DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Anpassningar av Sales Connect för CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Fälten och knapparna nedan skapas av Metadata API i Salesforce CRM. När fälten har skapats måste administratörer konfigurera sidlayouterna i CRM så att de visas. Instruktioner finns här.

NOTE
Detta påverkar både ToutApp- och Sales Connect-kunder.

Installera anpassningar i Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. Klicka på kugghjulsikonen i Sales Connect och välj Settings.

  2. Välj Salesforce under Administratörsinställningar.

  3. Klicka på Marketo Sales Connect-anpassningar.

  4. Klicka på Anslut till Salesforce.

  5. Logga in i Salesforce.

Uppdatera Salesforce-anpassning update-salesforce-customization

Uppdateringar av Salesforce-anpassningspaketet kommer att innehålla förbättringar och felkorrigeringar. Följ stegen nedan för att kontrollera om det finns uppdateringar eller för att utföra en uppdatering.

NOTE
Administratörsbehörighet krävs.

  1. Klicka på kugghjulsikonen i webbprogrammet och välj Inställningar.

  2. Klicka på Salesforce under Administratörsinställningar.

  3. Kortet Sales Connect Customization visar om det finns uppdateringar. Klicka på Uppdatera anpassningar.

  4. Klicka på Uppgradera.

  5. Vänta tills uppdateringarna har installerats. Installationstiden varierar beroende på hur många versionsnummer du behöver.

När kortet är klart visas"Säljarens anpassningar av Connect är uppdaterade."

Anpassade aktivitetsfält custom-activity-fields

Marketo upptäcker att de nya fälten har skapats och gör sedan en engångsefterfyllning av data, en ommappning och en pågående synkronisering av värden endast i fälten new. Gamla fält uppdateras inte.

Fältnamn
Beskrivning
MSE-anrop av lokalt närvaro-ID
Som användare kan du välja Lokal närvaro som alternativ när du ringer från MSE-telefonen. Inkommande samtal visar ett lokalt nummer för mottagaren.
URL för MSE-samtalsinspelning
Samtal kan spelas in och en länk för inspelningen loggas här.
MSE Campaign
Loggnamn för den MSE-kampanj som kontakten/ledningen är medlem i.
MSE Campaign URL
Loggar URL till kampanjen som skapades i MSE. Om du klickar på detta öppnas kampanjen i MSE-webbappen.
Aktuellt steg för MSE-kampanj
Om en kontakt/lead är en del av en kampanj loggas namnet på det steg som leadet/kontakten är aktiverad för.
MSE E-postbilaga visad
Loggar data när ett e-postmeddelande skickas med en bifogad fil och den bifogade filen visas av mottagaren.
MSE-e-post klickad
Loggar en bock när mottagaren klickar på en länk i ett e-postmeddelande.
MSE-e-postadress besvarad
Loggar en bock när mottagaren svarar på ett e-postmeddelande.
MSE-e-poststatus
Visar om ett e-postmeddelande skickas/håller på att skickas/studsas (spårning av studsade e-postmeddelanden beror på vilken leveranskanal som används).
MSE-e-postmall
Loggar namnet på MSE-mallen som användes i e-postmeddelandet som skickades till leadet/kontakten.
URL för MSE-e-postmall
Loggar URL till mallen som skapades i MSE. Om du klickar på den öppnas mallen i MSE-webbprogrammet.
MSE-e-post-URL
Om du klickar på den här URL:en öppnas Kommando Center i MSE och fliken Historik för personinformationsvyn öppnas där du kan se det skickade e-postmeddelandet.
MSE-e-post visad
Loggar en bock när mottagaren visar ett e-postmeddelande.

Samla in loggningsfält roll-up-logging-fields

Fältnamn
Beskrivning
MSE - Senaste marknadsföringsåtagande
Senaste inkommande engagemang från marknadsföring.
MSE - Senaste marknadsföringsdatum
Tidstämpel för engagemang från marknadsföring.
MSE - Senaste marknadsföringsbesök
Beskrivning av engagemanget.
MSE - Last Marketing Engagement Source
Source om marknadsföringsengagemang.
MSE - Typ av senaste marknadsföringsåtagande
Typ av engagemang.
MSE - Senaste aktivitet per försäljning
Senaste utgående aktivitet som utfördes av säljteamet.
MSE - Senaste svar
Senaste e-postsvar till e-postmeddelandet.
MSE - Aktuell försäljningskampanj
Loggnamn för MSE-kampanjen som leadet/kontakten är medlem i.
MSE - Senaste försäljningsåtagande
Senaste inkommande ärende från försäljning.
MSE - Avanmäl dig
Avanvisningsfält.

Knappar buttons

Knappnamn
Beskrivning
Skicka MSE-e-post
Skicka e-postmeddelanden från Salesforce.
Lägg till i MSE-kampanj
Lägg till MSE-kampanjer från Salesforce.
Skjut till MSE
Skicka kontakt från Salesforce till MSE.
Samtal med MSE
Ring säljsamtal från Salesforce.

Knappar för gruppåtgärd bulk-action-buttons

Knappnamn
Beskrivning
Lägg till i MSE-kampanj
Lägg till MSE-kampanjer från Salesforce.
Skjut till MSE
Skicka kontakt från Salesforce till MSE.

Användarhandböcker user-guides

MSE-anpassade rapporter i Salesforce

MSE för Salesforce

MSE för Salesforce Lightning

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac