Atualizar finanças
Este vídeo fornece um guia detalhado sobre tempo de rastreamento, despesas e criação de registros de cobrança para projetos de clientes. Os principais pontos incluem:
Tempo e Despesas de Acompanhamento:
Rastrear o tempo gasto trabalhando em um projeto e as despesas do projeto para faturar clientes.
Verifique se os usuários têm taxas de custo e cobrança definidas em seus perfis ou funções de trabalho.
Configuração da tarefa:
Atribua tipos apropriados de custo e receita às tarefas.
Os tipos de custo incluem horário fixo, horário do usuário (com base no perfil do usuário) e horário da função (com base na função de trabalho do proprietário da tarefa).
Gerenciamento de Despesas:
Crie despesas no nível do projeto por meio da guia "Despesas".
Atribua despesas ao projeto ou às tarefas, marque-as como faturáveis ou reembolsáveis.
Registros de Cobrança:
Crie registros de cobrança no nível do projeto para rastrear itens faturáveis (horas, despesas, receitas).
Adicionar horas e despesas faturáveis ao registro de cobrança.
Atualizar o status do registro de cobrança e a data de cobrança após faturar os clientes.
Notas finais:
O Workfront rastreia itens faturáveis, mas não lida com a faturação real; os usuários devem usar seus próprios sistemas de faturamento.
Este vídeo enfatiza a importância da configuração e do rastreamento adequados para simplificar os processos de faturamento do cliente.
Principais conclusões
- Configurar taxas de custo e cobrança: verifique se os usuários ou as funções de trabalho têm taxas de custo e cobrança definidas em seus perfis para controlar com precisão as despesas do projeto.
- Atribuir Tipos de Custo e Receita a Tarefas: as tarefas devem ter tipos apropriados de custo e receita (por exemplo, fixo por hora, usuário por hora, função por hora) para calcular corretamente os valores faturáveis.
- Gerenciar Despesas do Projeto: Use a guia "Despesas" para criar e categorizar despesas como faturáveis ou reembolsáveis, garantindo um rastreamento preciso.
- Criar e Atualizar Registros de Cobrança: Os registros de cobrança ajudam a rastrear horas, despesas e receitas faturáveis. Adicionar itens ao registro, atualizar o status e registrar datas de faturamento após o faturamento.
- Usar Sistemas de Cobrança Externos: o Workfront rastreia itens faturáveis, mas não lida com a cobrança real; os usuários devem confiar em seus próprios sistemas de cobrança para faturar clientes.