Guia de introdução para administradores do Sales Connect getting-started-guide-for-sales-connect-admins

Este documento o guiará pelas etapas iniciais para configurar sua nova instância do Sales Connect. Algumas dessas etapas exigirão acesso como administrador do Marketo, administrador do Salesforce e administrador do Sales Connect. Siga nossos guias abaixo para concluir a configuração da instância.

Acessar sua nova conta do Marketo Sales Connect accessing-your-new-marketo-sales-connect-account

Se você adquiriu o Marketo Sales Connect, o acesso à sua instância será provisionado a partir da seção de administrador do Marketo. Clique aqui para ver instruções sobre como um administrador do Marketo pode provisionar acesso à sua nova instância.

Convidar e gerenciar usuários inviting-and-managing-users

Depois de provisionar sua conta do Marketo Sales Connect da Marketo e convidar seu primeiro usuário administrador, esse usuário administrador poderá convidar usuários adicionais na página Gerenciamento de usuários do Marketo Sales Connect. Clique aqui para ver como convidar usuários da página de gerenciamento de usuários.

Conexão com o Salesforce connecting-to-salesforce

Todos os usuários precisarão se conectar individualmente ao Salesforce para habilitar o log de atividades de vendas ao Salesforce, como emails, chamadas e tarefas. No entanto, ao se conectar ao Salesforce como administrador, você terá a oportunidade de definir suas configurações de registro de atividades para toda a sua equipe, de modo que as configurações de registro globais sejam aplicadas a todos os usuários do Sales Connect.

Para conectar sua instância do Sales Connect à sua instância do Salesforce, como Administrador ou não Administrador, siga as etapas em este artigo.

Conexão com o Marketo connecting-to-marketo

A conexão com o Marketo permitirá que seus vendedores aproveitem o potencial da automação de marketing e insights de marketing em seus esforços de prospecção. Os recursos a seguir exigem a configuração de uma integração com o Marketo.

Para saber mais sobre como se conectar ao Marketo e conceder aos usuários de vendas acesso à conexão, clique aqui.

Instalação do pacote de personalização do Salesforce installing-salesforce-customization-package

Garantir que as vendas estejam habilitadas para o sucesso significa ter os recursos certos no espaço de trabalho principal. O pacote de personalização do Sales Connect permite que os recursos do contrato e os principais atributos da atividade de vendas sejam acessíveis pelo Salesforce.

Para saber mais sobre como instalar a Personalização do Sales Connect clique aqui.

Teste em sandbox testing-in-sandbox

Para equipes que desejam testar o Marketo Sales Connect com a sandbox da Marketo, uma conta adicional do Sales Connect pode ser provisionada mediante solicitação. Isso é apenas para clientes que compraram uma sandbox da Marketo ou para aqueles que a têm como parte do pacote do Marketo. Se você estiver interessado em adquirir uma Sandbox, entre em contato com seu Gerente de conta da Marketo.