Sales Insight för icke-ursprungliga MS Dynamics-integreringar sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations
Om ditt Adobe Marketo Engage-konto är anslutet till MS Dynamics via en anpassad eller icke-inbyggd integrering använder du den här artikeln för att konfigurera Sales Insight.
- Funktionen “MSI Non-Native” (MSI utan inbyggt) aktiverad för din Marketo-instans innan du börjar konfigurera MSI. Om den inte är det och du redan har köpt funktionen kontaktar du Marketo Support. Om du ännu inte har köpt den här funktionen kontaktar du Adobe Account Team (din kontoansvarige).
- Hämta MSI-paket för anpassad synkronisering.
- En MS Dynamics-prenumeration med MSI-installationsprogrammet (vi stöder endast Dynamics Online just nu).
- Marketo REST API har konfigurerats. De exponerade CRUD-API:erna kommer att utgöra grunden för den icke-ursprungliga synkroniseringen.
- Läs det här blogginlägget för att få en förståelse för objektet och relationerna.
Lyckad icke-inbyggd synkronisering för MSI kräver följande successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following
-
Synkronisera MS Dynamics-säljanvändaren till Marketo.
Försäljningsanvändaren Dynamics i MS är en extern användare som äger leads/kontakter i MS Dynamics. En Marketo-säljare måste uppgraderas för MS Dynamics-säljanvändaren. Fältet externalSalesPersonId är obligatoriskt för att överföra säljaren.
table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header Fält för Marketo-säljare Användarfält för MS Dynamics Beskrivning externalSalesPersonId MS Dynamics, användarskiftlägeskänslig, globalt unik identifierare Identifierar posten för Marketo-säljare till ett externt användarobjekt för MS Dynamics.
Försäljaren måste synkroniseras först innan de andra objekten synkroniseras så att rätt relationer skapas.
-
Synkronisera MS Dynamics-konton till Marketo.
Ett Marketo-företag måste uppgraderas för MS Dynamics-kontot. Fälten externalCompanyId och externalSalesPersonId är obligatoriska för företagets upsert.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header Marketo-företagsfält Kontofält för MS Dynamics Beskrivning externalCompanyId MS Dynamics, skiftlägeskänslig global unik identifierare Identifierar en Marketo-företagspost till ett externt MS Dynamics-kontoobjekt. externalSalesPersonId MS Dynamics Säljanvändares skiftlägeskänsliga globalt unika identifierare Identifierar en Marketo-företagspost för ett externt MS Dynamics-försäljningsanvändarobjekt som är kontoägare.
Används också inom Marketo för att associera företaget med den säljare som äger företagsposten. Säljaren måste synkroniseras först innan du anger det här fältet.- API-dokumentation för företag: https://experienceleague.adobe.com/sv/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/companies
- API-dokumentation för synkronisering av företag: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Sales-Persons/operation/syncSalesPersonsUsingPOST
-
Synkronisera MS Dynamics leads/kontakter till Marketo.
Du måste ange en Marketo-lead för lead/kontakt för medlemsstaterna Dynamics. Fälten externalPersonId, externalSalesPersonId och externalCompanyId krävs för att ladda upp lead.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo Lead Field MS Dynamics lead-/kontaktfält Beskrivning externalPersonId MS Dynamics Lead/Contact skiftlägeskänslig global unik identifierare Identifierar Marketo Lead-posten till ett externt MS Dynamics Lead/Contact-objekt.
Det här är ett nytt fält som introduceras för MSI som inte är Native.externalSalesPersonId MS Dynamics Säljanvändares skiftlägeskänsliga globalt unika identifierare Identifierar det externa MS Dynamics-försäljningsanvändarobjektet som äger denna lead/kontakt.
Relaterar även leadet med säljaren i Marketo. Säljaren måste synkroniseras korrekt först.externalCompanyId MS Dynamics, skiftlägeskänslig global unik identifierare Identifierar det externa MS Dynamics-kontoobjektet som lead/kontakt tillhör.
Relaterar även lead-posten till ett företag i Marketo. MS Dynamics-kontot måste synkroniseras korrekt först.- API-dokumentation för leads: https://experienceleague.adobe.com/sv/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/lead-database
- API-dokumentation för synkronisering av leads: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/syncLeadUsingPOST
-
Synkronisera MS Dynamics-affärsmöjligheter till Marketo.
Du måste bekräfta en Marketo-möjlighet för MS Dynamics-säljprojektet. Fälten externalOpportunityId, externalCompanyId och externalSalesPersonId krävs för att bekräfta affärsmöjligheten.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo Opportunity Object Field MS Dynamics-objektfält för affärsmöjlighet Beskrivning externalOpportunityId MS Dynamics Lead/Contact skiftlägeskänslig global unik identifierare Identifierar Marketo-säljprojektsposten till ett externt MS Dynamics -säljprojektsobjekt. externalCompanyId MS Dynamics, skiftlägeskänslig global unik identifierare Identifierar det externa MS Dynamics-kontoobjektet som affärsmöjligheten tillhör.
