Försäljningskvalificerare

Sales Qualifier är ett AI-drivet program som du kan använda med Adobe Journey Optimizer B2B edition. Det implementerar Account Qualification Agent och är utformat för att effektivisera arbetsflöden för BDR (Business Development Representants). Säljkvalificeraren automatiserar arbetsflödena för kvalificering av potentiella kunder, utåtriktad verksamhet och köpengagemang i alla kanaler. Det minskar den manuella belastningen på BDR och snabbar upp pipelinehastigheten för företag inom B2B.

BDR kan använda webbläsar- och e-postplugin-program för att komma åt affärsinformation direkt i CRM eller Outlook. I följande video visas en kort demonstration av Sales Qualifier och Account Qualification Agent.

Programstartsida

Säljkvalificerare ingår i Journey Optimizer B2B Edition, men det är en separat app inom Adobe Experience Platform.

{width="800" modal="regular"}

Account Qualification Agent

Account Qualification Agent (AQA) är kärnan i Sales Qualifier. AQA använder AI för att läsa dina konton och avgöra vilka som är klara för nästa steg. Det hjälper till med forskning, e-postframtagning och CRM-informerad kontext när din organisation har anslutit CRM (skrivskyddat).

Grundläggande agentanvändning

Adobe AI-agenter använder frågor för naturligt språk, vilket innebär att de använder samma språk i textprompten som när du pratar med en person. Ju mer detaljerad du är, desto bättre resultat.

Med naturspråket kan du be agenten att:

Förbättra era utgående arbetsflöden genom att förfina era uppmaningar för att få de resultat ni behöver. Till exempel:

Produktåtkomst och användargrupper

Tillgång till funktioner för försäljningskvalificerare hanteras via användargrupper i Adobe Admin Console. Produktadministratörer måste skapa lämpliga användargrupper innan användarna kan komma åt programmet.

Produktadministratörer

Produktadministratörer som behöver åtkomst till funktionen Integrations måste vara medlemmar i användargruppen Sales Qualifier Admins.

Standard-BDR-användare

Standard-BDR-användare måste vara medlemmar i användargruppen Sales Qualifier users för att få åtkomst till Sales Qualifier.

Prospekt

Välj Prospects i den vänstra navigeringen om du vill visa en lista över alla leads som du kan komma åt. Här finns en snabb granskning av information, som leadstatus och senaste aktivitet.

{width="800" modal="regular"}

Klicka på ikonen Filter för att filtrera den visade listan efter lead-status.

Utgående arbetsflöden

Ett utgående arbetsflöde är den struktur som säljaren använder för att köra en måldriven e-postsekvens. Ni definierar ett mål för målgruppsanpassning och kriterier för målgruppsanpassning, och AI föreslår en multi-touch-konferens och skriver personaliserat e-postinnehåll för varje potentiell kund. Du granskar och godkänner varje e-postmeddelande innan registreringen aktiverar sekvensen så att meddelanden bara skickas under det konfigurerade fönstret.

Ett utgående arbetsflöde kopplar samman fyra element:

Målet driver allt längre fram: AI använder den för att föreslå målfilter, utforma stängsel, utkast till kontaktytor och formanpassning för alla genererade e-postmeddelanden.

{width="800" modal="regular"}

Viktiga begrepp

I följande avsnitt beskrivs hela livscykeln: skapa ett arbetsflöde i guiden, granska genererade e-postmeddelanden, godkänna potentiella kunder och hantera arbetsflöden över tid.

Skapa ett utgående arbetsflöde

Att skapa arbetsflöden är en guide i fem steg: Mål, Mål, Generera kontaktytor, Inställningar och Lägg till potentiella kunder. Varje steg bygger på det sista, det ursprungliga målet formar varje påföljande beslut.

Steg 1: Definiera ditt mål

Målet är den viktigaste inmatningen: den talar om för AI hur framgångarna ser ut och hur ankarpunkter för målinriktning, cadence och e-postgenerering ser ut.

Mål fungerar bäst när de anger ett konkret resultat, inte bara ett ämne. Book a 15-minute discovery call with marketing leaders evaluating campaign automation ger till exempel AI mer att arbeta med än Promote campaign automation.

Steg 2: Konfigurera målfilter

Målfilter definierar vilka potentiella kunder som är berättigade. När du lägger till potentiella kunder senare visas endast de som matchar dessa filter i urvalslistan.

