Starthandbok för Sales Connect-administratörer getting-started-guide-for-sales-connect-admins

Det här dokumentet tar dig igenom de inledande stegen för att konfigurera din nya Sales Connect-instans. Vissa av dessa steg kräver åtkomst som Marketo-administratör, Salesforce-administratör och Sales Connect-administratör. Följ våra guider nedan för att slutföra instanskonfigurationen.

Gå till ditt nya Marketo Sales Connect-konto accessing-your-new-marketo-sales-connect-account

Om du har köpt Marketo Sales Connect får du tillgång till din instans via Marketo administratörssektion. Klicka här om du vill se instruktioner om hur en Marketo-administratör kan ge åtkomst till din nya instans.

Bjuda in och hantera användare inviting-and-managing-users

När du har etablerat ditt Marketo Sales Connect-konto från Marketo och bjudit in den första administratörsanvändaren kan den administratörsanvändaren bjuda in ytterligare användare från Marketo Sales Connect-användarhanteringssidan. Klicka här om du vill se hur du bjuder in användare från sidan för användarhantering.

Ansluter till Salesforce connecting-to-salesforce

Alla användare måste ansluta till Salesforce för att kunna aktivera loggförsäljningsaktiviteter för Salesforce, som e-post, samtal och uppgifter. När du ansluter till Salesforce som administratör har du dock möjlighet att konfigurera dina inställningar för aktivitetsloggning för hela teamet så att globala loggningsinställningar tillämpas för alla Sales Connect-användare.

Följ stegen i den här artikeln för att ansluta din Sales Connect-instans till din Salesforce-instans som administratör eller icke-administratör.

Ansluta till Marketo connecting-to-marketo

Om ni ansluter till Marketo kan era säljare utnyttja kraften i marknadsföringsautomatisering och marknadsföringsinsikter i sina prospekteringsinsatser. Följande funktioner kräver att du konfigurerar en integrering med Marketo.

Klicka här om du vill veta mer om hur du ansluter till Marketo och ger säljarna åtkomst till anslutningen.

Installerar Salesforce-anpassningspaket installing-salesforce-customization-package

En del av att säkerställa att försäljningen är aktiverad för framgång är att ha rätt funktioner på sin primära arbetsyta. Anpassningspaketet Sales Connect gör att engagemangsfunktioner och viktiga attribut för försäljningsaktivitet kan nås från Salesforce.

Klicka här om du vill veta mer om hur du installerar anpassningen av Sales Connect.

Testning i sandlådan testing-in-sandbox

För team som vill testa Marketo Sales Connect med sin Marketo Sandbox kan ytterligare ett Sales Connect-konto etableras på begäran. Detta gäller endast kunder som har köpt en Marketo Sandbox, eller kunder som har den som en del av deras Marketo-paket. Kontakta din kontoansvarige på Marketo om du är intresserad av att köpa en sandlåda.