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Importar Contas Nomeadas import-named-accounts

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tópicos:

Já tem um CSV cheio de contas de destino em potencial? Importe-os diretamente para o TAM!

Clique no menu suspenso Novo e selecione Importar contas nomeadas.

Uma nova janela será aberta. Clique em Procurar e selecione o arquivo de contas nomeadas que deseja importar.

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TIP
Em seu arquivo, forneça o máximo de informações possível. Você só pode adicionar informações firmográficas; nada que o Marketo calcule (ou seja, Pipeline). Para criar contas nomeadas com base em contas do CRM, basta exportar o nome da conta e a ID do CRM do seu CRM para um arquivo CSV, usar a opção Nome da conta e mapear a ID do CRM durante o processo de importação. Para vincular corretamente uma conta do CRM a uma conta nomeada, você deve fornecer o nome exato da conta do CRM.

note tip

TIP

Em seu arquivo, forneça o máximo de informações possível. Você só pode adicionar informações firmográficas; nada que o Marketo calcule (ou seja, Pipeline). Para criar contas nomeadas com base em contas do CRM, basta exportar o nome da conta e a ID do CRM do seu CRM para um arquivo CSV, usar a opção Nome da conta e mapear a ID do CRM durante o processo de importação. Para vincular corretamente uma conta do CRM a uma conta nomeada, você deve fornecer o nome exato da conta do CRM.

Escolha entre dois modos de desduplicação: Nome da conta ou Nome do domínio. Neste exemplo, vamos escolher Conta. Clique no menu suspenso Modos e selecione Por nome de conta.

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NOTE
Se você escolher Por Nome de Domínio, os campos de conta nomeada e de domínio deverão ser incluídos.

Para escolher a qual lista de contas sua conta nomeada será adicionada, clique no menu suspenso Lista de Contas e faça sua seleção.

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NOTE
Você também pode criar uma nova Lista de contas simplesmente digitando seu nome na caixa suspensa.

Para enviar uma notificação sobre a importação, clique no menu suspenso Enviar Alerta para e selecione um usuário do Marketo. Você não pode inserir um endereço de email manualmente.
Clique em Avançar.

Mapeie cada campo clicando duas vezes no menu suspenso Campo do Marketo e selecionando o campo apropriado. Clique em Avançar quando terminar.

Sucesso!

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NOTE
"Verificar status da importação" mostra apenas os últimos três dias de atividade.

Cenários em que você elimina a duplicação de por Nome de Conta:

Importando registro com o nome da Conta Nomeada existente

Atualizaremos o registro existente

Importando registro com o novo nome de Conta Nomeada

Criaremos um novo registro

Cenários em que você elimina a duplicação de por Nome de Domínio:

Importando registro com um novo nome de conta e um novo nome de domínio

Criaremos uma nova Conta nomeada com as informações fornecidas

Importação de registro com um nome de conta existente e um nome de domínio existente

Atualizaremos a Conta nomeada existente

Importação de registro com um novo nome de conta e nome de domínio existente

Vamos anexar o novo nome de conta à Conta Nomeada existente que corresponde ao nome de domínio e atualizar outras informações (por exemplo, Setor, Estado etc)

Importando registro com nome e novo nome de domínio da Conta Nomeada existente

Vamos anexar o novo nome de domínio à Conta Nomeada existente que corresponde ao nome da conta e atualizar outras informações (por exemplo, Setor, Estado etc)

NOTE

Quando o Marketo anexa uma conta nomeada, estamos atualizando uma regra (em segundo plano) que nos permite identificar as pessoas que devem fazer parte da Conta Nomeada. Exemplo: se você atualizar "IBM" para "IBM, EUA", as pessoas com qualquer nome de empresa serão associadas à Conta nomeada.

Se o Marketo encontrar registros que vemos como duplicatas, processaremos apenas o primeiro.

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