Bästa praxis för CRM-paket Marketo Measure best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Översikt overview
Marketo Measure integreras med både Salesforce och Microsoft Dynamics, det här dokumentet fokuserar på de Marketo Measure bästa metoderna för CRM-paketen som är utformade för Salesforce.
Under implementeringen skulle de två följande paketen ha installerats i din Salesforce-instans.
Baspaket: Detta är baspaketet som innehåller anpassade objekt och fält. Vi rekommenderar att alla användare installerar i Production.
Dashboard Extension Package: Detta är vårt Dashboard Extension Package, som innehåller tre fördefinierade instrumentpaneler. Vi rekommenderar att alla användare installerar i Production. Detta är valfritt, men vi uppmuntrar kunderna att installera.
Med de här paketen kan dina Marketo Measure-användare enkelt komma åt kontaktpunktsdata genom sin Salesforce-instans. Att bekräfta att du har konfigurerat dessa paket korrekt är avgörande för att verifiera att sidlayouter, behörighetsgrupper, rapporter och instrumentpaneler visas för dina Marketo Measure-användare som förväntat.
Bästa praxis best-practice
När du implementerar och hanterar ditt Marketo Measure Salesforce-paket bör du tänka på följande bästa praxis.
-
Bekräfta att alla nödvändiga teammedlemmar har åtkomst till rapportmapparna Marketo Measure. Det ska finnas 1-3 Marketo Measure mappar (dessa beskrivs nedan). Den som installerade paketen måste dela rapportmapparna med rätt användare eller roller för att kunna öppna åtkomsten.
- Buyer Touchpoint-rapporter - tillgängliga för alla
- Marketo Measurekontobaserade marknadsföringsrapporter - rapporter fylls bara i för kunder nivå 2 och senare
- Buyer Touchpoint Dashboards - tillgänglig för alla, även om det här paketet är valfritt.
Bästa praxis för underhåll best-practice-for-maintenance
Även om konfigurationen av ditt CRM-paket täcks under den initiala implementeringen rekommenderar vi att du granskar konfigurationen av ditt CRM-paket en gång per år. Den här granskningen bekräftar att alla sidlayouter har konfigurerats korrekt och att alla lämpliga gruppmedlemmar har tillgång till Marketo Measure rapporter och instrumentpaneler.
Andra orsaker till det kan utlösa en granskning…
- Nya teammedlemmar läggs till
- Uppdateringar av dina Salesforce-sidlayouter
- Migrering för Salesforce Classic till Lightning
- Uppgraderingar av ditt Marketo Measure-kontrakt
- Kontrollera att du har den senaste versionen av Buyer Touchpoints Package installerad i Salesforce