Kontolistor account-lists
En kontolista är en samling namngivna konton som kan användas tillsammans. Med kontolistor kan du rikta in namngivna konton efter bransch, plats eller storlek för företaget.
Förutom kontolistor kan du även skapa dynamiska kontolistor som genereras från offentliga CRM-kontovyer. En CRM-kontovy är en uppsättning regler som fungerar som ett filter när konton visas. Du kan till exempel använda den för att hitta konton där Bransch är hälsovård och intäkter är över 100 miljoner USD.
Skapa en ny kontolista create-a-new-account-list
-
Klicka på listrutan Nytt och välj Skapa ny kontolista.
-
Ge listan ett namn och klicka på Skapa.
-
När du har skapat din kontolista börjar du lägga till namngivna konton i den!
note note NOTE Marketo visar endast insikter för kontolistor med 2 000 eller färre namngivna konton.
Skapa en ny dynamisk kontolista create-a-new-dynamic-account-list
-
Klicka på listrutan Ny och välj Skapa ny dynamisk lista.
-
I dialogrutan väljer du en CRM-kontovy i listrutan eller skriver namnet som du vill söka efter.
-
Klicka på Skapa.
note note NOTE I Salesforce måste du se till att du anger behörigheter för listvisningsobjekt till synkroniseringsanvändaren.
Byta namn på en kontolista rename-an-account-list
-
Välj det konto du vill byta namn på, klicka på listrutan Kontoliståtgärder och välj Byt namn på kontolista.
-
Ange det nya namnet och klicka på Byt namn.
note note NOTE CRM-kontovyn synkroniseras med den dynamiska kontolistan var 8:e timme. Om de inte har synkroniserats än synkroniseras de i Marketo under nästa cykel.
Ta bort en kontolista delete-an-account-list
-
Markera det konto du vill ta bort, klicka på listrutan Kontoliståtgärder och välj Ta bort kontolista.
-
Klicka på Ta bort.