MS Dynamics-kontot måste synkroniseras korrekt först.externalSalesPersonId MS Dynamics Säljanvändares skiftlägeskänsliga globalt unika identifierare Identifierar det externa MS Dynamics-försäljningsanvändarobjektet som äger affärsmöjligheten. - API-dokumentation för säljprojekt: https://experienceleague.adobe.com/sv/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
- API-dokumentation för synkroniseringsmöjligheter: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST
-
Synkronisera MS Dynamics-kontaktroller till Marketo.
Kontaktroller för MS Dynamics för ett MS Dynamics-säljprojekt kan sedan synkroniseras via Marketo-säljprojektsrollen. Posten för säljprojektsrollen anger fälten externalOpportunityId, role och leadId.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Rollfält för Marketo-säljprojekt Fält för kontaktroll för MS Dynamics Beskrivning externalOpportunityId MS Dynamics - skiftlägeskänslig global unik identifierare för affärsmöjlighet Identifierar Marketo-säljprojektsrollen för ett externt MS Dynamics -säljprojektsobjekt.
MS Dynamics-affärsmöjligheten måste synkroniseras korrekt först.leadId Ej tillämpligt. Detta är ett Marketo lead-ID Detta är Marketo lead-ID för den synkroniserade MS Dynamics-kontakten.
När kontakten har synkroniserats i Marketo kan du använda MS Dynamics som är skiftlägeskänslig globalt unik identifierare som externalPersonId och fråga efter Marketo Lead med Marketo REST API.roll Rollfältet för MS Dynamics-kontakten Beskriver rollen för kontakten för den här affärsmöjligheten. - API-dokumentation för säljprojekt: https://experienceleague.adobe.com/sv/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
- API-dokumentation för synkroniseringsmöjligheter: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST
-
Synkronisera senast intressanta stund-/MSI-bedömningsfält till MS Dynamics.
När dina MS Dynamics-objekt har synkroniserats korrekt till Marketo kan du dra nytta av MSI-funktionerna. Fälten Senaste intressanta MSI-stund/poäng visas i REST API för leads. Dessa fält beräknas av MSI och är skrivskyddade.
Fälten Senaste intressanta stund/poäng i en Marketo Lead måste synkroniseras regelbundet till MS Dynamics med REST API Lead-slutpunkten. Fråga den här slutpunkten efter en Marketo Lead med hjälp av externalPersonId som filterType och skicka lead-GUID:t för MS Dynamics som filterValue.
table 0-row-1 GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2 Du kan sedan använda värdena för de här fälten för att synkronisera till ditt lead-/kontaktobjekt för MS Dynamics.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header Marketo Lead Field MS Dynamics lead-/kontaktfält Beskrivning msiLastIntressantMomentType Etikett: Senaste intressanta stund typ
Namn: Last_Intressant_stund_typ__cTyp av det sista intressanta tillfället för leadet msiLastIntressantMomentDate Etikett: Senaste intressanta datum
Namn: Last_Intressant_Moment_Date__c
Datum för leadets sista intressanta stund msiLastInterestingMomentDesc Etikett: Beskrivning av Senaste intressanta stund
Namn: Last_Intressant_stund_Desc__c
Beskrivning av leadets sista intressanta stund msiLastIntressantMomentSource Etikett: Senaste intressanta stund Source
Namn: Last_Intressant_stund_Source__c
Source för ledningens sista intressanta ögonblick prioritet Etikett: Engagement
Namn: Prioritet__c
Leadens prioritet relativeUrgent Etikett: Relativt akutvärde
Namn: Emergency_Value__c
Leadens relativa brådskande situation relativeScoring Etikett: Relativt poängvärde
Namn: Relative_Score_Value__c
Relativ poängsättning av lead - Dokumentation för Lead REST API: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.
note note NOTE För lead-/kontaktobjekttyper och kontoobjekttyper: Marketo stöder användning av egna anpassade fält som externa ID-fält när Marketo Sales Insights används. Om du behöver hjälp med den här anpassningen kontaktar du Marketo Support. Korrekt användning av de externa fälten är avgörande för en lyckad icke-inbyggd synkronisering. Om du inte ser data i vissa vyer är det troligt att ett visst fält inte synkroniserades korrekt. Om t.ex. en leads aktiviteter och intressanta stunder inte visas vid sökning i MSI-widgeten under deras konto, är det troligt att antingen lead-företagets företag eller kontot inte synkroniserades korrekt. Genom att utföra en GET-begäran för denna lead och ange externa fält kan du kontrollera om leadet synkroniserades korrekt. Dessutom måste e-postadressen till den externa säljaren i Marketo matcha e-postadressen för den användaren i MS Dynamics. Data kanske inte visas på fliken Marketo i MS Dynamics om e-postmeddelandena inte matchar.