Steg 3: Generera och granska kontaktytor

När målinriktning har angetts, skapar AI cadence: analyserar ditt mål och din målgruppsanpassning, definierar kontaktytsekvensen och skriver en kontaktyta för varje steg. Du ser en flerstegskadens med varje kontaktyta på en viss dag. Cadence kan blanda e-post, telefonsamtal och LinkedInMail-steg.

{width="700" modal="regular"}

Expandera en e-postkontaktyta för att läsa dess uppmaning. Den här instruktionen vägleder AI när den potentiella kundens e-postadress skrivs, inklusive ton, längd, fokus och call to action.

Återskapa cadence

Om cadence inte är vad du vill ha klickar du på Regenerate och anger en förfiningsinstruktion. Till exempel:

AI skriver om hela cadence baserat på dina instruktioner.

Om du vill justera en enskild e-postkontaktyta utan att återskapa hela cadence redigerar du prompttexten direkt i textområdet.

När stängsel och uppmaningar ser rätt ut klickar du på Next: Settings.

Det är viktigt att förfina kontaktytorna innan generering per potentiell kund görs: dessa instruktioner är huvudinstruktionerna som AI använder för varje potentiell kund senare. Den tid som tillbringas här kan skalas över alla genererade e-postmeddelanden.

Steg 4: Konfigurera inställningar för arbetsflöde

Steget Inställningar styr hur arbetsflödet körs.

{width="700" modal="regular"}

Steg 5: Lägg till potentiella kunder och starta e-postgenerering

När du sparar öppnas vyn för val av potentiell kund, som redan har filtrerats efter mål för steg 2.

{width="700" modal="regular"}

AI genererar personliga e-postmeddelanden för varje vald potentiell kund för varje e-postkontaktyta i cadence. Kontaktpunkterna Phone och LinkedIn InMail finns kvar i sekvensen som schemalagda steg. Genereringen kan köras i bakgrunden. Använd Notify when ready om du vill fortsätta med annat arbete medan det är klart.

För varje potentiell kund kombinerar AI varje kontaktyta med information som är specifik för den potentiella kunden (person, konto, engagemangshistorik, senaste nyheter) för att producera ämnesrad och innehåll.

Granska och förfina genererade e-postmeddelanden

När genereringen är klar visar arbetsflödesdetaljvyn en banderoll för granskning av utkast. Granskning krävs och inget skickas förrän du har godkänt.

{width="700" modal="regular"}

Läs AI:s resonemang

För varje genererat e-postmeddelande förklarar Reasoning hur AI skapade det meddelandet, inklusive de signaler, attribut och källor som formade innehållet och call to action. Granska informationen och validera personaliseringen innan du godkänner den.

{width="600" modal="regular"}

Redigera e-post direkt

För små redigeringar (ord, ton, en enda mening):

Förfina e-postmeddelanden med AI

Använd Generate with AI om du vill göra större ändringar (omstrukturera, flytta betoning eller ändra bildruta för meddelandet). AI-agenten skriver om e-postmeddelandet samtidigt som personaliseringssammanhanget behålls.

Godkänn och registrera potentiella kunder

Godkännandet aktiverar cadence för en potentiell kund. Systemet skickar inga e-postmeddelanden till dem förrän en potentiell kund har godkänts och registrerats.

{width="700" modal="regular"}

Godkända e-postmeddelanden som skickas under arbetsflödet skicka-fönstret i den konfigurerade tidszonen, på varje kontaktyts schemalagda dag i förhållande till registreringen. Proportioner som du inte godkänner finns kvar i Ready for Review tills du agerar. När arbetsflödet har godkänts körs det i enlighet med den inställning du har definierat.

Hantera befintliga arbetsflöden

På sidan Outbound workflow​visas alla arbetsflöden på fliken Browse. Varje kort visar mål, konfigurerade kontaktytor och prestandamått. Använd den här vyn för att övervaka aktiva arbetsflöden, återgå till utkast som fortfarande behöver granskas eller öppna ett arbetsflöde för att lägga till fler potentiella kunder.

Bästa praxis för utgående arbetsflöde

E-postutkorg

I panelen E-postutkorgen visas alla automatiska e-postmeddelanden som du har skickat.

Uppgifter

Området Uppgifter i Sales Qualifier ger BDR (Business Development Representants) ett dedikerat utrymme för att hantera och bearbeta deras utgående arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödesmotorn för utgående trafik genererar automatiskt uppgifter som representerar de specifika åtgärder en BDR behöver utföra för varje potentiell kund - telefonsamtal, LinkedInMails och e-postgranskningar.

Uppgiftshanteringsupplevelsen är utformad som en bearbetningskö, inte bara som en att göra-lista. Du kan öppna en uppgift, utföra en åtgärd, markera den som slutförd och gå till nästa uppgift - allt utan att lämna sidan.

