DokumentationCustomer Journey AnalyticsAnvändarhandbok om Customer Journey Analytics

Schemalägg arbetsböcker genom delning via e-post

Last update: Mon Jun 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

När du har sparat arbetsboken och slutfört analysen kan du dela arbetsboken med andra i teamet med hjälp av schemaläggningsfunktionen. Med schemafunktionen kan du skapa ett schema som automatiskt uppdaterar data i arbetsboken. Och mejlar Excel-arbetsboksfilen som en bifogad fil till den angivna målgruppen vid ett visst datum och en viss tidpunkt. När du konfigurerar ett schema får mottagarna automatiskt regelbundna uppdateringar. Du kan också använda schemafunktionen för att skicka ut arbetsboken en gång utan att schemalägga automatiska uppdateringar.

Du kan skapa flera scheman för en enskild arbetsbok. Du kan till exempel skapa två scheman för att skicka en arbetsbok till ditt team varje dag och till din chef en gång i veckan.

Med schemafunktionen kan du också ange lösenordsskydd för en arbetsbok och redigera tidigare schemalagda arbetsböcker.

recommendation-more-help

Se VideoCheckedOut Schemalägg arbetsböcker för en demonstrationsvideo.

style
shade-box

Schemalägg en arbetsbok

Så här schemalägger du en arbetsbok:

  1. Välj Schedule i Report Builder-hubben om du vill skapa ett schema så att du automatiskt kan distribuera en Excel-arbetsboksfil (.xlsx) till en individ eller grupp.

    Välj knappen Schema för att skapa ett schema. {modal="regular"}

  2. Välj Schedule Workbook eller Lägg till om du vill skapa en ny schemalagd arbetsbok.

    Arbetsboksfönstret Schemalägg. {modal="regular"}

    I schemaläggningsrutan visas viss fördefinierad information om arbetsboken, t.ex. arbetsbokens namn och det senaste datumet som arbetsboken ändrades.

Fil

I avsnittet File anger du information om filtyp, namn och lösenord för att skydda filen.

Schemaläggningsfönstret. {modal="regular"}

  1. Använd TableSelect för att välja den aktuella arbetsboken, om den inte redan är markerad.

  2. (Valfritt) Ange File name.

    Arbetsbokens filnamn är som standard arbetsbokens namn, men du kan ändra filnamnet om du vill.

  3. Välj en File type.

    • Excel
    • PDF
    • CSV

    När du väljer CSV bör du tänka på att den schemalagda arbetsboken skickas som en zip-bilaga. Vissa e-postadministrationer kan blockera e-post med postbilagor. Du ser en varning i enlighet med detta.

  4. (Valfritt) Välj Append time-stamp to file name.

    Du kan lägga till en tidsstämpel till filnamnet för att identifiera vilket datum arbetsboken uppdaterades. En tidsstämpel är användbar för att se vilken version av en arbetsbok som skickades på ett visst datum. När du har markerat det här alternativet kan du välja mellan:

    • ISO Date format, vilket resulterar i att YYYY-MM-DD läggs till i filnamnet.
    • ISO Date format + time stamp, vilket resulterar i att YYYY-MM-DD_HH-MM-SS läggs till i filnamnet.

  5. Ange ett lösenord i Password protect the workbook. Ett giltigt lösenord måste innehålla minst 8 tecken, en siffra och ett specialtecken. Välj VisibilityOff för att visa lösenordet och Visibility för att dölja lösenordet (standard).

E-post

I avsnittet Email anger du mottagare, ämne och beskrivning av e-postmeddelandet.

Schemalägg e-postinställningar {modal="regular"}

  1. Ange mottagare. Du kan ange namnet på en person som är erkänd i din organisation. Eller så kan du ange en e-postadress till en person som inte finns i organisationen.

  2. Ange Ämne för e-postmeddelandet och en beskrivning för mottagarna. Ämnet får som standard arbetsbokens filnamn, men du kan ändra ämnet om det behövs. Du kan lägga till information i beskrivningsavsnittet.

  3. Du kan också ange en beskrivning i textområdet Description.

Schema

I avsnittet Schedule kan du definiera schemat för att skicka e-postmeddelanden med arbetsboken till mottagarna.

Schemadefinition {modal="regular"}

  1. Välj Show scheduling options om du vill definiera ett schema.

  2. Ange ett startdatum i Starting on. Du kan också välja Kalender om du vill välja ett startdatum från kalendern.

  3. Ange ett slutdatum i Ending on. Du kan också välja Kalender om du vill välja ett slutdatum från kalendern.

  4. Välj en Frequency. Beroende på vald frekvens har du ytterligare alternativ. Se tabellen nedan.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Frekvens Alternativ
    Send hourly Ange ett värde för Send every number of hours.
    Send daily Välj en Daily frequency: Send every day, Send every weekday eller Custom frequency.
    Om du väljer Custom frequency anger du ett värde för Send every number of days.
    Send weekly Ange ett värde för Send every number of weeks. Och välj en Day of week.
    Send monthly by day of the week Välj Day of week och Week of month.
    Send monthly by day of the month Välj ett värde från Send on this day of the month.
    Send yearly by day of the month Välj en Day of week, markera en Week of month och välj en Monthly of year.
    Send yearly by specific date Välj en Month of year och välj ett värde från Send on this day of the month.

Skicka

Så här skickar du arbetsboken:

  • Om du inte har definierat ett schema med Show scheduling options väljer du Send now för att skicka arbetsboken via e-post omedelbart.
  • Om du har definierat ett schema med Show scheduling options väljer du Send on schedule om du vill skicka arbetsboken via e-post enligt det schema som du har definierat.

I båda fallen visas en bekräftelsetabell längst ned i Report Builder-navet.

Om du vill avbryta sändning av arbetsboken väljer du Cancel.

Hantera schemalagda arbetsböcker

Mer information om hur du hanterar arbetsböcker som redan är schemalagda finns i Hantera schemalagda arbetsböcker.

080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79