Descobrir Contas discover-accounts
Use a opção Discover para identificar contas de público-alvo potenciais.
Descobrir contas do CRM discover-crm-accounts
Identifique contas de destino em potencial pelo seu CRM.
Pessoas (Em Descobrir Contas do CRM e Descobrir Empresas da Marketo): Inclui Contatos e Clientes Potenciais. Clientes potenciais podem ser descobertos usando a correspondência entre lead e conta da Marketo.
Pessoas em Potencial (em Descobrir Contas do CRM e Descobrir Empresas da Marketo): mostra quantos clientes em potencial a Marketo encontrou que poderiam pertencer a uma conta do CRM.
Campo do CRM personalizado (somente em contas do Discover CRM): isso ajudará você a alinhar sua organização de vendas e marketing para a seleção das contas de destino corretas. Depois que você mapear o campo personalizado do CRM com o Marketo TAM, mostraremos os dados mapeados para ajudá-lo a identificar suas contas de destino.
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Em Contas Nomeadas, clique no menu suspenso Novo e selecione Descobrir Contas do CRM.
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Uma nova janela/guia será aberta. Selecione a(s) conta(s) CRM que deseja adicionar às Contas Nomeadas e clique em Avançar.
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A tela de visualização confirma a quantidade de seleções. Clique em Criar.
Isso é tudo!
Descobrir empresas do Marketo discover-marketo-companies
Identifique as empresas certas para o direcionamento.
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Em Contas Nomeadas, clique no menu suspenso Novo e selecione Descobrir Empresas da Marketo.
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Uma nova janela/guia será aberta. Selecione as empresas que deseja adicionar às Contas Nomeadas e clique em Avançar.
note note NOTE Em Descobrir empresas da Marketo e Descobrir CRM, o Marketo automaticamente: - Localiza pessoas do banco de dados do Marketo que têm essa empresa listada em seus registros. Se você vir vários valores para alguns dos atributos (por exemplo, Setor), é porque o Marketo encontrou valores diferentes listados para essas pessoas individuais. O atributo com mais ocorrências vence
Somente no Discover CRM, o Marketo automaticamente: - Sincroniza e associa Contatos CRM à Conta Nomeada
Somente em Descobrir Empresas da Marketo, a Marketo automaticamente: -
Filtra a maioria dos provedores de serviço de Internet e domínios públicos (por exemplo, yahoo.com, gmail.com) como nomes de empresa
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Elimina duplicatas de contas do CRM. Se você tiver "Acme" em um registro e "Acme Inc" (ou qualquer um dos seguintes sufixos: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), nós os fundiremos no TAM como apenas "Acme"
Se você quiser que a Marketo elimine a duplicação de contas pelo CRM ID ou pelo Proprietário da Conta, em vez de pelo Nome da Empresa, contate o Suporte da Marketo. -
Clique na seta para baixo na coluna Conta Nomeada para revelar o menu suspenso.
note caution CAUTION A partir de agora, todas as novas pessoas dessas empresas selecionadas serão automaticamente atribuídas às respectivas contas nomeadas. Verifique essas empresas e certifique-se de que elas estejam atribuídas à Conta nomeada correta. -
Para selecionar uma Conta existente, clique no menu suspenso Conta nomeada, escolha a conta desejada e clique em Avançar.
Você também tem a opção de criar uma nova Conta nomeada digitando o nome desejado diretamente na caixa suspensa. Clique fora da caixa quando terminar…
…e você verá sua nova Conta Nomeada. Nesse ponto, basta clicar em Avançar, como na Etapa 4.
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Clique em Criar.
Bom trabalho!
- Ter diferentes contas do CRM com nomes semelhantes que foram deduplicados
- A próxima sincronização agendada ainda não ocorreu