Skapa instrumentpaneler i Workfront
Videon innehåller en omfattande guide till hur du lär dig mer om och använder kontrollpaneler i Workfront.
Dashboard är en samling rapporter som gör att användare kan ordna och visa relaterade data på ett och samma ställe.
Viktiga uppgifter
- Kontrollpaneler i Workfront: En kontrollpanel är en samling rapporter som gör att användare kan ordna och visa relaterade data, till exempel projekt, uppgifter och problem, i en central vy.
- Skapa instrumentpaneler: Du kan anpassa instrumentpaneler genom att välja en layout, lägga till rapporter, anpassade kalendrar eller externa sidor och ordna dem för optimal visning. kan också anpassa vilka kolumner som ska visas i rapporter sida vid sida på kontrollpanelen.
- Åtkomst till instrumentpaneler: Instrumentpaneler finns under Mina instrumentpaneler, Delade instrumentpaneler eller Alla instrumentpaneler i instrumentpanelsområdet. ofta använda instrumentpaneler kan fästas eller läggas till i favoriter för snabb åtkomst.
- Kontrollpaneler för delning: Instrumentpaneler kan delas med andra Workfront-användare, inklusive alla rapporter på kontrollpanelen, via menyn Instrumentpanelsåtgärder.
- Kontrollpaneler för utskrift: Kontrollpaneler kan skrivas ut direkt från menyn Instrumentpanelsåtgärder, vilket gör det enkelt att dela fysiska kopior av data.
Aktiviteter för att skapa kontrollpanel
Aktivitet 1: Skapa en instrumentpanel
Skapa en kontrollpanel med endast en rapport i den:“Sökanteckningar i det här projektet”. Detta är användbart om du snabbt vill hitta uppdateringar som gjorts i ett projekt, även om det finns tusentals uppdateringar att söka igenom. Detta söker efter uppdateringstrådar för att snabbt extrahera uppdateringar som uppfyller villkoren som du anger i uppmaningarna.
Skapa den här rapporten genom att skapa en kopia av rapporten"Sökanteckningar" som du skapade i aktiviteten"Skapa en anteckningsrapport". Har du inte skapat den än? Klicka här om du vill se aktiviteten i självstudiekursen Skapa en aktivitetsrapport.
- Ta bort uppmaningen om projektnamn från kopian och byt namn på rapporten"Sök anteckningar i det här projektet".
- Namnge instrumentpanelen “Sökanteckningar”.
- Gå till en projektstartsida och skapa en anpassad sektion för en instrumentpanel.
- Observera, att när du söker efter anteckningar i ditt anpassade avsnitt visas endast anteckningar i det projekt som du just nu befinner dig i.
Svar 1
-
Kör rapporten som du skapade i aktiviteten Skapa en anteckningsrapport. Har du inte skapat den än? Klicka här om du vill se aktiviteten i självstudiekursen Skapa en aktivitetsrapport.
-
Klicka på Rapportera åtgärder och välj Kopiera. Workfront skapar en ny rapport med namnet"Anteckningssökning (kopia)".
-
Gå till Rapportåtgärder och välj Redigera. Klicka på Rapportinställningar och ändra namnet till “Sök anteckningar i det här projektet”.
-
Klicka på Rapportera frågor och ta bort uppmaningen Projekt > Namn från listan.
-
Markera rutan Visa frågor i instrumentpanelen.
-
Klicka på Klar och sedan på Spara + stäng. Du tittar nu på skärmen Fråga i rapporten.
Därefter ska du använda en genväg för att skapa en ny instrumentpanel och lägga till den här rapporten i den.
-
Klicka på Rapportera åtgärder och välj Lägg till i klassisk kontrollpanel > Ny kontrollpanel.
-
Dra rapporten “Sök anteckningar i det här projektet” till panelen Layout .
-
Observera att rapportens namn blir kontrollpanelens namn. Redigera namnet så att det bara är “Sök anteckningar”.
-
Klicka på Spara + Stäng.
