Synkronisering av påminnelseaktivitet med Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
När inställningarna för uppgiftssynkronisering är aktiverade kommer användare att se sina påminnelseaktiviteter dubbelsynkroniserade med Salesforce. Det innebär att användare kan hantera uppgifter från antingen Salesforce eller Sales Insight Actions och känna sig säkra på att systemen är anpassade efter varandra.
Synkronisering av påminnelseaktivitetsfält reminder-task-field-sync
Nedan visas en lista över påminnelseaktivitetsfälten i Sales Insight Actions och deras motsvarande Salesforce-fält som stöds via dubbelriktad uppgiftssynkronisering.
Synkroniserar Sales Insight Actions aktiviteter med Salesforce för första gången syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
När du först aktiverar synkroniseringen mellan Sales Insight Actions och Salesforce aktiviteter importerar vi dina Salesforce-aktiviteter. Vi kommer inte att föra över aktuella uppgifter som du har i Sales Insight Actions till Salesforce. För att undvika rörighet och dubbletter är de enda uppgifter som synkroniseras från Sales Insight Actions till Salesforce uppgifter som skapas efter att du har synkroniserat Sales Insight Actions med SFDC.
Det här händer när du synkroniserar Sales Insight Actions- och SFDC-uppgifter:
-
När du klickar på Spara för uppgifter synkroniseras de om. Det här kommer att ta en stund från början.
-
Påminnelser som har uppdaterats eller skapats under de senaste 24 timmarna hämtas in från SFDC till Sales Insight Actions. Synkroniseringen baseras på förfallodatum och alla dessa uppgifter synkroniseras på baksidan, men i kommandocentralen visas endast uppgifter som förfaller idag och imorgon.
-
Om synkronisering har aktiverats tidigare och du tar bort åtgärder i SFDC, tas allt som har tagits bort de senaste 15 dagarna bort från kommandocentralen.
-
Vi synkroniserar uppgifter mellan Sales Insight Actions och SFDC hela tiden så länge synkroniseringen är aktiverad.
Efter den första synkroniseringen kommer alla uppgifter du skapar, redigerar, slutför eller tar bort i Sales Insight Actions att synkroniseras till din uppgiftslista i Salesforce. Och allt som har skapats, redigerats, slutförts eller tagits bort i Salesforce kommer att uppdatera din uppgiftslista i Sales Insight Actions.
Om du vill aktivera synkroniseringen markerar du bara synkroniseringsrutan på inställningssidan i webbprogrammet.
{{activity_subject}} i inställningarna för anpassning av aktivitetsinformation. Omvänt synkroniseras alla uppdateringar som görs i ämnesfältet i Salesforce inte till ämnesfältet Sales Insight Actions för påminnelseaktiviteten.