Synkronisering av påminnelseaktivitet med Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
När inställningarna för uppgiftssynkronisering är aktiverade kommer användare att se sina påminnelseuppgifter dubbelsynkroniserade med Salesforce. Det innebär att användare kan hantera uppgifter från antingen Salesforce eller Sales Insight Actions och känna sig säkra på att systemen är anpassade efter varandra.
Synkronisering av påminnelseaktivitetsfält reminder-task-field-sync
Nedan visas en lista över påminnelseuppgiftsfälten i Sales Insight Actions och deras motsvarande Salesforce-fält som stöds via dubbelriktad uppgiftssynkronisering.
Synkronisera åtgärder för försäljningsinsikter med Salesforce för första gången syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
När du först aktiverar synkroniseringen mellan Sales Insight-åtgärder och Salesforce-uppgifter importerar vi dina Salesforce-uppgifter. Vi kommer inte att föra över aktuella uppgifter som du har i Sales Insight Actions till Salesforce. För att minska oordning och dubbletter är de enda uppgifter som synkroniseras från Sales Insight Actions till Salesforce uppgifter som skapas efter att du synkroniserat Sales Insight-åtgärder med SFDC.
Det här händer när du synkroniserar Sales Insight-åtgärder och SFDC-åtgärder:
-
När du klickar på Spara för uppgifter synkroniseras de om. Det här kommer att ta en stund från början.
-
Påminnelser som har uppdaterats eller skapats under de senaste 24 timmarna hämtas in från SFDC till Sales Insight Actions. Synkroniseringen baseras på förfallodatum och alla dessa uppgifter synkroniseras på baksidan, men i kommandocentralen visas endast uppgifter som förfaller idag och imorgon.
-
Om synkronisering har aktiverats tidigare och du tar bort några uppgifter i SFDC, kommer allt som har tagits bort de senaste 15 dagarna att tas bort från kommandocentralen.
-
Vi synkroniserar kontinuerligt uppgifter mellan Sales Insight Actions och SFDC så länge synkroniseringen är aktiverad.
Efter den första synkroniseringen kommer alla uppgifter som du skapar, redigerar, slutför eller tar bort i Sales Insight-åtgärder att synkroniseras med din uppgiftslista i Salesforce. Och allt som har skapats, redigerats, slutförts eller tagits bort i Salesforce kommer att uppdatera din uppgiftslista i Sales Insight-åtgärder.
Om du vill aktivera synkroniseringen markerar du bara synkroniseringsrutan på inställningssidan i webbprogrammet.
{{activity_subject}} dynamiska fältet i dina inställningar för anpassning av aktivitetsinformation. Omvänt kommer alla uppdateringar som görs i ämnesfältet i Salesforce inte att synkroniseras till ämnesfältet för Sales Insight Actions-påminnelseaktiviteten.