Lembrete de sincronização de tarefas com o Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Quando as configurações de sincronização de tarefas estiverem habilitadas, os usuários verão suas tarefas de lembrete sincronizadas bidirecionalmente com o Salesforce. Isso significa que os usuários podem gerenciar tarefas das ações Salesforce ou Sales Insight e ter certeza de que os sistemas permanecerão alinhados.
Sincronização de Campo de Tarefa de Lembrete reminder-task-field-sync
Abaixo está uma lista dos campos de tarefa de lembrete em Ações do Sales Insight e seus campos correspondentes do Salesforce que são suportados por meio da sincronização bidirecional de tarefas.
Sincronizando pela primeira vez as tarefas de ações do Sales Insight com o Salesforce syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Quando você ativa a sincronização entre as Ações do Sales Insight e as tarefas do Salesforce pela primeira vez, importamos suas tarefas do Salesforce. Nós não transferiremos quaisquer tarefas atuais que você tenha em Ações de insights de vendas para o Salesforce. Para reduzir a desordem e as duplicatas, as únicas tarefas que são sincronizadas das Ações do Sales Insight no Salesforce são tarefas criadas depois de você sincronizar as Ações do Sales Insight com o SFDC.
Veja o que acontece quando você sincroniza as Ações do Sales Insight e as tarefas do SFDC:
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Assim que você clicar em salvar na sincronização de tarefas, elas começarão a sincronizar. Isso levará algum tempo inicialmente.
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Qualquer lembrete que tenha sido atualizado ou criado nas últimas 24 horas será enviado do SFDC para as ações do Sales Insight. A sincronização é baseada na data de conclusão e todas essas tarefas serão sincronizadas no back-end, mas no Command Center, você só verá tarefas com data de conclusão para hoje e amanhã.
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Se a sincronização tiver sido ativada anteriormente e você excluir qualquer tarefa no SFDC, qualquer item que tiver sido excluído nos últimos 15 dias será excluído do Centro de comando.
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Sincronizaremos constantemente as tarefas entre as ações do Sales Insight e o SFDC enquanto a sincronização estiver habilitada.
Após a sincronização inicial, todas as tarefas que você criar, editar, concluir ou excluir nas Ações do Sales Insight serão sincronizadas com sua lista de tarefas no Salesforce. Qualquer coisa criada, editada, concluída ou excluída no Salesforce atualizará sua lista de tarefas em Ações de insight de vendas.
Para ativar esta sincronização, marque a caixa de sincronização na página Configurações do aplicativo Web.
{{activity_subject}} nas configurações de Personalização de detalhes da atividade. Por outro lado, qualquer atualização feita no campo de assunto no Salesforce não sincronizará com o campo de assunto da tarefa de lembrete de Ações do Sales Insight.