Lead till kontomatchning lead-to-account-matching
Matcha högerleads till högernamngivna konton med Marketo Lead-to-Account-matchning.
Översikt overview
Marketo Lead-to-Account Matching följer en process i fyra steg:
Steg 1 - Vår matchningsprocess börjar med att använda nyckelinformation på lead-posterna, som:
- E-postdomän (t.ex. acme.com)
- Infört företagsnamn från IP-adress
- Företagsnamn - Detta kan vara CRM-kontonamn eller huvudföretagets namnattribut (t.ex. kommer från formulärifyllning)
Steg 2 - Vi normaliserar företagsnamnen som vi hittar baserat på olika lead-attribut (t.ex. Acme Inc. och Acme Corp normaliseras automatiskt till Acme). Detta steg gör att vi får en enda representation av det namngivna kontot i Marketo och kan se alla leads i ett namngivet konto.
Steg 3 - leads har matchats i två grupper: Stark matchning och Svag matchning.
- Svag matchade leads visas på de namngivna kontona och kan sedan lösas manuellt.
Steg 4 - Vi presenterar en lista över föreslagna företag med starka och svaga träffar. När ett namngivet konto skapas baserat på ett av de föreslagna företagen skapar vi matchningsregler som automatiskt kopplar nya leads (t.ex. lead fill out a form) till höger namngivna konton. På det här sättet kan du oroa dig mindre för att matcha leads och mer för att få intäkter!
Eftersom matchning av lead-till-konto i Marketo är en inbyggd funktion i Marketo Target Account Management sker matchning av leads till konton i nära realtid (t.ex. så fort ett lead fyller i ett Marketo-formulär, associerar vi detta lead med rätt namngivet konto). Den här händelsen kan användas för att utlösa varningar och meddela kontoägare om nya leads som kommer från deras namngivna konton.
Använda LeanData för Lead till kontomatchning using-leandata-for-lead-to-account-matching
När Marketo Support har aktiverat LeanData för ditt konto följer du stegen nedan för att konfigurera det.
-
Klicka på Setup Home i den vänstra navigeringen i Salesforce.
-
Klicka Users och sedan Profiles under Administration fortfarande i det vänstra navigeringsfältet.
-
Leta reda på och välj profilen Marketo Sync.
-
Bläddra ned till avsnittet Fältnivåsäkerhet och leta upp Lead-objektet. Välj View.
-
Kontrollera att kryssrutan i kolumnen Read Access är markerad för fältnamnet "Rapporterar matchat konto".
-
Gå till avsnittet Admin i Marketo.
-
Välj Field Management.
-
Bekräfta att fältet finns där genom att söka efter Reporting Matched Account.
