Sincronização de Tarefa de Lembrete com Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Quando as configurações de sincronização de tarefa estiverem habilitadas, os usuários verão suas tarefas de lembrete sincronizadas bidirecionalmente com o Salesforce. Isso significa que os usuários podem gerenciar tarefas a partir do Salesforce ou do Sales Insight Actions e ter certeza de que os sistemas permanecerão alinhados.
Sincronização de Campo de Tarefa de Lembrete reminder-task-field-sync
Abaixo está uma lista dos campos de tarefa de lembrete em Sales Insight Actions e seus campos Salesforce correspondentes que são suportados por meio da sincronização de tarefa bidirecional.
Sincronizando Sales Insight Actions Tarefas com Salesforce pela primeira vez syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Quando você ativa a sincronização entre as tarefas do Sales Insight Actions e do Salesforce pela primeira vez, nós importamos suas tarefas do Salesforce. Nós não transferiremos quaisquer tarefas atuais que você tenha em Sales Insight Actions para Salesforce. Para reduzir a desordem e as duplicatas, as únicas tarefas que são sincronizadas de Sales Insight Actions para Salesforce são tarefas criadas depois que você sincroniza Sales Insight Actions com o SFDC.
Veja o que acontece quando você sincroniza tarefas do Sales Insight Actions e do SFDC:
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Assim que você clicar em salvar na sincronização de tarefas, elas começarão a sincronizar. Isso levará algum tempo inicialmente.
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Todos os lembretes atualizados ou criados nas últimas 24 horas serão extraídos do SFDC para Sales Insight Actions. A sincronização é baseada na data de conclusão e todas essas tarefas serão sincronizadas no back-end, mas no Command Center, você só verá tarefas com data de conclusão para hoje e amanhã.
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Se a sincronização tiver sido ativada anteriormente e você excluir qualquer tarefa no SFDC, qualquer item excluído nos últimos 15 dias será excluído do Centro de comando.
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Sincronizaremos constantemente as tarefas entre o Sales Insight Actions e o SFDC enquanto a sincronização estiver habilitada.
Após a sincronização inicial, todas as tarefas que você criar, editar, concluir ou excluir no Sales Insight Actions serão sincronizadas com a sua lista de tarefas no Salesforce. Qualquer ação criada, editada, concluída ou excluída no Salesforce atualizará sua lista de tarefas no Sales Insight Actions.
Para ativar esta sincronização, marque a caixa de sincronização na página Configurações do aplicativo Web.
{{activity_subject}} nas configurações de Personalização de Detalhes da Atividade. Por outro lado, qualquer atualização feita no campo de assunto em Salesforce irá não sincronizar para o campo de assunto da tarefa de lembrete Sales Insight Actions.