Skapa en uppgiftsrapport
I den här videon får du lära dig:
- Skapa en uppgiftsrapport med ett komplext filter
- Hitta de rapporter du skapar
Vi har samlat in rapporter från kunderna och sammanställt dem i en lättsmält kokbok som du kan ta tillbaka och testa i ditt eget Workfront-kök.
Dessa 10 rapporter kommer från kunder som är precis som du. Vi är skyldiga ett stort tack till de fantastiska kunder som delade en av sina favoritrapporter, som sprids ut över olika branscher, avdelningar, team, befattningar och alla i olika företag. Vissa rapporter är enkla (men mycket användbara), och vissa är mer komplexa för att ta dina rapporter till nästa nivå.
Aktivitet 1: Skapa en anteckningsrapport med uppmaningar
Skapa en anteckningsrapport som du kan använda för att söka efter användaranteckningar (d.v.s. kommentarer eller uppdateringar) eller systemanteckningar baserat på anteckningsinnehållet, författaren, anmälningsdatumet, projektnamnet eller granskningstypen. Ge rapporten namnet"Anteckningssökning".
När du använder kommandotolken Anteckningstext söker den här rapporten i uppdateringstrådar för att snabbt extrahera alla som uppfyller villkoren som anges i uppmaningarna. När du kör rapporten behöver du inte fylla i varenda dialogruta, bara de som du bryr dig om. De tomma ignoreras automatiskt.
Vyn ska innehålla kolumner för:
- Anteckningstext
- Granskningstext
- Anmälningsdatum
- Ägare: Namn
- Granskningstyp
- Aktivitetsnamn
- Ärendenamn
Lämna filterfliken tom.
Gruppera efter projektnamn.
Ta med uppmaningar om följande:
- Granskningstext
- Anteckningstext
- Ägarnamn
- Anmälningsdatum
- Projektnamn
- Granskningstyp
Aktivitet 1 svar
-
Välj Rapporter på Huvudmenyn.
-
Klicka på menyn Ny rapport och välj Obs!.
-
I Kolumner (Visa) ställer du in dina kolumner så att de omfattar:
- Obs! > Anteckningstext
- Obs! > Granska text
- Obs! > Anmälningsdatum
- Ägare > Namn
- Obs! > Granskningstyp
- Aktivitet > Namn
- Problem > Namn
-
Markera kolumnen Postdatum och ändra Sortera till fallande.
-
På fliken Grupperingar anger du att rapporten ska grupperas efter Projekt > Namn.
-
Lämna Filter tomt.
-
Öppna Rapportinställningar och ge rapporten namnet"Anteckningssökning".
-
I fältet Beskrivning skriver du något som: Sök efter system- eller användaranteckningar baserat på granskningstypen och andra uppmaningar. Systemanteckningar visas i kolumnen Granskningstext och Användaranteckningar visas i kolumnen Anteckningstext."
-
Välj fliken Information så att den visas när rapporten läses in.
-
Ange att rapporten ska visa 200 objekt när rapporten inkluderas på en kontrollpanel.
-
Klicka på Rapportera frågor och lägg till:
- Obs! > Granska text
- Obs! > Anteckningstext
- Ägare > Namn
- Obs! > Anmälningsdatum
- Projekt > Namn
- Obs! > Granskningstyp
-
Markera kryssrutan för Visa frågor i instrumentpaneler.
-
Spara och stäng rapporten.
Aktivitet 2: Skapa en feedback från administratörsteamet
Det här är en problemrapport som visar alla problem i en kön för feedback-begäranden som har skapats för systemadministratörer. Du kan se hur du skapar den här begärandekön i självstudiekursen Skapa en kö för systemadministratörsfeedback.
I den här rapporten används även ett anpassat formulär. Om du vill lära dig hur du skapar ett anpassat formulär kan du läsa självstudiekursen Skapa och dela ett anpassat formulär.
Det anpassade formuläret ska skapas på följande sätt:
Namn: Administratörsprocessfeedback
-
Processtyp (nedrullningsbart fält)
- åtkomstnivåer
- godkännandeprocess (endast globalt)
- e-postmeddelanden
- layoutmall
- milstolpbana
- projektmall
- påminnelsemeddelanden
- begärandekö
-
Processnamn (textfält med en rad)
-
Processklass (listrutefält)
- 1 - helt värdelös
- 2 - inte särskilt användbar
- 3 - bra men kunde vara bättre
- 4 - utmärkt
-
Problem eller goda nyheter (textfält för stycke)
Skapa en problemrapport med namnet Administratörsteamets feedback-rapport.
Vyn ska ha följande kolumner:
- Problem: Namn
- Primär kontakt: Namn
- Problem: Processtyp
- Problem: Processnamn
- Problem: Processkvalitet
- Problem: Problem eller goda nyheter
- Utgåva: Anmälningsdatum
- Problem: Ålder
- Problem: Uppdrag
- Problem: Status
Grupp på processtyp.
Filtrera på ID:t för begärandeköprojektet där feedbackproblemen finns.
Aktivitet 2 svar
-
Välj Rapporter på Huvudmenyn.
-
Klicka på menyn Ny rapport och välj Problem.
-
I Kolumner (Visa) ställer du in dina kolumner så att de omfattar:
- Problem > Namn
- Primär kontakt > Namn
- Obs! Detta visas med "Owner:Name" som kolumnetikett. Du kan ändra detta till"Rapporterad av" genom att klicka på Avancerade alternativ och skriva"Rapporterad av" i fältet Etikett för anpassad kolumn.
- Problem > Processtyp
- Problem > Processnamn
- Problem > Processgrad
- Problem > Problem eller goda nyheter
- Utgåva > Införseldatum
- Problem > Ålder
- Problem > Uppdrag
- Problem > Status
-
Markera kolumnen Postdatum och ändra Sortera till fallande.
-
På fliken Grupperingar ställer du in rapporten på att gruppera efter Problem > Processtyp.
-
På fliken Filter lägger du till ett filter för Utgåva > Projekt-ID som är lika med begärandeköprojektet där feedbackproblemen finns.
-
Spara och stäng rapporten.