DokumentationJourney Optimizer B2BDokumentation av Journey Optimizer B2B-version

Köpgruppsfaser

Last update: Fri Nov 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

De olika inköpsgruppfaserna är utformade för att följa hur köpgrupperna utvecklas genom att konvertera möjligheter till kunder. Använd den här funktionen för att spåra köpgruppsutvecklingen och identifiera nästa bästa åtgärd för medlemmar i inköpsgrupper.

Definiera faserna i en enda mellanlagringsmodell, definiera flera steg och övergångsflödet mellan dem. En eller flera stadier är avsedda att ingå i livscykeln. Modellen tillåter även icke-linjär progression, där du kan ange övergångar från en scen till en annan, till exempel från fas A till fas B, C eller D. Det krävs att en fas utses till lyckad fas, t.ex. ett inköp eller ett signerat kontrakt. Det är valfritt att ange en annan fas som en felfas, till exempel ett avvisat kontrakt eller köp av en konkurrerande lösning från en annan leverantör.

Exempel på inköpsgruppstadier {width="800" modal="regular"}

Definiera din inköpsgruppsmodell

Du skapar och konfigurerar en inköpsgruppfasmodell genom att:

  • Lägga till livscykelfaser
  • Definiera övergångsflöden
  • Ange införsel- och destinationsfaser

Det finns bara stöd för en modell, så det är viktigt att du arbetar i alla marknadsförings- och säljteam för att planera den optimala modellen för din organisation innan du skapar och publicerar den i Journey Optimizer B2B edition.

När du skapar en inköpsgruppsscenmodell får den automatiskt statusen Utkast och kan inte tas bort eller namnändras. Den behåller den här statusen när du definierar faserna och konfigurerar övergångsflödet mellan faserna. När modellen har publicerats (Live) kan den inte ändras.

Skapa modellen

  1. Gå till Accounts > Buying Groups i den vänstra navigeringen.

  2. Välj fliken Stages på sidan Köpgrupper.

    Fliken Steg {width="800" modal="regular"}

    Fliken Stages ​är i läget_ tom _tills du skapar modellen.

  3. Klicka på Create model mitt på sidan.

  4. Ange Name (obligatoriskt) och Description (valfritt) för modellen i dialogrutan.

    Lägg till modellens namn och beskrivning {width="700" modal="regular"}

    Om du klickar på Cancel ​i den här dialogrutan återgår du till fliken​ Stages i läget tom.

  5. Klicka på Create.

Definiera faserna

När du har skapat modellen öppnas den på arbetsytan och du uppmanas att skapa faserna för modellen.

  1. Klicka på Edit stages.

    Lägg till faser i den tomma modellen {width="700" modal="regular"}

  2. Definiera den första fasen genom att ange Name (obligatoriskt) och Description (valfritt).

    Lägg till namnet och beskrivningen för den första fasen {width="700" modal="regular"}

    Stegen behöver inte läggas till i en viss ordning, men det avgör hur de listas på sidan med modellinformation. Du anger startfasen och flödet mellan faserna när du definierar övergångsreglerna.

  3. Klicka på Add stage och upprepa steg 2 för att definiera en annan fas.

    Upprepa det här steget tills du har de faser som behövs för modellen.

    Stegen definierade för modellen {width="700" modal="regular"}

  4. När du är nöjd med de stadier som du har definierat klickar du på Save.

    note important
    IMPORTANT
    När inköpsgruppsfaserna har sparats kan de inte tas bort. Du kan dock ändra namn och beskrivning för alla faser så länge modellen inte har statusen Utkast.

Konfigurera arbetsflödes- och övergångsregler

När du har sparat faserna återgår de till modellarbetsytan. Kolumnen Allowed transit to ​är tom, vilket anger att övergångsreglerna för modellfaserna ännu inte har definierats.

Övergångsregler är inte definierade än {width="700" modal="regular"}

Övergångsreglerna bestämmer hur en inköpsgrupp kan flyttas från en fas till en annan. Den kan till exempel flyttas från en startfas till en mellanstadiefas och från en mellanstadiefas till olika andra stadier. En tävlingsfas är en inledande fas som en inköpsgrupp kan gå in från ett tomt läge och målfaserna klassificeras som lyckade eller misslyckade.

  1. Klicka på Edit transition rules överst till höger.

    Den här åtgärden öppnar dialogrutan Edit stage rules ​där du definierar logiken för flödet.

    När du anger alternativen finns det några inbyggda skyddsräcken och meddelanden som hjälper dig att undvika logiska fel i flödet. Du kan klicka på Cancel ​om du vill stänga dialogrutan och återgå till fliksidan​ Stages utan ändringar.

  2. I avsnittet Select stage ​anger du start- och slutfaser för flödet:

    • Entry point stage (obligatoriskt) - Ange en eller flera anmälningsfaser för inköpsgruppens affärsmöjlighet.

    • Success stage (obligatoriskt) - Ange det stadium som anger att köpgruppsaffärsmöjligheten har lyckats (mål).

    • Failure stage (valfritt) - Ange ett eller flera steg som anger att köpgruppsaffärsmöjligheten har nått en felpunkt (mål).

    Konfigurera startpunktsfaserna och ett valfritt felstadium {width="700" modal="regular"}

  3. För varje icke-målstadium definierar du ett eller flera steg som kommer efter i flödet (övergång).

    Alla icke-målstadier måste ha minst en Allowed transit to-fas markerad. Annars är modelllogiken inte giltig och konton kan få fastna i det stadiet utan möjlighet att framskrida till ett lyckat eller misslyckat resultat.

    Konfigurera övergångar mellan icke-målstadier {width="700" modal="regular"}

    Du kan också ange en övergång från en felfas. Du kan till exempel ange att scenen Inget svar ska vara en felfas. Men ange också en scen med namnet Resursens som en möjlig övergång för att identifiera fall där ett vilande konto återaktiveras.

  4. Klicka på Save.

    När du återgår till sidan med modellinformation visas stegen i en tabell med de tillåtna övergångarna samt mål- och postegenskaperna.

Kolumn
Beskrivning
Stage name
Scenens namn. Klicka på informationsikonen för att visa beskrivningen för scenen.
Allowed transit to
Visar de stadier som är giltiga för en move to-åtgärd i modellen.
Entry point stage
Anger om scenen är giltig som en startpunkt (Yes eller No).
Destination
Anger om scenen har angetts som målscen (Success eller Failure).

Steg och övergångsregler har definierats för en utkastmodell {width="700" modal="regular"}

Redigera en utkastmodell

Så länge som inköpsgruppens fasmodell är i ett utkastläge kan du redigera faserna och övergångsreglerna.

Så här visar du utkastmodellen:

  1. Gå till Accounts > Buying Groups i den vänstra navigeringen.

  2. Välj fliken Stages på sidan Köpgrupper.

  3. Klicka på modellnamnet för att öppna modellinformationen.

Ändra faserna i modellen

  1. Klicka på Edit stages.

    I dialogrutan Edit stages ​kan du lägga till nya faser eller ändra namn och beskrivning för befintliga faser.

    • Ändra Name eller Description för alla scener efter behov.

    • Rulla längst ned och klicka på Add stage för att definiera en ny fas för modellen om det behövs.

  2. När du är nöjd med de stadier som du har definierat klickar du på Save.

    Du kan också klicka på Cancel ​för att stänga dialogrutan och återgå till sidan med modellinformation utan ändringar.

Redigera övergångsreglerna för modellen

  1. Klicka på Edit transition rules.

  2. Ändra flödesalternativen efter behov i dialogrutan Redigera scenregler.

    Mer information om de här alternativen och hur de påverkar modellflödet finns i Konfigurera arbetsflödes- och övergångsreglerna.

  3. När du är nöjd med övergångsreglerna som har definierats klickar du på Save.

    Du kan också klicka på Cancel ​för att stänga dialogrutan och återgå till sidan med modellinformation utan ändringar.

Publish - inköpsgruppens fasmodell

Om det inte finns några valideringsfel kan modellen publiceras. När den publiceras ändras den till ett Live -tillstånd och kan användas för att fördriva inköpsgruppfaser på kontoresor.

IMPORTANT
När modellen har publicerats kan den inte uppdateras eller tas bort. Kontrollera att det du har är korrekt innan du publicerar modellen.

  1. Granska de definierade faserna och övergångarna noggrant.

    Redigera modellfaserna om det behövs ändringar.

  2. Klicka på Publish.

  3. Klicka på Publish i bekräftelsedialogrutan.

    När modellen återgår till sidan med modellinformation anges den som Live. Klicka på pilen_ Bakåt _längst upp till vänster för att återgå till fliksidan​ Stages.

Den publicerade modellen {width="700" modal="regular"}

Använd modellen i kontoresor

När inköpsfasmodellen har statusen Live (publicerad) lägger du till modellen i lösningsintressena där du vill använda den för att spåra köpgruppens förlopp. På kontoresorna kan du inkludera åtgärder för att övergå till ett visst stadium och lägga till scenövergångar som händelser som bestämmer hur kontona rör sig genom resan.

Intresseorganisation för lösning

För varje befintligt lösningsintresse där du vill koppla inköpsgruppsmodellen öppnar du informationen om lösningsintresset och lägger till modellen. Du kan också lägga till modellen i egenskaperna när du skapar ett lösningsintresse.

  1. Välj fliken Solution interest.

  2. Öppna lösningsintresset med någon av följande metoder för att öppna egenskaperna för det lösningsintresse som du vill redigera:

    • Klicka på lösningsintressenamnet.
    • Klicka på ellipsen (…) bredvid den och välj Edit.

    Lösning intresserar mer meny {width="500"}

  3. Välj Buying group stage model om du vill använda förloppet för inköpsgruppfasen (valfritt).

    Välj inköpsgruppfasmodellen för lösningsintresset {width="700" modal="regular"}

  4. Ändra inställningen för Update existing buying groups om det behövs.

    När det här alternativet är aktiverat uppdateras alla befintliga inköpsgrupper i kombination med lösningsräntan via 24-timmars synkroniseringscykeln.

