:

Användare 1

FörnamnChris
EfternamnManning
Användarnamn/e-postadressmailto:cmanning@foo.com
LösenordupdateMe
ÅtkomstTeammedlem
Företag<Ditt företag>
HemgruppMarknadsföring
JobbrollAffärsanalytiker

Användare 2

FörnamnJennifer
EfternamnCampbell
Användarnamn/e-postadressjcampbell@foo.com
LösenordupdateMe
ÅtkomstProjektledare
Företag<Ditt företag>
HemgruppMarknadsföring
JobbrollProjektledare

Användare 3

FörnamnJill
EfternamnSullivan
Användarnamn/e-postadressjsullivan@foo.com
LösenordupdateMe
ÅtkomstHelp Desk
Företag<Ditt företag>
HemgruppFörsäljning
JobbrollSäljare

Användare 4

FörnamnMarc
EfternamnLewis
Användarnamn/e-postadressmlewis@foo.com
LösenordupdateMe
ÅtkomstPortfolio Manager
Företag<Ditt företag>
HemgruppEkonomi
JobbrollStyrenhet

Användare 5

FörnamnPam
EfternamnReynolds
Användarnamn/e-postadresspreynolds@foo.com
LösenordupdateMe
ÅtkomstProjektledare
FöretagDitt företag>
HemgruppMarknadsföring
JobbrollIT

Användare 6

FörnamnRay
EfternamnAndrews
Användarnamn/e-postadressrandrews@foo.com
LösenordupdateMe
ÅtkomstAdministratör
FöretagDitt företag>
HemgruppResurshanteraren
Jobbrollingen

Ladda ned en snabbstartsmall

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på System > Snabbstart > Importera data.

  3. Klicka på Fler alternativ om du vill se en fullständig lista över importalternativ.

  4. Markera de åtkomstnivå, företag, grupper, jobbroller och användarobjekt som du vill importera.

Ange företagsinformation

  1. Öppna filen Workfront.xlsx som du just laddat ned.

    TIP
    När du arbetar med mycket breda datablad kanske du vill använda verktygen Frys ruta (eller motsvarande) i kalkylbladet för att göra kalkylbladet enklare att arbeta med.

  2. Gå till"CMPY Company".

    Den ska vara tom om inte företagen redan finns i systemet. Företagsblad

    Företag-ID

  3. Ange TRUE i kolumnen isNew.

  4. Upprepa den här åtgärden för varje företag som läggs till. (I det här exemplet slutför du den här åtgärden för raderna 3-6 eftersom fyra företag läggs till.)

    Företaget är nytt

  5. Ange ett unikt ID.

    Detta måste göras för varje rad för ID-kolumnen. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.

    Företaget är nytt

  6. Ange ett namn.

    Ange namnen på varje kund i kolumnen setName.

    Företag-ID

  7. Gå till GROUP Group-arket.

    Om du inte redan har skapat grupper i Workfront ska det här bladet endast visa standardgruppen som har etablerats med alla Workfront-konton.

    Gruppblad Tomt gruppblad

  8. Ange kolumnen isNew.Enligt scenariot importeras fyra grupper, så ange TRUE i raderna 4 till 7 för kolumnen 'isNew'.

  9. Ange ett unikt ID.

    Detta måste göras för varje rad för ID-kolumnen. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.

    Grupp-ID

  10. Ange ett namn.

    Ange namnen på varje avdelning i kolumnen setName.

    Gruppnamn

    Ange rollinformation. Gå till ROLLrollbladet.

  11. Om du inte redan har skapat eller tagit bort roller i ditt konto, ska det här bladet innehålla 8 roller som har tilldelats med alla Workfront-konton.

    Gruppnamn

  12. Ange programsatsen True.

    Sju jobbroller importeras, ange TRUE i raderna 12 till 18 för kolumnen 'isNew'.

    Rollen är ny

  13. Ange ett unikt ID.

    Detta måste göras för varje rad för ID-kolumnen. Heltal som börjar vid 1 fungerar bra när du skapar nya poster.

    Användarblad

    Rollen är ny

  14. Ange ett namn för varje roll genom att skriva in den i kolumnen setName.

    Rollen är ny

  15. Ange ytterligare information efter behov.

    Inkludera faktureringstariffer, kostnadstariffer och beskrivningar för de roller du skapar efter behov.

  16. Gå till användarbladet för ANVÄNDARE om du vill ange användarinformation.

    Om du inte redan har skapat användare i ditt konto ska det här bladet endast visa den Admin User som har etablerats med alla Workfront-konton.

    Rollnamn Tomt användarblad

  17. Ange True-värdet genom att ange TRUE i raderna 4 till 9 för kolumnen 'isNew' eftersom 6 användare importeras.

    Användaren är ny

  18. Ange ett unikt ID genom att ange ett unikt ID i varje rad för ID-kolumnen. Vanligtvis fungerar heltal med början vid 1 bra för nya poster.

    Användaren är ny

  19. Ange namnen för varje användare i kolumnerna setFirstName och setLastName.

    Användarnamn

  20. Ange detaljvärden genom att ange värden i kolumnerna setEmail, setPassword och setUsername.

    Användarautentiseringsuppgifter

  21. Ange åtkomstnivåvärden.

    Chris Manning, som är teammedlem, kan till exempel slå upp ID:t på ACSLVL-åtkomstnivåbladet för teammedlemmens åtkomstnivå. Kopiera ID:t till Urklipp och klistra in det på användarbladet i kolumnen setAccessLevelID på raden Chris.

    Upprepa det här steget för varje användare och åtkomstnivå.

    Kopiera åtkomstnivå-ID Klistra in åtkomstnivå-ID

  22. Ange hemgruppsinformation.

    Enligt scenariot tillhör Chris Manning marknadsföringsgruppen. På GROUP Group-bladet letar du reda på ID:t för marknadsföringsgruppen, kopierar det till Urklipp och klistrar in det i kolumnen setHomeGroupID på raden Chris i användarbladet. ​Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.

    Kopiera grupp-ID Klistra in grupp-ID

  23. Ange företagsinformation.

    Alla användare i det här scenariot tillhör samma företag. På CMPY Company-bladet letar du reda på ID:t för *Ditt eget företag *företag, kopierar ID:t till Urklipp och klistrar in det här värdet på varje rad i kolumnen setCompanyID på fliken ANVÄNDARE. ​

    Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.

    Företag-ID

    Klistra in företags-ID

  24. Ange information om jobbroll.

    Enligt scenariot har Chris Manning rollen Business Analyst. På ROLE Role-bladet letar du reda på ID:t för Business Analyst-rollen, kopierar det till Urklipp och klistrar in det i kolumnen setRoleID på raden Chris på användarbladet. ​Upprepa det här steget för varje användare och grupptilldelning.

    Kopiera roll-ID

    Klistra in roll-ID

  25. Fyll i annan användarinformation efter behov och spara sedan filen.

  26. Importera Excel-filen.

    Följ anvisningarna i Importera data till Adobe Workfront med en snabbstartmall.

Föregående sidaSpark-Startar dataimport
Nästa sidaScenario för att komma igång: Importera anpassade fält med flera alternativ till Workfront

Workfront