Lägg nu till kontrollpanelen på en projektsida.
-
Gå till vilket projekt som helst. Klicka på knappen Lägg till en instrumentpanel på den vänstra panelmenyn.
-
I fältet Välj en instrumentpanel skriver du"Sökanteckningar" och väljer instrumentpanelen i listan.
-
I fältet Namn på snabblänk skriver du"Sök anteckningar".
-
Klicka på Lägg till.
-
På den vänstra panelmenyn hittar du Sök anteckningar längst ned. Klicka på punkterna till vänster om namnet och dra det uppåt till höger nedanför Uppdateringar.
Aktivitet 2: Mina teams öppna uppgifter
Skapa en kontrollpanel med tre rapporter om öppna aktiviteter i den, som alla filtreras av olika team som tilldelats aktiviteterna.
Använd en befintlig"öppen" aktivitetsrapport - filtrerad av ett team - om du har en sådan, eller skapa en ny för den här instrumentpanelen. Kopiera och redigera rapporten två gånger för två ytterligare team och placera dem sedan på en enda instrumentpanel med namnet “My Teams’ Open Tasks”.
Svar 2
Del 1 - Skapa en rapport om öppna uppgifter som filtrerats av ett team
-
Välj Rapporter på Huvudmenyn.
-
Klicka på menyn Ny rapport och välj Aktivitet.
-
Ge rapporten namnet"Öppna uppgifter som tilldelats Creative-teamet" (eller något annat av dina team).
-
I Kolumner (Visa) ställer du in dina kolumner så att de omfattar:
- Projekt > Namn
- Aktivitet > Namn
- Aktivitet > Uppdrag
- Aktivitet > Varaktighet
- Aktivitet > Planerade timmar
- Aktivitet > Planerat startdatum
- Aktivitet > Planerat slutförandedatum
- Aktivitet > Procent färdigt
-
Markera kolumnen Planerat slutförandedatum och ändra sorteringen till Stigande.
-
Lägg till filterregler som ska inkluderas på fliken Filter:
- Projekt > Status är lika med med > lika > “Aktuell”
- Aktivitet > Team-ID > Lika med > “Creative”
- Aktivitet > Procent färdigt > Mindre än > “100”
-
Klicka på knappen Spara+stäng för att spara och stänga rapporten.
Del 2 - Kopiera rapporten du just skapade och skapa en ny rapport för ditt andra team
- Om du vill visa rapporten som du just skapade klickar du på Rapportera åtgärder > Kopiera.
- Den nya rapporten visas med namnet (kopia) i titeln.
- Klicka på Rapportera åtgärder > Redigera. Ändra sedan filtret och rapporttiteln för att fokusera på Orion-teamet (eller något annat av era team).
- Klicka på fliken Filter och ändra sedan filterregeln
Aktivitet > Team-ID > Lika med > “Creative” till
Aktivitet > Team-ID > Lika med > “Orion” - I fältet Rapporttitel ändrar du ordet “Creative” till “Orion” och tar bort ordet “(Copy)”.
- Klicka på knappen Spara+stäng för att spara och stänga rapporten.
Del 3 - Kopiera rapporten igen och skapa en ny rapport för ditt tredje team
- Om du vill visa rapporten som du just skapade klickar du på Rapportera åtgärder > Kopiera igen. Den här gången ändrar du namnet på teamet i titeln och filtret till"Digital Marketing" (eller något annat av era team).
Del 4 - Skapa en kontrollpanel som visar de öppna aktiviteterna för varje team
-
Klicka på Kontrollpaneler på huvudmenyn.
-
Klicka sedan på Ny instrumentpanel.
-
Namnge instrumentpanelen “Mina teams öppna uppgifter”.
-
Börja skriva namnet på dina rapporter i fältet Sök efter namn.
-
Eftersom alla dina rapporter börjar med samma ord kanske du ser att de alla kommer fram så här:
-
Dra dem vart och ett till layoutområdet och klicka sedan på Spara + Stäng.
-
Här är den sista kontrollpanelen:
