Listas de contas account-lists
Uma lista de contas é uma coleção de contas nomeadas que podem ser segmentadas juntas. As listas de contas permitem que você direcione contas nomeadas por setor, local ou tamanho da empresa.
Além das listas de contas, você também pode criar listas de contas dinâmicas geradas de Exibições de Contas públicas do CRM. Uma Exibição de conta do CRM é um conjunto de regras que atua como filtro ao exibir contas. Por exemplo, você pode usá-lo para encontrar contas em que o setor de saúde seja e a receita seja superior a US$ 100 milhões.
Criar uma nova lista de contas create-a-new-account-list
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Clique no menu suspenso Novo e selecione Criar nova lista de contas.
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Dê um nome à sua lista e clique em Criar.
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Depois de criar sua lista de contas, comece a adicionar contas nomeadas a ela!
note note NOTE O Marketo só exibirá insights para listas de contas com 2.000 contas nomeadas ou menos.
Criar uma nova lista de contas dinâmicas create-a-new-dynamic-account-list
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Clique no menu suspenso Novo e selecione Criar Nova Lista Dinâmica.
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Na caixa de diálogo, selecione uma Exibição da Conta do CRM no menu suspenso ou digite o nome a ser pesquisado.
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Clique em Criar.
note note NOTE No Salesforce, certifique-se de fornecer permissões de Objeto de exibição de lista ao usuário de sincronização.
Renomear uma lista de contas rename-an-account-list
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Selecione a conta que deseja renomear, clique no menu suspenso Ações da Lista de Contas e selecione Renomear Lista de Contas.
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Insira o novo nome e clique em Renomear.
note note NOTE A Exibição de conta do CRM é sincronizada com a lista de contas dinâmicas a cada 8 horas. Se ainda não estiverem sincronizados, o Marketo os sincronizará durante o próximo ciclo.
Excluir uma lista de contas delete-an-account-list
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Selecione a conta que deseja excluir, clique no menu suspenso Ações da Lista de Contas e selecione Excluir Lista de Contas.
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Clique em Excluir.
