Account Lists account-lists
En kontolista är en samling namngivna konton som kan användas tillsammans. Med kontolistor kan du rikta in namngivna konton efter bransch, plats eller storlek för företaget.
Förutom kontolistor kan du även skapa dynamiska kontolistor som genereras från offentliga CRM-kontovyer. En CRM-kontovy är en uppsättning regler som fungerar som ett filter när konton visas. Du kan till exempel använda den för att hitta konton där Bransch är hälsovård och intäkter är över 100 miljoner USD.
Skapa en ny kontolista create-a-new-account-list
-
Klicka på listrutan New och välj Create New Account List.
-
Ge listan ett namn och klicka på Create.
-
När du har skapat din kontolista börjar du lägga till namngivna konton i den!
note note NOTE Marketo visar endast insikter för kontolistor med 2 000 eller färre namngivna konton.
Skapa en ny dynamisk kontolista create-a-new-dynamic-account-list
-
Klicka på listrutan New och välj Create New Dynamic List.
-
I dialogrutan väljer du en CRM-kontovy i listrutan eller skriver namnet som du vill söka efter.
-
Klicka på Create.
note note NOTE I Salesforce måste du ange behörigheter för listvisningsobjekt till synkroniseringsanvändaren.
Byta namn på en kontolista rename-an-account-list
-
Välj det konto du vill byta namn på, klicka på listrutan Account List Actions och välj Rename Account List.
-
Ange det nya namnet och klicka på Rename.
note note NOTE CRM-kontovyn synkroniseras med den dynamiska kontolistan var 8:e timme. Om de inte har synkroniserats än synkroniseras de i Marketo under nästa cykel.
Ta bort en kontolista delete-an-account-list
-
Markera det konto som du vill ta bort, klicka på listrutan Account List Actions och välj Delete Account List.
-
Klicka på Delete.