Välj Tasks i det vänstra navigeringsfältet för att öppna den fullständiga uppgiftssidan. Den här sidan är den primära arbetsytan för bearbetning av uppgifter en i taget.

{width="800" modal="regular"}

Uppgiftstyper

Alla uppgifter är knutna till utgående arbetsflödessteg. Det finns tre typer:

Telefonsamtal - Skapas när en arbetsflödessekvens når ett telefonsamtalssteg. Åtgärdspanelen visar agentgenererade höjdpunkter och ett textbundet anteckningsfält för hämtning av samtalsanteckningar.

LinkedInMail - Skapas när en sekvens når ett LinkedIn InMail-steg. Åtgärdspanelen visar förslag på InMail-innehåll som du kan kopiera och skicka utanför produkten.

E-postgranskning - Skapas när systemet har skapat personaliserade e-postmeddelanden för en potentiell kund som är registrerad i ett arbetsflöde. Du granskar och godkänner e-postmeddelandena innan utgående meddelanden börjar för den potentiella kunden. Varje potentiell kund får en separat e-postgranskningsuppgift; Om du registrerar 10 potentiella kunder i ett arbetsflöde ser du upp till 10 e-postgranskningsuppgifter när genereringen är klar.

Uppgiftshantering

Sidan Åtgärder delas upp i två paneler:

Om du väljer en åtgärd i den vänstra panelen läses informationen in i den högra panelen utan att navigera bort från sidan.

Kökontroller

Arbetspanelen innehåller Nästa- och Föregående-kontroller som du kan använda för att förflytta dig i uppgiftskön i rätt ordning. Kön respekterar de sorterings- och filterinställningar som du tillämpar på listan. Om du arbetar med försenade telefonsamtalsuppgifter sorterade efter förfallodatum, Nästa och Föregående, går du igenom exakt den uppsättningen.

När du markerar en uppgift som slutförd, flyttas panelen automatiskt till nästa uppgift i kön.

Anteckningar

För telefonsamtal och LinkedInMail-uppgifter finns det ett textbundet anteckningsfält på arbetspanelen. Anteckningar sparas automatiskt när du klickar på en plats så att du inte förlorar dem när du navigerar till en annan uppgift innan du markerar den aktuella uppgiften som slutförd.

Uppgiftsåtgärder

Använd följande åtgärder för att hantera dina uppgifter:

Uppgiftsstatus

Varje åtgärd går igenom följande lägen:

Listvyer

Använd flikarna högst upp i uppgiftslistan för att växla mellan vyer:

Filtrera och söka

Det finns flera sätt att filtrera uppgiftslistan:

Använd sökfältet för att söka efter uppgifter efter namn på potentiell kund, företagsnamn eller företagsnamn. Sökningen tillämpas tillsammans med eventuella aktiva filter. Endast textmatchning - exakta partiella matchningar, ingen otydlig sökning.

Sortering

Använd kontrollen Sortera efter för att välja hur uppgiftslistan ska ordnas. Sortering avgör också i vilken ordning Nästa och Föregående flyttas genom kön.

Försenade uppgifter

En uppgift förfaller dagen efter förfallodatumet om den inte har slutförts. Försenade uppgifter:

Kommande uppgifter

Kommande uppgifter skapas så fort en potentiell kund slutför ett arbetsflödessteg, även om nästa stegs förfallodatum fortfarande ligger i framtiden. Den här synligheten ger er tidig insikt i ert tillvägagångssätt så att ni kan planera i förväg eller agera tidigt när det är dags för er.

De kommande aktiviteterna visar det schemalagda förfallodatumet, så du vet alltid när de är avsedda att hanteras. Det finns fullständigt stöd för att slutföra en kommande uppgift tidigt - arbetsflödesmotorn registrerar det faktiska slutförandedatumet och flyttar fram den potentiella kunden normalt.

Uppgiftsslutförande

Uppgiftsslutförandet är inte begränsat till sidan Åtgärder.

Engagerad perspektivvy: Förhandsgranskningar med kontaktpunkter på en engagerad potentiell kunders sida innehåller en Markera som slutförd -åtgärd tillsammans med en förhandsgranskning av innehåll och valfria anteckningsfält. När du slutför en uppgift här uppdateras dess status på aktivitetssidan omedelbart. Den här vyn utlöser inte automatiskt framåtriktat beteende - det är en vy och en arbetsyta, inte en köbehandlingsyta.

