Överför anpassade formulärdata vid konvertering av ett objekt

Senast uppdaterad: 12 februari 2025

Skapat för:

  • Administratör

Beroende på organisationens affärsbehov kan det arbete som definieras i en uppgift eller ett problem bli för stort för att kunna hanteras i uppgiften eller problemet. I det här fallet kan du konvertera dem till en större arbetsuppgift:

  • Du kan konvertera utleveranser till uppgifter eller till projekt
  • Du kan konvertera uppgifter till projekt

Om du vill överföra anpassade formulärdata från en utgåva till en uppgift eller ett projekt, måste du slutföra de två uppgifterna i den här artikeln i den ordning som anges nedan.

Mer information finns i Översikt över konverteringsproblem i Adobe Workfront eller Översikt över konverteringsproblem i Adobe Workfront.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe WorkfrontAlla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivåAdministrativ åtkomst till anpassade formulär

Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Först: Lägg till ytterligare objekt i det anpassade formuläret

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på Anpassad Forms.

  3. Leta reda på formuläret som du behöver och klicka sedan på Redigera-ikonen .

  4. Längst upp i formuläret lägger du till objektet som du vill konvertera uppgiften eller utgåvan till.

    INFO
    Exempel: Om du vill överföra anpassade formulärdata till ett projekt väljer du Projekt.

  5. Klicka på Använd längst ned i formuläret.

  6. Fortsätt till Sekund: Konvertera problemet eller aktiviteten och överför anpassade formulärdata.

Andra: Konvertera problemet eller uppgiften och överför anpassade formulärdata

  1. Lägg till ytterligare objekt i det anpassade formuläret för det problem eller den uppgift som du konverterar, enligt beskrivningen i avsnittet Första: Lägg till ytterligare objekt i det anpassade formuläret i den här artikeln.

  2. Konvertera utgåvan eller aktiviteten med alternativet Anpassad Forms i rutan som visas för att välja det anpassade formulär som du behöver. Instruktioner finns i följande artiklar:

  3. I dialogrutan Konvertera till (objekttyp) som visas klickar du på listrutan Lägg till Forms och väljer det formulär som du kopierade i föregående avsnitt.

    Informationen som hämtas i de anpassade fälten för utgåvan överförs nu till det anpassade formuläret för uppgiften.

Föregående sidaVisa anpassade formulär som använder anpassade fält eller widgetar
Nästa sidaLägga till eller redigera ett anpassat fält, en avsnittsbrytning eller en widget

Workfront