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Sales Insight para integrações do MS Dynamics não nativo sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Se sua conta do Adobe Marketo Engage estiver conectada ao MS Dynamics por meio de uma integração personalizada ou não nativa, use este artigo para configurar o Sales Insight.

PREREQUISITES
  • O recurso “MSI não nativo” é ativado para a instância do Marketo antes de você iniciar a configuração do MSI. Se não estiver e você já tiver comprado o recurso, contate o Suporte da Marketo. Se você ainda não adquiriu esse recurso, entre em contato com a equipe de conta da Adobe (seu gerente de conta).
  • Baixe o Pacote MSI para Sincronização Personalizada.
  • Uma assinatura do MS Dynamics com Instalação MSI (só há suporte para o Dynamics Online no momento).
  • API REST do Marketo configurada com êxito. As APIs CRUD expostas serão a base para executar a sincronização não nativa.
  • Leia esta postagem do blog para entender o objeto e as relações.

A sincronização não nativa bem-sucedida para o MSI requer o seguinte successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Sincronize o Usuário de Vendas do MS Dynamics com o Marketo.

    O Usuário de Vendas do MS Dynamics é um usuário externo que possui os Clientes Potenciais/Contatos no MS Dynamics. Um Vendedor do Marketo precisa ser substituído pelo Usuário de Vendas do MS Dynamics. O campo externalSalesPersonId é obrigatório para a substituição do Vendedor.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Campo do Vendedor do Marketo Campo de usuários do MS Dynamics Descrição
    externalSalesPersonId Identificador global exclusivo que não diferencia maiúsculas de minúsculas do usuário do MS Dynamics

    Identifica o registro de Vendedor do Marketo para um objeto de Usuário do MS Dynamics externo.

    É obrigatório que o Vendedor seja sincronizado primeiro antes de sincronizar os outros objetos para que os relacionamentos adequados sejam criados.

  2. Sincronizar as Contas do MS Dynamics com a Marketo.

    Será necessário substituir uma Empresa Marketo pela Conta MS Dynamics. Os campos externalCompanyId e externalSalesPersonId são obrigatórios para a substituição da Empresa.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Campo de empresa do Marketo Campo de Conta do MS Dynamics Descrição
    externalCompanyId Identificador exclusivo global sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas da conta do MS Dynamics Identifica um registro da Marketo Company para um objeto externo de Conta do MS Dynamics.
    externalSalesPersonId Identificador exclusivo global sem distinção entre maiúsculas e minúsculas do usuário de vendas do MS Dynamics Identifica um registro da Marketo Company para um objeto de usuário de vendas do MS Dynamics externo que é o proprietário da conta.

    Também usado no Marketo para associar a Empresa ao Vendedor que possui o registro da Empresa. É obrigatório sincronizar o Vendedor primeiro antes de definir esse campo.

  3. Sincronizar Clientes Potenciais/Contatos do MS Dynamics com a Marketo.

    Você precisará substituir um cliente em potencial da Marketo pelo cliente em potencial/contato do MS Dynamics. Os campos externalPersonId, externalSalesPersonId e externalCompanyId são obrigatórios para a substituição do lead.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo de clientes em potencial do Marketo Campo Cliente Potencial/Contato do MS Dynamics Descrição
    externalPersonId Identificador exclusivo global do Cliente Potencial/Contato do MS Dynamics Identifica o registro de cliente potencial da Marketo para um objeto de contato/cliente potencial do MS Dynamics externo.

    Este é um novo campo introduzido para Não Nativo MSI.
    externalSalesPersonId Identificador exclusivo global sem distinção entre maiúsculas e minúsculas do usuário de vendas do MS Dynamics Identifica o objeto de Usuário de Vendas do MS Dynamics externo que é proprietário deste Cliente Potencial/Contato.

    Também relaciona o cliente potencial com o Vendedor na Marketo. É obrigatório sincronizar corretamente o Vendedor primeiro.
    externalCompanyId Identificador exclusivo global sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas da conta do MS Dynamics Identifica o objeto de Conta do MS Dynamics externo ao qual o Cliente Potencial/Contato pertence.

    Também relaciona o registro de cliente potencial a uma Empresa no Marketo. É obrigatório que a Conta do MS Dynamics seja sincronizada corretamente primeiro.

  4. Sincronizar as Oportunidades do MS Dynamics ao Marketo.

    Será necessário substituir uma Oportunidade da Marketo pela Oportunidade do MS Dynamics. Os campos externalOpportunityId, externalCompanyId e externalSalesPersonId são obrigatórios para a substituição da Oportunidade.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo de objeto de oportunidade do Marketo Campo de objeto de oportunidade do MS Dynamics Descrição
    externalOpportunityId Identificador exclusivo global do Cliente Potencial/Contato do MS Dynamics Identifica o registro de Oportunidade da Marketo para um objeto de Oportunidade MS Dynamics externo.
    externalCompanyId Identificador exclusivo global sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas da conta do MS Dynamics Identifica o objeto de Conta do MS Dynamics externo ao qual esta Oportunidade pertence.

