Instalar e Configurar o Marketo Sales Insight no Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
O Marketo Sales Insight é uma ferramenta fantástica para sua equipe de vendas. Esta é a instrução passo a passo de como instalá-lo e configurá-lo no Microsoft Dynamics 2011 no Local.
Importar solução import-solution
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Entrar no Microsoft Dynamics CRM. Clique em Configurações no menu inferior esquerdo.
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Selecione Soluções na árvore.
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Clique em Importar (
note note NOTE Você já deve ter instalado e configurado a solução da Marketo antes de prosseguir. -
Clique em Procurar. Selecione a solução Marketo Sales Insight que você baixou. Clique em Avançar.
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Verifique os detalhes da solução e clique em Avançar.
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Verifique se a opção de mensagem do SDK está marcada. Clique em Avançar.
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Agora aguarde a conclusão da importação.
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Clique em Fechar.
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Marketo Sales Insight será exibido na lista de soluções. Sim!
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Selecione Marketo Sales Insight e clique em Publicar todas as personalizações (
Conecte o Marketo e o Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
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Faça logon no Marketo e clique em Admin.
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Na seção Sales Insight, clique em Editar configuração de API.
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Copie o Host do Marketo, a URL da API e a ID de Usuário da API para usar em uma etapa posterior. Insira uma Chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar.
note caution CAUTION Não use um E comercial (&) na sua chave secreta da API. 
note note NOTE Os seguintes campos devem ser sincronizados com o Marketo Insight para que o cliente potencial e o contato funcionem: - Prioridade
- Urgência
- Pontuação relativa
Se algum desses campos estiver ausente, você verá uma mensagem de erro no Marketo com o nome dos campos ausentes. Para corrigir isso, execute este procedimento. -
Volte para Dynamics, selecione Configurações.
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Selecione Configuração de API do Marketo na árvore.
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Clique em Configuração Padrão.
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Insira as informações que você obteve da Marketo anteriormente.
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Clique em Salvar.
Definir acesso do usuário set-user-access
Configure as funções de usuário para conceder a usuários específicos acesso ao Sales Insight.
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Selecione Configurações.
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Selecione Administração na árvore.
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Clique em Usuários.
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Selecione os usuários aos quais deseja conceder acesso e clique em Gerenciar Funções.
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Selecione a função Marketo Sales Insight e clique em OK.
E é isso! Todos os usuários com acesso agora poderão ver a seção insight de vendas na exibição detalhada de clientes potenciais/contatos.
Parabéns. Você liberou o poder do Marketo Sales Insight.