Personalizações do Sales Connect para CRM sales-connect-customizations-for-crm
Os campos e botões abaixo são criados pela API de metadados no Salesforce CRM. Depois que os campos forem criados, os administradores deverão configurar os layouts de página em seus CRMs para expô-los. As instruções podem ser encontradas aqui.
Como instalar personalizações no Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce
-
No Sales Connect, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
-
Em Configurações do administrador, selecione Salesforce.
-
Clique em Personalizações do Marketo Sales Connect.
-
Clique em Conectar ao Salesforce.
-
Faça logon no Salesforce.
Atualizar personalização do Salesforce update-salesforce-customization
As atualizações do pacote de Personalização do Salesforce incluirão melhorias e correções de erros. Para verificar se há atualizações disponíveis ou para executar uma atualização, siga as etapas abaixo.
-
No aplicativo Web, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
-
Em Configurações do administrador, clique em Salesforce.
-
O cartão Personalização do Sales Connect mostrará se há atualizações disponíveis. Clique em Atualizar Personalizações.
-
Clique em Atualizar.
-
Aguarde a instalação das atualizações. Dependendo de quantos números de versão você precisa, o tempo de instalação varia.
Depois de concluído, seu cartão mostrará "Suas personalizações do Sales Connect estão atualizadas".
Campos de atividades personalizadas custom-activity-fields
O Marketo detectará a criação de novos campos e então fará um preenchimento retroativo de dados único, um remapeamento e uma sincronização contínua de valores somente nos campos novos. Campos antigos não serão atualizados.
Campos de Log de Roll-Up roll-up-logging-fields
Botões buttons
Botões de ação em massa bulk-action-buttons
Guias do usuário user-guides
Relatórios personalizados do MSE no Salesforce