Bästa praxis för segmentering best-practices-for-segmentation
Översikt overview
Med Marketo Measure-segmentering kan du definiera regler, som i huvudsak är filter, baserat på dina CRM-fält, så att de kan grupperas i enskilda segment. Dessa segment kommer sedan att vara tillgängliga för användning i dina Discover-instrumentpaneler och din Salesforce-rapportering.
Segmentering är avgörande för att ditt Marketo Measure-konto ska kunna användas, särskilt inom Discover boards. Eftersom Marketo Measure Discover-panelerna är begränsade till en fördefinierad uppsättning filter, ger segmentering dig möjlighet att dissekera dina data i Discover på ungefär samma sätt som i din Salesforce-rapportering.
När segmentvärden skickas till Salesforce skrivs de till segmentfältet och ligger inom alla rapporttyper för Buyer-kontaktyta. På så sätt blir rapporteringen enhetlig på båda plattformarna. Segmentet finns också på 'Touchpoint Detail' i alla kontaktytor.
När segmenten flyttas till Discover visas de som ett tillgängligt filter på den nedrullningsbara filtermenyn som finns på alla ritytor.
Bästa praxis best-practice
Oavsett om du definierar segmentering för första gången eller bara granskar den segmentering som har upprättats tidigare bör du tänka på följande.
-
Gör det enkelt!
-
Justera segmentnamnet efter organisationens nomenklatur, d.v.s. kategorin = filternamn, segment = filtervärde
-
Använd inte formelfält i dina regler
-
Bygg segmenteringen när det är möjligt på både lead/kontakt och säljprojekt så att du kan använda den i hela tratten
-
Om du är Marketo Measure Ultimate-kund och har angett ditt standardinstrumentpanelsobjekt som kontakt ska du inte använda de två fält nedan som är specifika för lead (läs mer här).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
-
Alla segmentkategorier justeras inte i hela tratten
- En segmentkategori för säljprojektstyp kommer inte att relatera till leads, men ett segment som är relaterat till Region är troligen en kategori som kan definieras genom hela tratten
-
-
Fundera på hur du för närvarande vill segmentera dina data, oavsett om de finns i CRM eller ett BI-verktyg, bör du överväga att skapa detta som ett segment i Marketo Measure så att du kan få samma rapportering i Upptäck
Bästa praxis för underhåll best-practice-for-maintenance
Om du granskar din segmentering minst två gånger per år ser du till att din segmentering är aktuell. Vi rekommenderar att du granskar dina regler på fliken Segments i dina Marketo Measure-kontoinställningar och drar in rapporter i Salesforce för att granska dina segment i praktiken. Dessa steg hjälper dig och ditt team att känna sig säkra på din segmentering och därefter din Marketo Measure-rapportering.
Andra orsaker till detta kan utlösa en granskning av segmenteringen är …
- Omsättning i marknadsföringsteamet
- Ändringar i fält som används för att definiera segment
- Tillägg eller ändringar av segment som redan har etablerats