  5. Klicka på Save.

Dela banor

Med en delad sökvägsnod kan du filtrera på kontonivå eller personnivå utifrån inköpsgruppfaser. Du kan till exempel lägga till en inköpsgruppfas som ett sökvägsvillkor när du delar upp banor genom att köpa en gruppmedlem.

Kontonivå

  1. Öppna kontoresan i redigeraren.

  2. Klicka på plusikonen ( + ) på en bana och välj Split paths.

    Lägg till kundtjänstnod - delade sökvägar {width="300"}

  3. I nodegenskaperna till höger väljer du Accounts för delningen.

  4. Om du vill definiera ett villkor som gäller för Path 1 ​klickar du på​ Apply condition.

    Delad sökvägsnod - lägg till villkor {width="500"}

  5. Lägg till inköpsgruppsfiltret i villkorsredigeraren för att definiera den delade sökvägen.

    • Utöka Special filters längst ned till vänster och dra attributet Has Buying Group till filterarbetsytan.

    • Ange Solution Interest till en som är associerad med inköpsgruppens fasmodell.

    • Klicka på Add constraint och välj Buying group stage.

      Delad sökvägsnod - logik för villkorsfilter {width="700" modal="regular"}

    • Klicka på Done.

    Delningssökvägen definieras i nodegenskaperna till höger.

    Egenskaper för delad nod på resa {width="600" modal="regular"}

  6. Fortsätt att definiera andra sökvägar för den delade noden och spara resan.

Personnivå

  1. Öppna kontoresan i redigeraren.

  2. Klicka på plusikonen ( + ) på en bana och välj Split paths.

    Lägg till kundtjänstnod - delade sökvägar {width="300"}

  3. I nodegenskaperna till höger väljer du People för delningen.

    Lämna standardvärdet för Attribute used for conditions ​som People attributes only.

  4. Om du vill definiera ett villkor som gäller för Path 1 ​klickar du på​ Apply condition.

    Delad sökvägsnod - lägg till villkor {width="500"}

  5. Lägg till inköpsgruppsfiltret i villkorsredigeraren för att definiera den delade sökvägen.

    • Utöka Special filters längst ned till vänster och dra attributet Member of Buying Group till filterarbetsytan.

    • Ange Solution Interest till en som är associerad med inköpsgruppens fasmodell.

    • Klicka på Add constraint och välj Buying group stage.

      Delad sökvägsnod - logik för villkorsfilter {width="700" modal="regular"}

    • Klicka på Done.

    Delningssökvägen definieras i nodegenskaperna till höger.

    Resensnod - lyssna på händelser på konto {width="600" modal="regular"}

  6. Fortsätt att definiera andra sökvägar för den delade noden och spara resan.

Uppdatera kontoåtgärd för inköpsgruppsfas

Med en kontoåtgärdsnod kan du uppdatera inköpsgruppfasen. När du definierar den här noden måste du välja lösningsintresse och definiera den nya fasen för inköpsgruppen.

NOTE
Om den nya fasen inte är en giltig övergång (enligt definitionen i modellen), används inte åtgärden för kontot.

  1. Öppna kontoresan i redigeraren.

  2. Klicka på plusikonen ( + ) på en bana och välj Take an action.

    Lägg till kundtjänstnod - utför en åtgärd {width="400"}

  3. Välj Accounts för åtgärden i nodegenskaperna till höger.

  4. Definiera åtgärden för att uppdatera inköpsgruppfasen.

    • För Action on accounts väljer du Update Buying Group Stage.

    • För Select solution interest väljer du en som är associerad med inköpsgruppens fasmodell.

    • För New stage väljer du den scen som kontot ska övergå till.

    Åtgärden definieras i nodegenskaperna till höger.

    Resensnod - utför en åtgärd på ett konto {width="600" modal="regular"}

  5. Fortsätt att göra andra ändringar och spara resan.

Kontohändelse

Använd förekomsten av en ändring av inköpsgruppfas för att flytta kontot framåt till nästa steg i resan. När du definierar den här noden måste du välja lösningens intresse och ytterligare begränsningar för att tillgodose händelseutlösaren.

  1. Öppna kontoresan i redigeraren.

  2. Klicka på plusikonen ( + ) på en bana och välj Listen for an event.

    Lägg till kundtjänstnod - lyssna efter en händelse {width="400"}

  3. Välj Accounts som händelsetyp i nodegenskaperna till höger.

  4. Välj Change in Buying Group Stage för Select accounts event.

  5. Klicka på Edit event och definiera information för händelsen.

    • För Solution Interest matchar du villkoret för ett lösningsintresse som är associerat med inköpsgruppens fasmodell.

    • Klicka på Add constraint och välj den ändring av inköpsgruppfasen som du vill använda för att utlösa händelsen.

      Resensnod - lyssna på händelser på konto {width="700" modal="regular"}

    • Klicka på Done.

    Händelsen definieras i nodegenskaperna till höger.

    Resensnod - lyssna på händelser på konto {width="700" modal="regular"}

  6. Fortsätt att göra andra ändringar och spara resan.

recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0