    É obrigatório que a conta do MS Dynamics seja sincronizada corretamente primeiro.
    externalSalesPersonId Identificador exclusivo global sem distinção entre maiúsculas e minúsculas do usuário de vendas do MS Dynamics Identifica o objeto de Usuário de Vendas do MS Dynamics externo que é proprietário desta Oportunidade.

  5. Sincronizar Funções de Contato do MS Dynamics com o Marketo.

    As Funções do Contato do MS Dynamics para uma Oportunidade do MS Dynamics podem ser sincronizadas por meio da Função da Oportunidade do Marketo. O registro da Função de Oportunidade exige os campos externalOpportunityId, role e leadId.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Campo de função da oportunidade Marketo Campo de Função do Contato do MS Dynamics Descrição
    externalOpportunityId Identificador exclusivo global sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas de oportunidade do MS Dynamics Identifica a Função de oportunidade do Marketo para um objeto de oportunidade MS Dynamics externo.

    É obrigatório que a Oportunidade do MS Dynamics seja sincronizada corretamente primeiro.
    leadId N/D, essa seria uma ID de cliente potencial da Marketo Esta seria a ID do cliente em potencial do Marketo do Contato sincronizado do MS Dynamics.

    Depois que o contato for sincronizado no Marketo, você poderá usar o identificador exclusivo global do MS Dynamics Contact, que não diferencia maiúsculas de minúsculas, como externalPersonId e consultar o Marketo Lead usando a API REST do Marketo.
    função O campo Função do Contato do MS Dynamics Descreve a função do contato para esta oportunidade.

  6. Sincronizar campos de Pontuação de Último Momento Interessante/MSI ao MS Dynamics.

    Depois que os objetos do MS Dynamics forem sincronizados corretamente com o Marketo, você poderá aproveitar os recursos do MSI. Os campos Último momento interessante/Pontuação do MSI serão expostos na API REST para leads. Esses campos são calculados pelo MSI e são somente leitura.

    Os campos Último momento interessante/Pontuação de um lead da Marketo precisarão ser sincronizados regularmente com o MS Dynamics usando o ponto de extremidade REST API Lead. Consulte esse ponto de extremidade para um cliente potencial da Marketo usando a externalPersonId como o filterType e transmitindo a GUID do cliente potencial do MS Dynamics como o filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Em seguida, você pode usar os valores desses campos para sincronizar com seu objeto de Cliente Potencial/Contato do MS Dynamics.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Campo de clientes em potencial do Marketo Campo Cliente Potencial/Contato do MS Dynamics Descrição
    msiLastInterestedMomentType Rótulo: Tipo do Último Momento Interessante
    Nome: Last_Interested_Moment_Type__c    		 Tipo do último momento interessante para o lead
    msiLastInterestedMomentDate

    Rótulo: Última data de momento interessante

    Nome: Last_Interested_Moment_Date__c

    		 Data do último momento interessante do cliente potencial
    msiLastInterestedMomentDesc

    Rótulo: Descrição do último momento interessante

    Nome: Last_Interested_Moment_Desc__c

    		 Descrição do último momento interessante do lead
    msiLastInterestedMomentSource

    Rótulo: Source do último momento interessante

    Nome: Last_Interested_Moment_Source__c

    		 Source do último momento interessante para o lead
    prioridade

    Rótulo: Engajamento

    Nome: Priority_c

    		 Prioridade do cliente em potencial
    relativeUrgency

    Rótulo: valor relativo de urgência

    Nome: Urgency_Value__c

    		 Urgência relativa do lead
    relativeScoring

    Rótulo: valor de pontuação relativo

    Nome: Relative_Score_Value__c

    		 Pontuação relativa do lead
    note note
    NOTE
    Para tipos de objeto de cliente potencial/contatos e contas: a Marketo permite usar seus próprios campos personalizados como campos de ID externa ao usar o Marketo Sales Insights. Se você precisar de ajuda com essa personalização, contate o Suporte da Marketo.

    O uso adequado dos campos externos é a chave para uma sincronização bem-sucedida não nativa. Se não conseguir ver os dados em algumas exibições, é provável que um determinado campo não tenha sido sincronizado corretamente. Por exemplo, se as atividades e os momentos interessantes de um lead não forem exibidos ao pesquisar o widget MSI em sua Conta, é provável que a empresa do lead ou a Conta não tenha sido sincronizada corretamente. Executar uma solicitação GET para este cliente potencial ao especificar os campos externos ajudará a verificar se o cliente potencial foi sincronizado corretamente. Além disso, o email do vendedor externo no Marketo deve corresponder ao email desse usuário no MS Dynamics. Os dados podem não ser exibidos na guia Marketo no MS Dynamics se os emails não corresponderem.

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