Anpassad segmentering custom-segmentation
Segment ger möjlighet att filtrera data på Marketo Measure ROI Dashboard för att ytterligare detaljgranska en viss datauppsättning. Ett segment kan till exempel definieras efter geografiskt område eller ett klassificeringssystem.
Varför anpassad segmentering?
Med anpassad segmentering kan du filtrera Touchpoints efter kategorier (filternamn) och regler (filtervärden). Tier 1-kunder får ett segment, nivå 2 och upp, och får tio. Beroende på vilket objekt ditt ROI-tankstreck pekar på (Lead eller Kontakt) kan du skapa segment baserat på fälten som finns i lead-/kontaktobjektet. Du kan också skapa segment baserat på fält som hittas i objektet säljprojekt.
När är funktionen för anpassad segmentering till hjälp?
Anpassad segmentering kan användas för att visa data för en viss posttyp. När du har mappat filterlogiken bör du kunna se samma data som du skulle se i CRM i Marketo Measure-instrumentpanelens vy över efterfrågeflöde.
Hur konfigurerar jag det?
Steg 1 - Bestäm vilken information du vill se.
Innan du använder den här funktionen bör du ta reda på vilken kontaktpunktsinformation du vill filtrera efter. Kom ihåg att använda de exakta värdena i CRM för dina posttyper. Konfigurationen filtrerar kontaktytorna uppifrån och ned i marknadsföringstratten.
Steg 2 - Logga in och leta upp funktionen Segments.
- Gå till experience.adobe.com/marketo-measure och logga in
- Välj Settings på fliken My Account
- Välj Segments bland alternativen på sidofältet till vänster, under avsnittet Reporting
Steg 3 - Förstå komponenterna.
- Använd den här teckenförklaringen för att förstå de olika ikoner som finns på sidan
Steg 4 - Lägg till filterregler.
- Ange först kategorinamnet. Business Type är ett exempel. Klicka på bockmarkeringen när du är klar. Du måste ange ett kategorinamn innan du kan lägga till segment
- Klicka på plustecknet för att lägga till ett segment
- Ange ett segmentnamn. Du kan till exempel ha ett segment för Nytt företag, Partners, Förnyelse eller Merförsäljning
- Klicka på plusikonen för att visa regelinmatningsfälten. Alternativen i listrutan Fält hämtar fält direkt från CRM
-
Alternativet Value är inte en listruta och dess värde måste anges manuellt. Kontrollera värdena i Salesforce-organisationen
-
Upprepa den här processen för segmentreglerna för affärsmöjligheter
-
Kategorin Annan är ett standardsegment som fångar alla odefinierade kontaktpunkter. Du kan ändra standardsegmentets namn
-
Klicka på papperskorgsikonen om du vill ta bort en hel kategori eller en enskild regel i en kategori. Du kan också klicka på pennikonen för att redigera kategorin eller regeln
-
Observera att du har en Save-knapp och en Spara och bearbeta-knapp. Använd knappen Spara för att spara ditt arbete och dina ändringar över tid. Använd BARA knappen Spara och bearbeta när du har kontrollerat att:
- Mappningen är korrekt
- Du har lagt till alla segment som du vill spåra inom en kategori
- Knappen Spara och bearbeta utlöser Marketo Measure för att synkronisera alla dina Touchpoints och tillämpa den nya informationen som du lade till. Den här processen tar 7 dagar och reglerna kan inte ändras under den här perioden
Ytterligare information:
Om inga regler har ställts in för både Leads/Kontakter och Affärsmöjligheter visas bara en del av dina data. Om du inte konfigurerar säljprojektsreglerna kan du bara se lead-/kontaktdata utan tillhörande säljprojekt. Detsamma gäller om du inte ställer in regler för Leads/Kontakter. Du kan bara se Möjligheter utan associerade Leads/Kontakter.
När du är klar klickar du först på Save, dubbelkontrollerar allt och klickar sedan på Save and Process. Kom ihåg att du inte kan redigera dina inställningar i sju dagar efter att du har sparat och bearbetat eftersom Marketo Measure formaterar om dina data under den här tiden.
Om du är Marketo Measure Ultimate-kund och har angett ditt standardinstrumentpanelsobjekt som kontakt ska du inte använda de två fält nedan som är specifika för lead (läs mer).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
Hur sparar jag de genererade rapporterna?
Du kan inte spara de genererade rapporterna direkt i användargränssnittet. Marketo Measure sparar dock segmentnamnen i URL:en så att du kan spara en post för varje rapport genom att bokmärka sidan.