Instalar e Configurar o Marketo Sales Insight no Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
O Marketo Sales Insight é uma ferramenta fantástica para fornecer à sua equipe de vendas uma "janela" para a riqueza de dados que a equipe de marketing possui. Veja como instalá-lo e configurá-lo no Microsoft Dynamics Online.
Importar solução import-solution
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Em Microsoft Dynamics CRM, clique em Configurações.
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Em Configurações, clique em Personalizações.
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Clique em Soluções.
note note NOTE É necessário que você já tenha instalado e configurado a solução Marketo antes de prosseguir. -
Clique em Importar.
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Na nova janela, clique em Procurar.
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No computador, localize e instale a solução que você acabou de baixar.
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Clique em Avançar.
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A solução será carregada. Você pode visualizar o conteúdo do pacote se desejar. Clique em Avançar.
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Certifique-se de deixar a caixa marcada e clique em Importar.
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Você pode baixar o arquivo de log e clicar em Fechar.
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Fantástico! Você deve ver a solução agora. Se não estiver lá, atualize a tela.
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Clique em Personalização de publicação.
note note NOTE Habilite a sincronização Global MS Dynamics.
Conectar o Marketo e o Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Vamos vincular sua instância do Marketo a Sales Insight em Dynamics. Veja como:
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Faça logon no Marketo e vá para a seção Administrador.
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Na seção Sales Insight, clique em Editar configuração de API.
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Copie o Host do Marketo, a URL da API e a ID de Usuário da API para usar em uma etapa posterior. Insira uma Chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar.
note caution CAUTION Não use um E comercial (&) na sua chave secreta da API. 
note note NOTE Os campos a seguir devem ser sincronizados com o Marketo para que o Cliente Potencial e o Contato funcionem:Sales Insight - Prioridade
- Urgência
- Pontuação relativa
Se algum desses campos estiver ausente, você verá uma mensagem de erro no Marketo com o nome dos campos ausentes. Para corrigir isso, execute este procedimento. -
De volta a Microsoft Dynamics, vá para Configurações.
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Em Configurações, clique em Configuração da API do Marketo.
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Clique em Novo.
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Insira as informações que você obteve do Marketo anteriormente e clique em Salvar.
Ativar sincronização enable-sync
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No Marketo, clique em Admin.
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Em Integração, selecione Microsoft Dynamics.
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Clique em Habilitar sincronização.
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Clique em Editar ao lado de Detalhes da sincronização de campo.
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Isso automaticamente selecionará campos MSI que foram desabilitados anteriormente (Urgência, Pontuação relativa e Prioridade). Basta clicar em Salvar em para começar a sincronizar dados.
Definir acesso do usuário set-user-access
Por fim, você precisa conceder a usuários específicos acesso para usar o Marketo Sales Insight.
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Vá para Configurações.
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Vá para Segurança.
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Clique em Usuários.
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Selecione os usuários aos quais você deseja conceder acesso a Sales Insight e clique em Gerenciar Funções.
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Selecione a função Marketo Sales Insight e clique em OK.
E você deveria estar pronto! Finalmente, para testar, faça login no Dynamics como um usuário que tem acesso ao Marketo Sales Insight e olhe um cliente em potencial ou contato.
