Crie um relatório de tarefas
Neste vídeo, você aprenderá:
- Como criar um relatório de tarefas com um filtro complexo
- Como localizar os relatórios que você cria
Reunimos os relatórios favoritos dos clientes e os compilamos em um livro de receitas rápidas e de fácil digestão, para você levá-las e testá-las em sua própria cozinha do Workfront.
Esses 10 relatórios vêm de clientes que são exatamente como você. Espalhados por setores, departamentos, equipes, posições e todos em diferentes empresas, devemos um enorme agradecimento aos incríveis clientes que compartilharam um de seus relatórios favoritos. Alguns relatórios são simples (mas incrivelmente úteis), e outros são mais complexos para elevar o nível dos seus relatórios.
Atividade 1: criar um relatório de notas com solicitações
Crie um relatório de notas que você pode usar para pesquisar notas do usuário (ou seja, comentários ou atualizações) ou notas do sistema com base no conteúdo da nota, no autor, na data de entrada, no nome do projeto ou no tipo de auditoria. Nomeie o relatório como “Pesquisa de notas”.
Ao usar o prompt de texto da nota, este relatório pesquisará nas threads de atualização para extrair rapidamente qualquer um que atenda aos critérios especificados nos prompts. Ao executar o relatório, você não precisa preencher todas as solicitações, apenas as de seu interesse. Os que estão branco são automaticamente ignorados.
A visualização deve incluir colunas para:
- Texto da Nota
- Texto de Auditoria
- Data de Entrada
- Proprietário: nome
- Tipo de Auditoria
- Nome da tarefa
- Nome do Problema
Deixe a guia do filtro em branco.
Grupo no nome do projeto.
Inclua prompts para o seguinte:
- Texto de Auditoria
- Texto da Nota
- Nome do proprietário
- Data de Entrada
- Nome do Projeto
- Tipo de Auditoria
Resposta da atividade 1
-
Selecione Relatórios no Menu principal.
-
Clique no menu Novo relatório e selecione Nota.
-
Em Colunas (Visualização) configure as colunas para incluir:
- Nota > Texto da Nota
- Nota > Texto de auditoria
- Nota > Data de entrada
- Proprietário > Nome
- Nota > Tipo de auditoria
- Tarefa > Nome
- Problema > Nome
-
Selecione a coluna Data de entrada e altere Classificar para decrescente.
-
Na guia Agrupamentos, configure o relatório para agrupar por Projeto > Nome.
-
Deixe Filtros em branco.
-
Abra as Configurações de relatório e nomeie o relatório como “Pesquisa de notas”.
-
No campo Descrição, coloque algo como “Pesquisar notas do sistema ou do usuário com base no tipo de auditoria selecionado e outras solicitações. As notas do sistema são exibidas na coluna Texto da auditoria e as do usuário na coluna Texto da nota.”
-
Selecione a Guia Detalhes para exibição quando o relatório for carregado.
-
Defina o relatório para mostrar 200 itens quando ele for incluído em um painel.
-
Clique em Prompts do relatório e adicione:
- Nota > Texto de auditoria
- Nota > Texto da Nota
- Proprietário > Nome
- Nota > Data de entrada
- Projeto > Nome
- Nota > Tipo de auditoria
-
Marque a caixa para Mostrar prompts em painéis.
-
Salve e feche o relatório.
Atividade 2: criar um relatório de feedback de equipe administrativa
Este é um relatório que mostra todos os problemas de uma fila de solicitações de feedback criada para admins de sistema. Você pode ver como criar essa fila de solicitações no tutorial Criar uma fila de solicitações de feedback para admins de sistema.
Esse relatório também usa um formulário personalizado. Para saber como criar um formulário personalizado, consulte o tutorial Criar e compartilhar um formulário personalizado.
Esse formulário personalizado deve ser criado da seguinte maneira:
Nome: feedback do processo administrativo
-
Tipo de processo (campo suspenso)
- níveis de acesso
- processo de aprovação (somente global)
- notificações de email
- modelo de Layout
- caminho de marcos
- modelo de projeto
- notificações de lembrete
- fila de solicitações
-
Nome do processo (campo de texto de linha única)
-
Grau do processo (campo suspenso)
- 1 - totalmente inútil
- 2 - não muito útil
- 3 - bom, mas poderia ser melhor
- 4 - excelente
-
Problema ou boas notícias (campo de texto de parágrafo)
Crie um relatório de problemas chamado Relatório de feedback da equipe administrativa.
A visualização deve ter as seguintes colunas:
- Problema: nome
- Contato principal: nome
- Problema: tipo de processo
- Problema: nome do processo
- Problema: grau do processo
- Problema: problema ou boas notícias
- Problema: data de entrada
- Problema: idade
- Problema: atribuições
- Problema: status
Tipo de grupo do processo.
Filtre a ID do projeto da fila de solicitações que contém os problemas de feedback.
Resposta da atividade 2
-
Selecione Relatórios no Menu principal.
-
Clique no menu Novo relatório e selecione Problema.
-
Em Colunas (Visualização) configure as colunas para incluir:
- Problema > Nome
- Contato principal > Nome
- Observação: “Owner:Name” é exibido como o rótulo da coluna. Você pode alterar isso para “Relatado por” clicando em Opções avançadas e digitando “Relatado por” no campo Rótulo de coluna personalizado.
- Problema > Tipo de processo
- Problema > Nome do processo
- Problema > Grau do processo
- Problema > Problema ou boas notícias
- Problema > Data de entrada
- Problema > Idade
- Problema > Atribuições
- Problema > Status
-
Selecione a coluna Data de entrada e altere Classificar para decrescente.
-
Na guia Agrupamentos, defina o agrupamento do relatório como Problema > Tipo de processo.
-
Na guia Filtros, adicione um filtro de Problema > ID do projeto igual ao do projeto da fila de solicitações que contém os problemas de feedback.
-
Salve e feche o relatório.