Konfigurera detaljanpassning av Salesforce-aktivitet configure-salesforce-activity-detail-customization
- Salesforce och Sales Insight-åtgärder måste vara anslutna
- E-postaktivitet för loggning via API måste aktiveras
Med anpassning av aktivitetsdetalj kan administratörer konfigurera den information som ska logga in i Salesforce-aktivitetsfältet - Ämne när en Sales Insight-aktivitet/påminnelseaktivitet synkroniseras med Salesforce.
- Uppdateringar som görs i ämnesfältet i Sales Insight Actions för en påminnelseuppgift återspeglas i motsvarande Salesforce-uppgifts ämnesfält, om du använder det dynamiska fältet
{{activity_subject}}i din anpassning av aktivitetsdetaljer. - Radbrytningar stöds inte vid loggning av information till Salesforce-objektfältet. Eventuella radbrytningar i redigeraren för anpassning av aktivitetsinformation tas bort när en ny rubrik för en försäljningsaktivitet uppdateras.
Funktionen kan användas för att låsa upp följande fördelar:
- Genom att anpassa vilken information som visas i ämnesfältet är det enkelt att skanna aktivitetsinformationen för försäljning i Salesforce.
- Administratörer kan tagga ämnesfältet med en unik identifierare, t.ex."Mkto_sales", så att aktiviteter från Sales Insight Actions enkelt kan identifieras och skiljas från andra e-postaktiviteter, samtalsaktiviteter och uppgifter.
- Minska behovet av anpassade aktivitetsfält. Salesforce tillämpar begränsningar för antalet anpassade aktivitetsfält, som kan begränsa vilka data som är tillgängliga för användning i rapporter. Genom att använda dynamiska aktivitetsfält för att lägga till nyckeldata på ämnesraden kan du minska antalet anpassade aktivitetsfält som du behöver skapa i Salesforce-instansen.
- Ämnesfältet med aktiviteter och uppgifter följer ett konsekvent mönster som definieras av Sales Insight Actions Admin.
Dynamiska aktivitetsfält som stöds activity-dynamic-fields-supported
Dynamiska aktivitetsfält refererar till information om dina försäljningsaktiviteter för att fylla i data. Idag kan de användas med anpassning av aktivitetsinformation för Salesforce.
Konfigurera detaljanpassning av Salesforce-aktivitet configuring-salesforce-activity-detail-customization
När du konfigurerar din aktivitetsinformation bör du tänka på vilka data som är mest relevanta för försäljningen när du granskar aktivitetshistorik i Salesforce.
-
Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar.
-
Klicka på Salesforce.
-
Klicka på Synkronisera inställningar.
-
I redigeraren Anpassa aktivitetsinformation lägger du till eventuell ledig text. Den text du lägger till är icke-dynamisk och förblir oförändrad för ämnesfältet för alla uppgifter som synkroniseras med Salesforce.
note tip TIP Även om det inte är obligatoriskt att radbryta tillagd text inom raka hakparenteser kan det vara lättare för en del att skilja mellan data när de fylls i i ett ämnesfält i Salesforce. Exempel: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}} -
Lägg till ytterligare dynamiska fält som du vill ha genom att klicka på knappen Lägg till dynamiskt fält .
-
Markera önskade dynamiska fält.
-
Klicka på Spara.