Salesforce (CRM-plugin): Säljkvalificerarplugin-programmet i Salesforce visar aktivitetsstatus (kommande, väntande, slutförd, försenad, hoppades över) inom det utgående arbetsflödeskortet. I den aktuella versionen är CRM-kortet skrivskyddat - du kan se aktivitetsstatus, men du måste slutföra uppgifter från försäljningskvalificeraren.

Tomma lägen

Integreringar

Med integreringar kan säljaren använda CRM så att Account Qualification Agent (AQA) och utgående arbetsflöden får en enhetlig vy över leads, konton, kontakter, aktiviteter och ägare i Salesforce eller Microsoft Dynamics 365. CRM-integreringar ansluter med skrivskyddad-åtkomst så att AQA kan hämta CRM-försäljningsdata och -aktiviteter (t.ex. e-post, samtal, uppgifter och avtalade tider) för att berika insikterna. CRM-data används för insikter och driftseffektivitet i appen. Det används inte för att ändra CRM-posterna via den här anslutningen.

CRM-åtkomstscope

CRM-anslutningen är skrivskyddad. Typiska entiteter som används är användare, kontakter, ägarmappningar, leads, konton, affärsmöjligheter och aktiviteter. CRM-administratören förbereder API-åtkomst i Salesforce eller Dynamics. Du ansluter sedan försäljningskvalificerare och mappar inkommande fält i appen.

Förbered autentiseringsuppgifter i CRM

Arbeta med CRM-administratören innan du ansluter en säljkvalificerare. Följande sammanfattar vad som vanligtvis skapas i varje system.

Microsoft Dynamics 365 (Dataverse/Power Platform)

Information som ska anges vid anslutning av Dynamics:

Salesforce

I Salesforce skapar du en extern klientapp (eller en ansluten app) med OAuth aktiverat och omfattningar som tillåter API-åtkomst till identitet och data, enligt din organisations säkerhetsstandarder. Den integrerande användaren (t.ex. när en konfiguration med klientautentiseringsuppgifter används) måste ha läsåtkomst till objekt som leads, konton, kontakter, uppgifter, händelser, affärsmöjligheter och relaterade affärsmöjlighetsobjekt. Administrativa uppgifter kräver ofta att en användare med Manage Connected Apps (bland andra behörigheter) visar en konsumentnyckel och hemlighet efter att den har skapats.

När du skapar den externa klientappen aktiverar du OAuth och ger behörigheter. Aktivera även följande klientautentiseringsuppgifter:

När du har skapat appen flödar inloggningsuppgifterna för klienten igen och använder e-postadress som användarnamn. När klientautentiseringsuppgifter är aktiverade konfigurerar du en användare till Kör som.

Kontrollera att den konfigurerade användaren har läsåtkomst till följande objekt:

Information som ska anges vid anslutning av Salesforce i försäljningskvalificerare:

Anslut till CRM

Riktlinjer för instans-URL

Instans-URL:en ​​måste vara den miljöbas-URL som CRM använder för API- och integrationskonfigurationen, inte ett värdnamn som bara är för användargränssnittet.

Salesforce

Microsoft Dynamics 365

Mappa CRM-fält (inkommande mappning)

När CRM är anslutet öppnar du Manage i integreringen för att arbeta med CRM inbound mapping.

Referens: exempel-API-parametrar

CRM-teamet kan använda dessa exempel för att bekräfta att läsåtkomst returnerar de förväntade lead-fälten.

Dynamics (utdrag i OData-stil)

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Salesforce (utdrag ur SOQL)

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC

Knowledge Center

Knowledge Center​ger AQA åtkomst till kunddokument och länkad kunskap så att säljaren kan generera bättre insikter om forskning och kvalifikationer med ditt eget material. Överför innehåll och informationsresurser som du vill använda för att generera e-postmeddelanden.

{width="700" modal="regular"}

Profilinställningar

Profilinställningarna anger information om dig själv, inklusive personuppgifter, e-post- och kalenderinställningar samt chatttillgänglighet.

E-postinställningar

Konfigurera e-postanslutningarna på fliken Email settings.

Kalenderkonfiguration

Ange din tidszon och tillgänglighet på fliken Calendar configuration.

Om du kopplar från kalendern:

Kalendertillgänglighet

Din kalendertillgänglighet i Sales Qualifier baseras på två indata:

Säljaren läser ledig/upptagen-status från den anslutna kalendern, inte fullständigt händelseinnehåll, och använder den tillsammans med de konfigurerade reglerna för att bestämma vilka bokningsplatser en potentiell kund kan se.

Du kan konfigurera