DokumentationAEM 6.4Användarhandbok om Forms

Konfigurera Microsoft Dynamics 365 för arbetsflödet för inteckning i hemmet på referenswebbplatsen för We.Finance configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Last update: Thu May 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

  • User
CAUTION
AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Lär dig hur du kan utnyttja Microsoft® Dynamics 365-tjänsterna med hjälp av adaptiva formulär för heminteckningsarbetsflödet på webbplatsen Web.Finance Reference

Översikt overview

Microsoft® Dynamics 365 är en CRM- och ERP-programvara (Customer Relationship Management) som innehåller företagslösningar för att skapa och hantera kundkonton, kontakter, leads, möjligheter och ärenden.

AEM Forms tillhandahåller en molntjänst för integrering av Dynamics 365 med Forms dataintegrering -modul. Scenariot Programgenomgång av Home Mortgage med Microsoft® Dynamics visar hur en kund använder referenswebbplatsen We.Finance för att ansöka om ett lån när webbplatsen använder Microsoft® Dynamics för Forms dataintegrering. Innan du kan använda genomgången av Home Mortgage-programmet med Microsoft® Dynamics-scenariot måste du konfigurera Microsoft® Dynamics 365 så att det används med referenswebbplatsen We.Finance.

Förutsättningar prerequisites

Innan du börjar konfigurera och konfigurera Dynamics 365 måste du se till att du har:

  • Konfigurera AEM Forms referenswebbplatser.

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 och senare

  • Microsoft® Dynamics 365-konto

  • Registrerat program för tjänsten Dynamics 365 med Microsoft® Azure Active Directory

  • Klient-ID och klienthemlighet för det registrerade programmet

Länka inteckningsberäkningen till webbplatsens startsida link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page

  1. Gå till följande sida på författarinstansen:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Bläddra nedåt till Hemmedarbetarkalkylatorn.

  3. Markera den högra kolumnens panel (räknare) och tryck för att visa snabbmenyn. Tryck på Konfigurera på snabbmenyn. Dialogrutan Redigera AEM Forms-behållare visas.

    kalkylatorconfigurepanel

  4. I dialogrutan Redigera AEM Forms-behållare bläddrar du till resurssökvägen och väljer en beräkning av bolån på följande väg och trycker Bekräfta:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Tryck Klar.

  6. Publicera den redigerade sidan.

    note note
    NOTE
    Bindningen av beräkningsfälten med FDM är förkonfigurerad via referenspaketet för We.Finance. Om du vill visa bindningen kan du öppna formuläret i redigeringsläget och se de binda referenserna för fältet.

  7. Om du vill skapa en anpassad enhet för lagring av ansökningspost för bostadslåneprogram importerar du AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip-lösningspaketet till din Microsoft® Dynamics-instans:

    1. Hämta paketet från:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importera lösningspaketet till instansen av Microsoft® Dynamics. I din Microsoft® Dynamics-instans går du till Inställningar > Lösningar och sedan trycka Importera.

  8. Om du vill ställa in kontaktinformation för användare som används i refsite importerar du Sarah Rose Contact.CSV-paketet till din Microsoft® Dynamics-instans:

    1. Hämta paketet från:

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importera paketet till din Microsoft® Dynamics-instans. I din Microsoft® Dynamics-instans går du till Försäljning > Kontakter och sedan trycka Importera data.

recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da