Begränsa åtkomst till ekonomiska data i anpassade fält
När du skapar ett anpassat fält kan du definiera valfria inställningar för att begränsa åtkomsten till ekonomiska data. På så sätt kan användare som har vissa behörigheter angivna i åtkomstnivåer se data och de hindras från att se ekonomiska data som de inte ska ha tillgång till.
Mer information om hur du skapar ett anpassat fält finns i Skapa ett anpassat formulär.
Mer information om åtkomstnivåer finns i Översikt över åtkomstnivåer. Mer information om delning och behörigheter finns i Översikt över delningsbehörigheter för objekt.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront package | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Standard Plan |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Administrativ åtkomst till anpassade formulär |
Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Begränsa åtkomst till ekonomiska data i ett anpassat fält
-
Skapa ett nytt anpassat formulär eller öppna ett befintligt formulär.
Mer information finns i Skapa ett anpassat formulär.
-
Lägg till ett anpassat fält i formuläret eller markera ett befintligt fält.
Dessa fälttyper kan begränsas baserat på åtkomst av ekonomiska data:
- Enkelradig text
- Stycke
- Listruta med ett val
- Listruta för flera val
- Kryssrutegrupp
- Alternativknappar
- Extern sökning
- Flerval extern sökning
- Beräknat
-
Välj Valuta i fältet Format.
note note NOTE För beräkningsfält tillåts alla format. Alla andra fälttyper måste ha formatet Valuta, annars är fältet Ekonomisk behörighetstyp inte tillgängligt. -
(Valfritt) Aktivera alternativet Automatisk behörighet för enbart beräknade fält om du vill tillåta att de ekonomiska behörigheterna automatiskt kommer från fälten i formeln.
-
Välj ett alternativ för behörighetstypen Ekonomi.
Användarna måste ha den här behörighetstypen innan de kan visa eller redigera det här anpassade fältet i formuläret.
- Ingen behörighet krävs: Alla användare kan se det här fältet
- Allmänt: Användare måste ha behörighet att redigera eller visa Allmän ekonomi
- Faktura: Användare måste ha behörighet att redigera eller visa faktureringsfrekvenser
- Kostnad: Användare måste ha behörighet att redigera eller visa kostnadstariffer
För beräknade fält:
- Fältet Ekonomisk behörighetstyp är inte tillgängligt för manuell behörighetsinställning om fältet Automatisk behörighet är aktiverat.
- Fälten som används i formeln avgör om behörighetsfältet är aktivt eller inte. Om behörighetsfältet är tomt (och automatiska behörigheter inte är aktiverade) stöder inte formelfälten de ekonomiska behörigheterna.
- Åtkomst krävs för alla fält i formeln. Om till exempel två fält används i ett beräkningsfält, och ett av dem har faktureringsbehörighet och det andra har kostnadstillstånd, måste användaren ha behörighet att visa både fakturerings- och kostnadstariffer för att kunna se det beräknade värdet.
-
Om du vill spara ändringarna klickar du på Använd och fortsätter att skapa formuläret.
eller
Klicka på Spara och stäng.
Exempel
Två projekt delas med en användare:
- Användaren har behörighet att redigera alla finansieringsalternativ i det första projektet
- Användaren har behörighet att visa faktureringstariffer och allmän finansiering för det andra projektet
När användaren redigerar det första projektet går det att redigera alla ekonomiska fält i det anpassade formuläret. När användaren redigerar det andra projektet är fälten inställda på Bill eller General skrivskyddade och fälten inställda på Cost visas inte.
När användaren visar projekten i en lista eller rapport:
- Ekonomifält kan visas eller redigeras enligt behörigheter och rapportinställningar
- Ekonomifält är tomma om användaren inte har behörighet att visa dem
När du exporterar projektinformation visas samma värden för ekonomiska fält (eller tomma fält) som i listan.
När du gruppredigerar båda projekten visas fakturerings- och finansfälten som skrivskyddade och kostnadsfälten visar inget.